Konfigurer integrering med Dayforce

For at lønnsintegrasjonen skal fungere for kunder som bruker mshr-enhetene, må du deaktivere sporing av endring av radversjon. Hvis du vil deaktivere sporing av endring av radversjoner, kontakter du Microsoft kundestøtte for å aktivere DMFDisableSqlRowVersionCtForCDSVirtualEntity-flyvningen. Aktivering av denne testversjonen vil deaktivere sporing av radversjonsendringer.

Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personale

Integreringen mellom Microsoft Dynamics 365 Human Resources og Ceridian Dayforce er avhengig av flere konfigurasjonstrinn som er beskrevet i denne artikkelen. Du må konfigurere integreringen i både Human Resources og Dayforce før du kan behandle en lønnskjøring.

Når du bruker en tjeneste som Dayforce til å fullføre lønnskjøringer, må du aktivere integrering i Human Resources. Integreringen krever bestemte data fra Human Resources. Derfor må du bekrefte at dataene du tilordner til Dayforce, er konfigurert i personalavdelingen på en måte som støtter integreringen. Integrasjonen bruker følgende brede datakategorier:

• Personaldata
• Kompensasjonsdata
• Lønnsdata, for eksempel lønnssykluser, lønnsperioder og inntektskoder
• Arbeiderdata

Denne artikkelen beskriver trinnene du må følge for å aktivere integreringen, og forklarer datatypene og konfigurasjonsdetaljene som integreringen krever.

Aktivere integrasjonen

I Personalavdelingen kan du aktivere integreringen og angi konfigurasjonsinformasjonen for å koble til Dayforce. Hvis du vil importere finanstransaksjonen som integreringen produserer i Microsoft Dynamics 365 Finance, kan du konfigurere en Microsoft Azure lagringskonto og angi Azure Storage tilkoblingsstreng i Finans.

Følg disse trinnene for å aktivere integreringen i personalavdelingen:

1. Velg Konfigurasjon av integrering på siden Systemadministrasjon.
2. Angi sikkert FTP-sluttpunkt og sikker FTP-mappebane.
3. Skriv inn brukernavnet og passordet for brukeren som har tilgang til det sikre FTP-endepunktet og mappebanen.
4. Test tilkoblingen etter behov, og sett alternativet Aktiver lønnsintegrering til Ja.

Når du aktiverer integreringen, oppretter systemet dataeksportpakken og -filene, og angir hyppigheten. Du kan endre denne frekvensen etter behov.

Hvis du vil ha mer informasjon om Azure Storage-kontoer og Azure Storage-tilkoblingsstrenger, kan du se følgende Azure-artikler:

• Om Azure Storage-kontoer
• Konfigurere Azure Storage-tilkoblingsstrenger

Tekniske detaljer når lønnsintegrasjon er aktivert

Aktivering av lønnsintegrasjonen har to hovedvirkninger:

• Systemet oppretter et dataeksportprosjekt kalt eksport av lønnsintegrasjon. Dette prosjektet inneholder enhetene og feltene som kreves for lønnsintegrasjonen. Du kan undersøke prosjektet ved å gå til Systemadministrasjon, velge Databehandling-flisen og deretter åpne dataprosjektet fra listen over prosjekter.
• Denne satsvise jobben utfører dataeksportprosjektet, krypterer den resulterende datapakken og overfører datapakkefilen til SFTP-endepunktet som er konfigurert ved integreringskonfigurasjon.

Konfigurere dataene dine

For å behandle lønn må du konfigurere Personaldata i Human Resources. Konfigurer organisasjonsdata, for eksempel jobber og stillinger, sammen med fordeler og kompensasjonsinformasjon. Denne informasjonen gir informasjon om ansettelse, lønn og fradrag som kreves for å generere ansattes lønn.

Personaldata

Fordeler

Personale inneholder verktøy for oppsett og vedlikehold av fordeler, fradrag og arbeiderkompensasjonsplaner som en organisasjon tilbyr eller behandler for sine arbeidere.

Når du oppretter fordeler, husk følgende data og konfigurasjoner som brukes i Dayforce.

