Samarbeide ved hjelp av Microsoft Teams chat

Oppretting av flott markedsføringsinnhold og -reiser er en teaminnsats. Ved å bruke Microsoft Teams-chat kan du samarbeide med teamet ditt uten å forlate journey-canvasen eller e-posteditoren. Når du for eksempel har opprettet en e-postmelding, kan du merke noen for å se gjennom innholdet. Eller når du oppretter en reise, kan du samarbeide med en kollega for å bestemme hvilke data som skal brukes i en gren. Denne tilnærmingen gir deg de ekstra fordelene av å se tilbakemeldinger over tid og kunne referere til tidligere kommentarer folk har gitt.

Dynamics 365 Customer Insights – Reiser støtter følgende Teams-samarbeidsaktiviteter:

• Start en ny tilkoblet chatsamtale: Chatten kobles automatisk til oppføringen. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig som standard for følgende oppføringer for innhold og kundereiser:

  • Utgående markedsføring
    • Kundereise
    • Email
    • Sosialt innlegg
    • Markedsføringsside
  • Kundeinnsikt – reiser
    • Kundereise
    • Email
    • Tekstmelding
    • Push-notifikasjon

  Note

  Administratoren kan utvide denne listen på siden med innstillinger for Teams-chat.

• Legg til brukere i en eksisterende tilkoblet chat: Chatten vises som en tilkoblet chat for alle brukerne som er involvert i samtalen.

• Koble en eksisterende chat til en oppføring: Hele chattesamtalen vil være synlig for alle brukerne som er en del av den koblede chatten.

• Få tilgang til alle nylige Dynamics 365-chatter: Listesider, for eksempel listesiden for salgsmuligheter, viser alle de siste chattene som er koblet til Dynamics 365-poster.

• Få tilgang til alle de siste chattene dine: De 200 beste Teams-chattesamtalene vises på listen og tar opp sider.

• Koble en eksisterende kanal til en post: Selv om kanalen er koblet til posten, kan du kun få tilgang til kanalsamtalene fra Teams.

Åpne Teams-chatter og -kanaler relatert til en post

For å få tilgang til Teams-chatter åpner du et hvilket som helst innhold eller en hvilken som helst kundereiseoppføring i Customer Insights - Journeys, og velg ikonet for Teams-chatter og kanalintegrasjon til høyre i øverste menyfelt.

Chatter-ruten i Teams åpnes og viser følgende inndelinger i Chat-fanen:

• Chatter koblet til oppføring viser Teams-chatter som du enten har koblet til den valgte oppføringen, eller noen andre har koblet med deg som deltaker.
• Foreslåtte kontakter viser foreslåtte kontakter avhengig av brukerne som arbeider med oppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan kontaktforslag fungerer nedenfor.
• Andre chatter viser de 200 mest populære chattesamtalene i Teams. Du kan velge en eksisterende samtale og koble den til en oppføring.

Kanal-fanen viser kanalene som du koblet til den valgte oppføringen, og eventuelle kanaler noen andre koblet til der du er deltaker. Hvis du koblet en post til en kanal ved å bruke den grunnleggende eller utvidede samarbeidsopplevelsen, er den kanalen også oppført på denne fanen.

Slik fungerer kontaktforslag

Listen over foreslåtte kontakter viser brukere som er tilknyttet eller har interagert med posten. Følgelig kan en foreslått kontakt være én eller flere av følgende brukere, i den angitte rekkefølgen:

• Hvis du tildelte oppføringen til en bruker, eieren av oppføringen.
• Hvis du tildelte posten til et team:
  • Teamadministratoren.
  • Teammedlemmer som loggførte en aktivitet i journaltidslinjen.
• Brukere som koblet chatter til posten.
• Andre brukere som logget en aktivitet på tidslinjen for oppføringen.

Vis alle tilkoblede Dynamics 365-chatter

Hvis du vil vise alle tilkoblede chatter, åpner du listevisningen for en kundereise eller innholdsenhet (for eksempel en e-postmelding, et push-varsel, en tekstmelding, et sosialt innlegg eller en markedsføringsside) og velger Teams-chatte- og kanalerintegreringsikonet. Alle dine tilkoblede Dynamics 365-chatter vises under Chatter koblet til poster.

