Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Opprett kundeemner i Dynamics 365 for å spore potensielle nye kunder. Et kundeemne kan være en eksisterende klient eller noen du aldri har gjort forretninger med før. Du kan få kundeemner fra mange kilder, for eksempel reklame, nettverk og e-postkampanjer. Du kan legge til notater, aktiviteter og relaterte kontakter til kundeemnene dine.
Tips
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.
Opprette eller redigere et kundeemne
I områdekartet for salgsappen velger du Leads.
Velg Nytt.
Angi informasjonen du har om kundeemnet. Bare Emne og Etternavn kreves. Alle andre detaljer er valgfrie.
Velg Kvalifiser på prosesslinjen, og velg opprett en konto og en kontakt.
Hvis du velger en eksisterende konto, fylles firmanavnet automatisk ut i lead-skjemaet.
Hvis du velger en eksisterende kontakt, fylles følgende felt automatisk ut i lead-skjemaet: Fornavn, Etternavn, Stillingstittel, Bedriftstelefon, Mobiltelefon og E-post.
Merknad
Autopopulasjon skjer kun når man oppretter en ny lead og når de tilsvarende feltene i lead-skjemaet er tomme. Hvis felt allerede er fylt ut eller data legges inn manuelt, overstyrer ikke auto-populasjonen de eksisterende verdiene.
Hvis du oppretter en konto eller en kontakt, kan Bing-kart fylle ut adresseopplysningene for deg hvis administratoren din har aktivert adresseforslag. Rull ned til Adresse-boksen, og begynn å skrive inn gateadressen. Velg en adresse fra listen over forslag fra Bing-kart.
På nye (ikke lagrede) lead-poster kan du velge hvilke som helst verdier for Eksisterende Kontakt og Eksisterende konto. Etter at du har lagret lead-posten, filtreres disse feltene slik at kun poster som oppfyller reglene for duplikatdeteksjon vises for å unngå duplikater.
Velg eller angi de resterende detaljene i Kvalifiser-trinnet.
Lagre endringene for å legge til notater og aktiviteter i tidslinjen.
I delen Tidslinje legger du til eventuelle notater eller aktiviteter, for eksempel telefonsamtaler eller oppgaver, som er knyttet til kundeemnet.
Hvis du vil legge til en kontakt som en interessent, ruller du ned til Interessenter-delen og velger Ny tilkobling. Søk etter og velg en kontakt for å koble til og tilordne interessentrollen. Du kan også velge Ny kontakt for å opprette en kontakt, koble den til og tilordne den til interessentrollen.
- En interessent er en nøkkelkontakt hos forretningsforbindelsen som er involvert i kjøpsbeslutninger. Hvis du knyttet en kontakt i trinnet Kvalifiser og velger erk som fullført for å identifisere kontakten som beslutningstakeren for forretningsforbindelsen, kobles kontakten automatisk til som en interessent og tilordnes interessentrollen.
- Kontakten du kobler til, tilordnes Interessent-rollen som standard. Hvis du vil velge en annen rolle, velger du mellomrommet til venstre for kontakten i listen, velger Rediger og tilordner riktig rolle.
Viktig
Ny tilkobling-knappen i undergitre for tilkoblinger støttes bare for standard Stakeholders-visningene i Lead-enheten. For alle andre Connection-delnett eller Stakeholder-delnett som er basert på egendefinerte visninger, vises ikke knappen Ny tilkobling på delnettet. I slike tilfeller, gå til fanen Forbindelser for posten og velg Koble til for å opprette en ny tilkobling.
Velg fanen Detaljer, og angi annen informasjon du har om emnet, for eksempel bransje og foretrukket kontaktmåte.
Velg Lagre og lukk.
Importere kundeemner fra Excel-, CSV- og XML-filer
Du kan legge til kundeemner ved å importere dem fra en Microsoft Excel, CSV- eller XML-fil eller fra Microsoft Exchange. Lær hvordan du importerer data til Dynamics 365 Sales.
Gjør mer med kundeemner
- Følg opp leadsene dine gjennom en markedsføringskampanje
- Undersøk leads via sosiale mediekanaler som LinkedIn
- Øk effektiviteten i markedsføring og salg (gjelder kun for Sales-appen)
Vanlige neste trinn
- Kvalifiser et kundeemne og gjør det om til en salgsmulighet
- Bli introdusert til kundeemnet gjennom hvem som kjenner hvem
- Lær om salgsprosessen, og hvordan du utvikler salget fra lead til ordre
- Vis relasjonsanalyse og KPI-er for emnet
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil konfigurere eller konfigurere en funksjon, må du ha rollene Administrasjon og tilpasning
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha primærsalgsrollene
- Noen oppgaver krever spesifikke funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.