Fordelsplaner

• Plan (obligatorisk)
• Type (obligatorisk)
• Lønnsinnvirkning (obligatorisk)
• Gjenopprett etterskudd
• Fradragsmetode
• Fradragsprioritet
• Begrens periode
• Grensebeløp

Fordeler

• Plan (obligatorisk)
• Type (obligatorisk)
• Alternativ (obligatorisk)
• Fordel-ID (obligatorisk)
• Frekvens
• Basis
• Beløp eller sats
• Inntektskode

Støttede frekvenser

• Ukentlig
• Annenhver uke
• Halvmånedlig
• Månedlig

Støttede grunnlag

• Fast beløp
• Prosentandel av inntekter
• Produktive timer

Dayforce oppretter følgende fradrag, basert på lønnseffekten du definerer på fordelsplanen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer og administrerer et program for fordeler, kan du se følgende artikler:

• Levere et program for ansattfordeler
• Opprette en ny fordel
• Definere rettighetsregler og policyer for fordel
• Registrere og fjerne fordeler fra arbeidere

Kompensasjon

Bruk kompensasjonsbehandling til å kontrollere levering av grunnlønn og tildelinger. Faste kompensasjonsplaner kontrollerer en ansatts faste grunnlønn og fortjenesteøkninger. Variable kompensasjonsplaner kontrollerer betaling av insentivlønn, for eksempel bonusutbetalinger, ytelsestildelinger, aksjeopsjoner og tilskudd og engangspremier.

Dayforce bruker kompensasjonsinformasjon til å beregne timesats eller årlig sats for en ansatt. Planer for faste kompensasjoner og konverteringer av lønnssats er påkrevd. Ansatte må tilknyttes en plan for fast kompensasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om kompensasjonsplaner, kan du se følgende artikler:

• Opprette planer for fast kompensasjon
• Opprette variable kompensasjonsplaner
• Utvikle struktur og planer for lønn/kompensasjon
• Behandle kompensasjon
• Definere kompensasjonsprosess og beregne resultater
• Registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan
• Registrere en ansatt i en variabel kompensasjonsplan

Jobber

En jobb er en samling oppgaver og ansvarsområder som kreves av en person som utfører en jobb. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

• Definere komponentene for en jobb
• Definere nye jobber

Posisjoner

En stilling er én enkeltforekomst av en jobb. "Salgssjef (øst)"-stillingen er for eksempel én av stillingene som er knyttet til jobben "Salgssjef". Det finnes en stilling i en avdeling. Bare én arbeider kan være tilknyttet hvert område.

Ha følgende data og konfigurasjon i bakhodet når du definerer stillinger:

• Stilling (obligatorisk)
• Beskrivelse (obligatorisk)
• Jobb (obligatorisk)
• Avdeling (obligatorisk)
• Stillingstype (obligatorisk)
• Fulltidsekvivalent
• Årlige vanlige timer (obligatorisk)
• Betalt av juridisk enhet (obligatorisk)
• Betalingssyklus (obligatorisk)
• Standard finansdimensjon – kostsenter (obligatorisk)
• Arbeidertilordning – arbeider, start for tilordning, slutt for tilordning, årsakskode

Hvis flere stillinger i samme avdeling er knyttet til samme jobb, konsolideres de til én enkelt stilling i Dayforce.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

• Organisere arbeidsstyrken ved bruk av avdelinger, jobber og stillinger
• Definere stillinger

Avdelinger

En avdeling er en driftsenhet som representerer en kategori eller et funksjonsområde i en organisasjon. En avdeling er ansvarlig for et bestemt område i organisasjonen, for eksempel salg, regnskap eller Personale. Bruk avdelinger til å rapportere om funksjonsområder. Avdelinger kan ha ansvar for fortjeneste og tap.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

• Opprette en avdeling og knytte den til avdelingshierarkiet
• Definere nye avdelinger

Lønnssykluser og lønnsperioder

En lønnssyklus bestemmer hvor ofte lønninger kjører og de bestemte dagene når arbeidere betales. For eksempel kan en lønnssyklus være månedlig, og ansatte kan betales på den siste dagen i måneden. En lønnssyklus kan også være ukentlig, og ansatte kan betales tirsdagen etter slutten av lønnsperioden. Tilordne lønnssykluser til stillinger som skal kontrolleres når arbeidere i disse stillingene betales.

