Konfigurere felttjenesteintegrering med Project Operations

Konfigurer integrasjonen mellom Felttjeneste og Prosjektoperasjoner for å koble tjenestelevering med prosjektstyring.

Hvis du vil laste ned og installere integreringspakken for Dynamics 365 Field Service og Project Operations, må installasjonsbrukeren ha minst én Project Operations-lisens. Hvis du vil ha mer lisensieringsinformasjon, kan du gå til lisensieringsveiledningen.

Field Service- og Project Operations Integration-pakken inkluderer en flyt som kjører regelmessig under brukeren som installerer pakken. Gå gjennom Types of Power Automate-lisenser og bekreft at installerende bruker og gjentakende flytbruk er lisensiert på riktig måte for ditt miljø. Finn ut mer i vanlige spørsmål om Lisensiering av Power Automate.

Forutsetninger

Konfigurer integrering av dobbel skriving

Hvis du vil integrere med Dynamics 365 økonomi og drift, konfigurerer du integrering av dobbeltskriving. Ellers hopper du over dette trinnet.

  1. Installer Project Operations kartversjoner for dobbeltskriving.

  2. Aktiver administrer lagerførte produkter.

Aktiver virtuelle enheter i Microsoft Dataverse

Hvis du vil integrere med Dynamics 365-økonomi og -operasjoner, kan du aktivere den virtuelle Microsoft Dataverse-enhetenProjInventOnHandEntity. Ellers hopper du over dette trinnet.

Installer integreringspakken

Last ned og installer datapakken Field Service og Project Operations, og aktiver den deretter.

  1. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret.

  2. Velg Administrer>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service og Project Operations Integration.

  3. Velg Installer , og følg instruksjonene.

Aktivere integrasjonen

  1. Gå til området Innstillinger i Field Service.

  2. Aktiver veksleknappen Felttjenesteintegrering med Prosjektoperasjoner på Funksjoner-fanen.

  3. Velg Andre-fanen . Velg alternativet for automatisk godkjenning av prosjektgodkjenning.

    • Ja hvis organisasjonen din ønsker å godkjenne elementene i materialbruksloggene som kommer fra Felttjeneste, automatisk og generere faktiske data uten en gjennomgang. Denne veksleknappen gjelder ikke for MULer som kommer fra Project Operations.
    • Nei hvis organisasjonen vil se gjennom elementene i materialbruksloggene. Bare ved manuell godkjenning genererer systemet faktiske data.

  4. Velg Lagre og lukk.

Angi pris- og kostnadskontroll

Bestem om organisasjonen din ønsker Field Service eller Project Operations for å definere prising og kostnadskontroll. Standardkonfigurasjonen er Felttjeneste, som angis automatisk og ikke trenger å endres.

  • Beregn pris i felttjenesten = Ja (standard) slik at prisen kommer fra prislisten som er knyttet til arbeidsordreprodukter og -tjenester.

  • Beregn kostnader i felttjenesten = Ja (standard), slik at kostnaden kommer fra arbeidsordreprodukter og -tjenester.

Skjermbilde av skjermbilde av skjermbildet Innstillinger for felttjeneste, Arbeidsrekkefølge og Bestillinger-fanen.

Hvis du vil at Project Operations skal definere pris- og kostnadslogikk i stedet for Field Service, utfør følgende trinn:

  1. Velg fanen Arbeidsordre/bestilling i området Innstillinger for felttjeneste.

  2. Endre innstillingene til Nei.

    • Beregn pris i felttjeneste = Slik at prisen kommer fra prosjektkontraktens salgsprisliste.

    • Beregn kostnader i felttjeneste = Slik at kostnaden kommer fra den kontraherende enhetsprislisten.

  3. Velg Lagre og lukk.

Konfigurere Field Service-mobilappen

Kontroller at Field Service-mobilappen og den mobile frakoblede profilen er konfigurert.

Alle mobile frakoblede profiler som integreringsinstallasjonene er aktive, uavhengig av om veksleknappen felttjenesteintegrering med prosjektoperasjoner er aktivert eller ikke. Disse profilene overstyrer ut-av-boksen-profilene.

  • Last updated on