Rediger ai-drevne innstillinger for databerikelse

Når du har opprettet den AI-drevne databerikelsesagenten, kan du redigere innstillingene slik at de samsvarer med dine forretningsbehov og preferanser. Disse innstillingene inkluderer å definere agentprofilen, konfigurere brukertilgang, velge poster for berikelse og angi agentens virkemåte.

Åpne siden innstillinger for databerikelse

1. Gå til Appinnstillinger fra Salgshub-appen.
2. Velg Dynamics 365 AI Hub under Generelle innstillinger, og velg deretter Opprett og administrer agenter.
3. Velg Databerikelse med typen Samtaleberikelsepå AI-agenter-siden. Innstillingssiden åpnes og viser den nåværende konfigurasjonen til Data Enrichment-agenten.

Kontrollere forhåndskrav

1. I seksjonen om forutsetninger , sørg for at alle forutsetninger er koblet sammen. Hvis du ser nye forutsetninger siden forrige konfigurasjon, koble dem til for å sikre at agenten fungerer korrekt. For mer informasjon om forutsetningene, se Sett opp og konfigurer AI-drevet databerikelse.
2. Velg Lagre for å lagre eventuelle oppdateringer til forutsetningene.

Definer profilen til agenten

Angi navnet og beskrivelsen for agenten i agentprofildelen av innstillingene for databerikelse. Dette navnet bidrar til å identifisere agenten i listen over AI-agenter.

Konfigurere brukertilgang

Angi hvilke selgere som kan få tilgang til forslag til databerikelse, i brukertilgangsdelen av innstillingene for databerikelse. Databerikelse analyserer muligheter som bare eies av selgere som er valgt i denne delen. Disse selgerne får også tilgang til forslag til databerikelse for alle muligheter de har lese- og skrivetilgang til.

Du kan velge mellom et av følgende alternativer:

• Alle brukere med premiumlisens: Velg dette alternativet for å gi alle brukere med en Dynamics 365 Sales Premium-lisens tilgang til agentens forslag.
• Bestemte grupper: Velg dette alternativet for å tillate bestemte selgere eller de som oppfyller bestemte kriterier for å få tilgang til agentens forslag. Du kan enten velge individuelle brukere (opptil 10) eller angi vilkår basert på felt som salgsteam, stilling eller geografi for å finne ut hvem som har tilgang til agentens forslag.

Velg oppføringer for beriking

Definer kriteriene for salgsmulighetspostene som Databerikelse skal analysere, i delen Postvalg i Databerikelsesinnstillingene. Du kan bruke filtre basert på felt i salgsmulighetsenheten eller en relatert enhet.

Vilkårene for postvalg brukes i tillegg til brukertilgangsvilkårene som er definert i forrige del. Hvis du for eksempel velger bestemte selgergrupper i brukertilgangsinnstillingene og angir et filter for salgsmuligheter som er opprettet innenfor et bestemt datoområde, analyseres og berikes bare salgsmulighetene som oppfyller begge kriteriene, av agenten.

Konfigurer agentvirkemåte

Velg hvordan databerikelse skal håndtere oppdateringer i delen Agentvirkemåte i innstillingene for databerikelse:

• Feltomfang: Velg feltene du ikke vil at databerikelse skal berike. Dette kan være felt som er kritiske for forretningsprosessene eller de du foretrekker å administrere manuelt. Noen felt er utelatt fra berikelse som standard og kan ikke endres. Se Felt utelatt fra berikelse for mer informasjon.
• Virkemåte for feltoppdatering: Aktiver Automatisk oppdatering av felt for å tillate databerikelse å gjøre endringer uten manuell gjennomgang. Som standard er dette alternativet deaktivert, noe som betyr at selgere må se gjennom og bruke forslag manuelt.
• Berikelsesfrekvens: Angir hvor ofte databerikelse bruker oppdateringer automatisk. Agenten analyserer e-postmeldinger og genererer forslag hver fjerde time. For manuelle oppdateringer kan selgere se gjennom forslag så snart de er generert. For automatiske oppdateringer brukes endringer basert på berikelsesfrekvensen, som er satt til Daglig som standard. Denne innstillingen er informasjonsmessig og kan ikke endres.
• Datakilder: Viser hvilke datakilder Data Enrichment bruker til å analysere poster. Den samler kontekst fra Outlook-interaksjoner og Teams-møter. For Teams-møter bruker det AI-genererte sammendrag (hvis du har Microsoft 365 Copilot-lisens) eller møtetranskripsjoner. Dette feltet er informativt og kan ikke endres.

Aktivere eller deaktivere tilkoblede ferdigheter

Tilkoblede ferdigheter utvider databerikelse ved å integrere dem med andre funksjoner i Dynamics 365 Sales. I delen Tilkoblede ferdigheter i innstillingene for databerikelse er følgende kompetanse tilgjengelig og aktivert som standard:

Anbefalt handling: Når dette er aktivert, viser denne kompetansen forslag til databerikelse i karusellen foreslåtte handlinger i listevisningen for salgsmulighet, slik at selgere kan se gjennom og bruke forslag uten å åpne individuelle muligheter. Kompetansen anbefaler den nest beste handlingen basert på mulighetskontekst. Hvis de er deaktivert, kan selgere fortsatt få tilgang til forslag til databerikelse fra hver salgsmulighetsoppføring, men de vises ikke i karusellen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere anbefalt handlingsagent.

Skjermbildet nedenfor viser et eksempel på et forslag om databerikelse som vises i karusellen foreslåtte handlinger som selgere kan utføre:

Velg veksleknappen ved siden av kompetansenavnet for å aktivere eller deaktivere den basert på innstillingene dine.

Starte eller stoppe agenten

Etter å ha konfigurert innstillingene, velg Save og Start Agent for å aktivere Data Enrichment med din angitte konfigurasjon. Du kan stoppe agenten når som helst ved å velge Stopp agent på innstillingssiden. Når agenten stoppes, analyserer den ikke journaler eller genererer forslag.

Agenten analyserer ikke noen mulighetslogger, e-poster eller møtedata før selgere er registrert. Som standard blir selgere automatisk registrert når de først åpner en mulighetspost. Påmeldingen er spesifikk for hver selger. For mer informasjon, se Samtykke til databerikelse for å lese e-postene dine og dataene fra Teams-møtene.

Felt utelatt fra berikelse

Følgende felt er utelatt fra berikelse som standard og kan ikke endres:

• Navn på salgsmulighet

• Mulighetsstatus

• Felt med følgende attributtyper: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Skrivebeskyttede felt og systemfelt

Relatert informasjon

Se gjennom og godkjenn forslag til databerikelse