Når du oppretter lønnssykler, kan du generere lønnsperioder for hver enkelt syklus. Hver lønnsperiode inkluderer en standard betalingsdato som er basert på informasjonen du angir. Du kan imidlertid endre standard betalingsdato i en lønnsperiode for å tillate unntak, for eksempel når betalingsdatoen faller på en helligdag.

Dayforce bruker følgende informasjon:

• Betalingssyklus (obligatorisk)
• Lønnssyklusfrekvens (obligatorisk)
• Periodens startdato (første lønnsperiode er obligatorisk)
• Standard betalingsdato (første lønnsperiode er obligatorisk)

Denne informasjonen er integrert med Dayforce som lønnsgrupper og er inndelt etter land eller område for hver lønnssyklus. Minst én lønnsperiode må genereres før integrasjon. Dayforce genererer lønnsgruppekalendere og betalingsdatoer basert på startdatoen for den første lønnsperioden og standard betalingsdato som er definert i Human Resources.

Inntektskoder

Inntektskoder sørger for unik identifisering av alle typer inntekter som ansatte mottar. Kodene har forskjellige parametere som er knyttet til inntekter, for eksempel regnskapsregler, skattelover, rapporteringkrav og bruttofunksjon.

Dayforce bruker følgende informasjon:

• Inntektskode (obligatorisk)
• Beskrivelse
• Måleenhet
• Produktiv

Arbeiderdata

Poster for ulike typer arbeidere som du har, er viktig for personal. og lønnsystemene dine. Informasjonen du legger inn, kan brukes til å spore arbeidere og personlig informasjon.

Du kan vedlikeholde følgende informasjon om arbeidere:

• Grunnleggende – Vedlikehold grunnleggende informasjon om en arbeider, for eksempel kontaktinformasjon, demografisk informasjon, identifikasjonsinformasjon, familieinformasjon, militærtjenestestatus, informasjon om personer som bor i utlandet, og personlige kontakter og kontakter i nødfall.
• Ansettelse – Vedlikehold informasjon om en arbeiders ansettelse, for eksempel informasjon om firma- eller organisasjonstilknytning, stillingstilordning, start- og sluttdatoer, arbeidstillatelse, vilkår for ansettelse, pensjon, ferie og flytting.
• Lønn og fravær – Vedlikehold opplysninger om en arbeiders fravær, for eksempel arbeidskalendere, fraværstransaksjoner og fraværsoppsett.
• Kompensasjon og lønn – Vedlikehold informasjon om en arbeiders kompensasjonsplaner og lønn, for eksempel planregistrering, priser, ytelse, provisjon, avgiftsinformasjon, pensjonering og lønnstrekk.

Når du skriver inn arbeidsinformasjon, må du huske på følgende data og konfigurasjoner som Dayforce bruker.

Generell informasjon

• Personalnummer (obligatorisk)
• Fornavn (obligatorisk)
• Etternavn (obligatorisk)
• Mellomnavn
• Ansiennitetsdato
• Kalt

Personlig informasjon

• Sivilstand (obligatorisk)
• Fødselsdato (obligatorisk)
• Kjønn (obligatorisk)
• Person med funksjonshemminger
• Nasjonalitet land/område (bare for Mexico)

Adresseinformasjon

• Primær (obligatorisk)
• Land/område (obligatorisk)
• Postnummer (obligatorisk)
• Gatenummer (obligatorisk) (bare for Mexico)
• Bygningsnavn (bare for Mexico)
• By (obligatorisk)
• Stat (obligatorisk)
• Land (obligatorisk)

Kontaktinformasjon

• Primær (obligatorisk)
• Kontaktnummer (obligatorisk)
• Utvidelse

Lønnsinformasjon og inntektskoder

Ansatte kan tilordnes spesifikke inntekter med en gitt betalingfrekvens og med en foretrukket betalingsmåte. Følgende felt brukes i Dayforce for å sørge for at disse valgene og innstillingene brukes.