Starte en tilkoblet Teams-chat i Dynamics 365

Du kan starte en ny tilkoblet chat eller konvertere en eksisterende Teams-chat til en tilkoblet chat for å knytte chatten til en kundeinnsikt – reiseoppføring.

1. Åpne en innholds- eller kundereisepost i Customer Insights – Reiser, og velg Teams-chatte- og kanalerintegreringsikonet. Chatter-ruten i Teams åpnes.

2. Bruk en av følgende metoder for å starte en tilkoblet chat:

   • Hvis du vil starte en ny tilkoblet chat med en deltaker, velger du Ny tilkoblet chat i delen Chatter som er koblet til oppføring .
   • Hvis du vil starte en tilkoblet chat med en foreslått kontakt, går du til Mer (...)>Start en tilkoblet chat med kontakt i delen Foreslåtte kontakter .
   • Hvis du vil konvertere en eksisterende chat til en tilkoblet chat, velger du chatten fra Andre chatter-delen og går deretter til Mer (...)>Koble til denne posten.

   Chatnavnet kan angis automatisk som postnavn. Hvis du vil tillate at chatnavnet angis automatisk, ber du systemansvarlig om å aktivere innstillingen for automatiske navn på chatter .

   Hvis du vil, kan du endre chatnavnet. Det er lurt å oppgi et meningsfylt navn, slik at du kan identifisere chatten selv når du er i Teams-appen.

3. Legg til flere deltakere i chatten.

Alle deltakere i den tilkoblede chatten ser chatten når de åpner den aktuelle posten i Customer Insights - Journeys-appen.

Koble en Teams-kanal til en oppføring

Koble relevante Teams-kanaler til en post, slik at alle medlemmer enkelt kan få tilgang til de tilkoblede kanalene fra oppføringen og følge samtaler. Slik kobler du til en Teams-kanal:

1. Åpne en innholds- eller kundereiseoppføring, og velg Teams-chatte- og kanalerintegreringsikonet. Chatter-ruten i Teams åpnes.

   Du kan også velge Samarbeid på kommandolinjen for å koble en kanal til posten. Finn ut mer: Forbedret samarbeidsopplevelse med Microsoft Teams.

2. Velg Kanal-fanen . Fanen viser kanalene som allerede er koblet til posten.

3. Velg Ikonet Koble til kanal øverst til høyre i Teams-chatter-ruten . Dialogboksen Samarbeid med Microsoft Teams åpnes.

4. Hvis du vil starte en ny tilkoblet kanal, velger du Opprett en ny tilkobling.

5. Hvis du vil koble til en eksisterende kanal, velger du kanalen fra listen, og deretter velger du Start samarbeid.

Starte en vanlig eller frakoblet Teams-chat i Dynamics 365

Du kan starte en vanlig samtale i Dynamics 365 hvis du ikke vil bytte til Teams.

Hvis du vil starte en samtale, velger du teams-chatte- og kanalintegreringsikonet mens du er i noen av oppføringene eller i listeruten.. Velg deretter ikonet Ny chat øverst til høyre i Teams-chatpanelet. Dette alternativet starter en individuell samtale eller gruppesamtale, men kobler den ikke til registreringen.

Konfigurer Microsoft Teams-chatinnstillinger

Innstillinger for Access Teams-chat i Dynamics 365

Hvis du vil ha tilgang til innstillingene for Teams-chatten i Customer Insights – Reiser, kan du gå til Innstillinger>> chat.

Aktiver tilkobling av Dynamics 365-poster til Microsoft Teams-kanaler

Gå til Teams-chatinnstillingene, og slå deretter på Slå på tilkobling av Dynamics 365-poster til Microsoft Teams-kanaler.

Når du slår på denne innstillingen, kan du feste poster og visninger fra Customer Insights - Journeys-appen til Teams-kanaler. Du kan også integrere Dynamics 365- og Teams-dokumenter.

I denne delen av innstillingene kan du også velge om du vil aktivere forbedret Teams-integrasjon (som tillater festing av poster og visninger direkte fra Customer Insights - Journeys-appen) og konfidensielle etiketter (som tillater private chatter og konfidensialitetsetiketter).

Etter å ha endret noen innstillinger, velg Lagre.

Angi standardnavn for tilkoblede chatter

For å sette chattetittelen som standard posttittel må du slå på bryteren Gi chatter navn automatisk i området Emneinnstillinger og velge Lagre. Brukere kan endre tittelen senere hvis de ønsker.