Inntektskoder

• Stilling (obligatorisk)
• Inntektskode (obligatorisk)
• Frekvens (obligatorisk)
• Beløp (obligatorisk)

Lønnsinformasjon

• Betalingsmåte
• Økonomisk område (obligatorisk)
• ID for ansattfordeler
• Nasjonalt/regionalt ID-nummer (obligatorisk)
• Militærtjenestenummer
• Skift-ID (obligatorisk)
• Avgiftsnummer (obligatorisk)
• Fagforenings-ID (obligatorisk)
• Arbeidsdag-ID (obligatorisk)
• Arbeidstillatelsesnummer

Ansettelsesdetaljer

Ansettelsesdetaljhistorikk brukes som nøkkelinformasjon til å avlede en ansatts ansettelse-, oppsigelses- og nyansettelsesstatuser i Dayforce. Dayforce støtter bare én aktiv ansettelsespost om gangen.

• Startdato for ansettelse (obligatorisk)
• Sluttdato for ansettelse
• Startdato
• Justert startdato
• Avslutningsdato (kreves ved avslutning)
• Avslutningsårsak (kreves ved avslutning)

En ansatts nøkkeldatoer avledes ved å bruke følgende informasjon.

Kompensasjon

En fast kompensasjonsplan må være knyttet til hver ansatts primære stilling i en ansattperiode. Denne perioden begynner på datoen da den ansatte ble ansatt (eller startdatoen for ansettelsen), og fortsetter til avslutning.

• Gyldighetsdato (obligatorisk)
• Utløpsdato
• Lønnssats (obligatorisk)
• Konverteringer av lønnssats (obligatorisk)
• Tilsvarende årlig (obligatorisk)
• Tilsvarende per time (obligatorisk)

Hvis en timebaserte ansatt har flere stillinger, importeres fast kompensasjon for den primære stillingen til Dayforce som basissats/lønn for ansattnivå. For sekundære stillinger lagres timesatsen i den tilsvarende stillingen i Dayforce.

Hvis en lønnet ansatt har flere stillinger, kan du utlede den kumulative timesatsen og årslønnen på tvers av alle aktive stillinger og bruke dem som grunnsats eller lønn på ansattnivå.

Identifikasjonsnumre

Personnummeridentifikator

Alle ansatte må ha én primær identifikator. Identifikatoren må være av identifikasjonstypen SSN. I Dayforce hentes den automatisk som den ansattes personnummeridentifikator som kreves for ansettelse.

• Primær (obligatorisk)
• Identifikasjonstype = "SSN"
• Utstedelsesdato
• Utløpsdato

Ansatte kan angi flere identifikasjonsnumre for identifikasjonstypen SSN. Men bare posten du merker som primær integreres i Dayforce, uavhengig av om tallet er aktivt eller utløpt.

Bankkontoer og -utlegg

Gyldig bankkontoinformasjon må angis for alle ansatte som velger å betales via bankkontooverføringer.

Adresseinformasjon

Alle ansatte må ha ett primært sted. I Dayforce bestemmer denne plasseringen den ansattes primære bolig for skatteformål.

• Primær (obligatorisk)
• Land/område (obligatorisk)
• Postnummer (obligatorisk)
• Gate (obligatorisk)
• Gatenummer (obligatorisk)
• Bygningsnavn
• By (obligatorisk)
• Stat (obligatorisk)
• Land (obligatorisk)

Konfigurer dataene for å generere lønn i USA og Canada

Hvis du skal generere lønn for ansatte i USA og Canada, konfigureres følgende elementer:

• Stillinger krever avdelinger.
• Angi kostnadssentre som økonomiske dimensjoner, og gjør dem til det første elementet i standard finansdimensjonsstreng.

Jobbtyper

Jobbtyper brukes til å gruppere lignende jobber i kategorier. Jobbtyper kreves for å kunne behandle lønn i USA og Canada. Eksempler på jobbtyper er heltid og deltid, eller lønn og timelønn. Jobbtyper er tilordnet til Dayforce som lønnstyper som angir om en ansatt er hver time eller lønn.

Følgende jobbtyper og beskrivelser er påkrevd.

Stillingstyper

Bruk posisjonstyper til å beskrive om stillingen er heltid, deltid eller noe annet. Tilordne stillingstyper til Dayforce som lønnsklasser som angir om en ansatt er heltid eller deltid.

Følgende jobbposisjonstyper og -beskrivelser er påkrevd.

Årsakskoder

Årsakskoder inneholder informasjon om statusen for en ansatt. Tilordne årsakskoder til Dayforce som statusårsaker som angir årsaken til endringer i en ansatts stilling eller ansettelsesstatus.

Følgende årsakskoder og beskrivelser er påkrevd.

Sivilstand

Integreringen kartlegger sivilstatusverdier til Dayforce og oversetter dem etter behov til de godtatte verdiene.

Tabellen nedenfor viser hvordan integreringen tilordner sivilstatusverdier til Dayforce.

Kjønn

Kjønnsangivelser tilordnes til Dayforce og oversettes, etter behov, til de godkjente verdiene ved integrering.

Tabellen nedenfor viser hvordan kjønnsangivelser tilordnes i Dayforce.

Inntektskoder

Inntektskoder sørger for unik identifisering av alle typer inntekter som ansatte mottar. Kodene dekker flere parametere som er knyttet til inntekter, for eksempel regnskapsregler, skattelover, rapporteringkrav og bruttofunksjon. Hvis det brukes en frekvens som ikke støttes, brukes frekvensen Hver betaling som standard for beregningen.

Støttede frekvenser

• Alle
• HVERBET
• HVERBETPERIODE
• ANNENHVBETODD
• ANNENHVBETPAR
• 1IMND
• SISTEIMND
• 2IMDN
• 3IMND
• 4IMND
• 5IMND
• 1OG2IMND
• 3OG4IMND
• 1OG3IMND
• 1OG4IMND
• 2OG3IMND
• 2OG4IMND
• 1OG2OG3IMND
• 1OG2OG4IMND
• 1OG3OG4IMND
• 2OG3OG4IMND
• 1OG2OG3OG4IMND - 1OG2OG3OG4IMND
• 2OG3OG4OG5IMND - 2OG3OG4OG5IMND
• 1IKVRT - 1IKVRT
• SISTIKVART – SISTIKVART
• SISTEMNDIKVRT – SISTEMNDIKVRT
• 1IÅR - 1IÅR
• SISTEIÅR – SISTEIÅR
• NOVOGDESIÅR - NOVOGDESIÅR

Adresser

Identifiseringen av bestemte land- eller område-, delstats- og fylkeskoder (kommune) krever spesifikke formater som Dayforce og land-/områdeleverandører kan gjenkjenne. Selv om formatet for byer er fleksibelt, må hver by være knyttet en stat.

Avgiftsområder

Bruk skatteområder til å bestemme den aktuelle avgiften som skal gjelde under lønnsgenerering. Tilordne avgiftsområder til Dayforce som stedsadresser. Knytt standard skatteområde til arbeiderens aktive stilling.

• Avgiftsområde (obligatorisk)
• Land/område (obligatorisk)
• Stat (obligatorisk)
• Kommune
• By (obligatorisk)

Konfigurere data for å generere lønn i Mexico

Hvis du skal generere lønn for ansatte i Mexico, konfigureres følgende elementer:

• Stillinger krever avdelinger.
• Kostnadssentre må være angitt som finansdimensjoner og må være det første elementet i standard finansdimensjonsstreng.

Jobbtyper

Jobbtyper brukes til å gruppere lignende jobber i kategorier. Jobbtype kreves for å kunne behandle lønn i Mexico. Eksempler på jobbtyper er heltid og deltid, eller lønn og timelønn. Jobbtyper er tilordnet til Dayforce som lønnstyper som angir om en ansatt er hver time eller lønn.

Følgende jobbtyper og beskrivelser er påkrevd.

Stillingstyper

Bruk posisjonstyper til å beskrive om stillingen er heltid, deltid eller noe annet. Tilordne stillingstyper til Dayforce som lønnsklasser som angir om en ansatt er heltid eller deltid.

Følgende jobbposisjonstyper og -beskrivelser er påkrevd.

Årsakskoder

Årsakskoder inneholder informasjon om statusen for en ansatt. Tilordne årsakskoder til Dayforce som statusårsaker som angir årsaken til endringer i en ansatts stilling eller ansettelsesstatus.

Følgende årsakskoder og beskrivelser er påkrevd.

Ansettelsesbetingelser

Ansettelsesbetingelser brukes til å opprette kategorier for ansettelsesbetingelser. Vilkårene tilordnes til Dayforce som ansettelseindikatorverdier.

Inkluder følgende ansettelsesvilkår og beskrivelser.

Sivilstand

Integreringen kartlegger sivilstatusverdier til Dayforce og oversetter dem etter behov til de godtatte verdiene.

Tabellen nedenfor viser hvordan integreringen tilordner sivilstatusverdier til Dayforce.

Kjønn

Kjønnsangivelser tilordnes til Dayforce og oversettes, etter behov, til de godkjente verdiene ved integrering.

Tabellen nedenfor viser hvordan kjønnsangivelser tilordnes i Dayforce.

Betalingsmetode

Betalingsmåter gir den ansatte og firmaet en måte å beskrive hvordan ansatte skal betales. Betalingsmåter tilordnes til Dayforce og oversettes, etter behov, til de godkjente verdiene ved integrering.

Tabellen nedenfor viser hvordan betalingsmåter tilordnes i Dayforce.

Bankkontotype

Bankkontotypene brukes for elektroniske betalinger til ansatte. Bankkontotypene tilordnes til Dayforce som overføringskontoinformasjon. Bankkontotypene oversettes, etter behov, til de godkjente verdiene ved integrering.

Inntektskoder

Inntektskoder sørger for unik identifisering av alle typer inntekter som ansatte mottar. Kodene dekker flere parametere som er knyttet til inntekter, for eksempel regnskapsregler, skattelover, rapporteringkrav og bruttofunksjon. Hvis det brukes en frekvens som ikke støttes, brukes frekvensen Hver betaling som standard for beregningen.

Støttede frekvenser

• Alle
• HVERBET
• HVERBETPERIODE
• ANNENHVBETODD
• ANNENHVBETPAR
• 1IMND
• SISTEIMND
• 2IMDN
• 3IMND
• 4IMND
• 5IMND
• 1OG2IMND
• 3OG4IMND
• 1OG3IMND
• 1OG4IMND
• 2OG3IMND
• 2OG4IMND
• 1OG2OG3IMND
• 1OG2OG4IMND
• 1OG3OG4IMND
• 2OG3OG4IMND
• 1OG2OG3OG4IMND - 1OG2OG3OG4IMND
• 2OG3OG4OG5IMND - 2OG3OG4OG5IMND
• 1IKVRT - 1IKVRT
• SISTIKVART – SISTIKVART
• SISTEMNDIKVRT – SISTEMNDIKVRT
• 1IÅR - 1IÅR
• SISTEIÅR – SISTEIÅR
• NOVOGDESIÅR - NOVOGDESIÅR

Adresser

Identifiseringen av bestemte land- eller område-, delstats- og fylkeskoder (kommune) krever spesifikke formater som Dayforce og land-/områdeleverandører kan gjenkjenne. Selv om formatet for byer er fleksibelt, må hver by være knyttet en stat.

Passnummer

Ansatte kan deklarere passinformasjon. Denne informasjonen er av Pass-identifikasjonstypen og er integrert i Dayforce som en del av en ansatts Mexico-spesifikke informasjon.

• Identifikasjonstype = "Pass"
• Utstedelsesdato
• Utløpsdato

Ansatte kan angi flere identifikasjonsnumre for identifikasjonstypen Pass. Men bare den gjeldende aktive passoppføringen er integrert i Dayforce. Hvis alle passoppføringer er utløpt, er passet som sist ble utstedt, integrert i Dayforce.