Se gjennom og godkjenn forslag til databerikelse

Som selger kan du se gjennom forslagene fra Databerikelse for salgsmulighetsoppføringer som du eier, og velge å godta eller avvise dem. Hvis administratoren har konfigurert databerikelse til å oppdatere felt automatisk, kan du fortsatt se gjennom endringene og tilbakestille dem om nødvendig.

Forutsetninger

• Administratoren din må sette opp og konfigurere den AI-drevne funksjonen Data Enrichment .
• Du må være kvalifisert for databerikelse basert på brukertilgangen definert av administratoren din.
• Dine mulighetsposter må oppfylle kriteriene for utvelgelse av poster definert av administratoren din.

Samtykke til databerikelse for å lese e-postene og Teams-møtedataene dine

Når du åpner en kvalifisert mulighetspost for første gang etter at Data Enrichment er aktivert, registrerer agenten deg automatisk og begynner å lese e-postene og møtedataene dine for å generere forslag. Du trenger ikke å gi eksplisitt samtykke.

Etter at påmeldingen er fullført, ser du følgende varslingsbanner i mulighetsposten:

Hvis registreringen mislykkes på grunn av manglende tillatelser, ser du et varslingsbanner som informerer deg om det.

Agenten bruker omtrent fire timer på å analysere e-postene og Teams-møtedataene dine og generere forslag, forutsatt at kravene for å generere forslag er oppfylt.

Aktiver eller deaktiver forslag til databerikelse

Som standard er forslag til databerikelse aktivert for alle kvalifiserte selgere. Hvis du ikke vil at agenten skal lese e-postene og Teams-møtedataene dine eller generere forslag, kan du deaktivere agenten for kontoen din.

1. Nederst til venstre i Sales Hub-appen, velg Endre området>Personlige innstillinger.
2. Velg salgsagenter fra venstre navigasjonspanel.
3. Slå av alternativet Data Enrichment agent for å deaktivere det. Du kan slå den på igjen når som helst for å aktivere agenten for kontoen din igjen.

Krav til generering av forslag basert på e-postmeldingene dine

Følgende betingelser må oppfylles for at forslag til databerikelse skal vises basert på e-postmeldingene dine:

1. Salgsmuligheten må ha minst én e-postmelding mottatt fra en ekstern kontakt.
2. Avsenderens e-postadresse må knyttes til en kontakt knyttet til muligheten (for eksempel som hovedkontakt, interessent eller hovedkontakt for hovedkontoen).
3. Det kan være en forsinkelse i Outlook-til-graf-synkronisering. Finn ut mer om forventet ventetid.
4. Generering av e-postinnsikt kjører som en bakgrunnsprosess, så berikelsesforslag kan ta litt tid å vises.

Krav for å generere forslag basert på Teams-møter

For at forslag til databerikelse skal dukke opp basert på Teams-møter, må følgende betingelser være oppfylt:

1. Administratoren din må koble Microsoft Teams-møter til Data Enrichment-agenten. Hvis du ikke ser forslag basert på Teams-møter, sjekk med administratoren din.
2. Møtet må ha en utskrift eller et AI-generert sammendrag tilgjengelig. AI-genererte møtesammendrag er kun tilgjengelige når selgeren har en gyldig lisens for å få tilgang til Microsoft 365 Copilot. Hvis det AI-genererte sammendraget ikke er tilgjengelig, bruker agenten møteutskriften.
3. Møtet må ha minst én ekstern deltaker som er en kontakt knyttet til muligheten (for eksempel som hovedkontakt, interessent eller hovedkontakt for hovedkontoen).
4. Generering av møteinnsikt fungerer som en bakgrunnsprosess, så forslag til berikelse fra møter kan ta litt tid før de dukker opp.

Få tilgang til forslag til databerikelse

Du kan få tilgang til forslag til databerikelse for mulighetene dine på to måter:

• Ved å velge forslagene i karusellen Foreslåtte handlinger i listevisningen for salgsmulighet. Med dette alternativet kan du se alle tilgjengelige forslag til salgsmulighetene dine på ett sted.
• Ved å åpne databerikelsesruten fra en salgsmulighetsoppføring. Med dette alternativet kan du se gjennom forslag som er spesifikke for salgsmuligheten.

Vis forslag til databerikelse for alle mulighetene dine

Den foreslåtte handlingskarusellen gir en rask visning av de nest beste handlingene som er tilgjengelige for salgsmulighetene dine, inkludert forslagene som genereres av databerikelse. Karusellen viser forslag til alle muligheter du eier, slik at du enkelt kan få tilgang til og se gjennom dem. Dette alternativet eliminerer behovet for å åpne hver salgsmulighetsoppføring individuelt for å se etter forslag.

1. Velg Salgsmuligheter fra venstre navigasjonsrute i Salgshub-appen.
2. Bytt til skrivebeskyttet rutenettvisning ved å velge Vis som > skrivebeskyttet rutenett øverst i mulighetslisten. Foreslåtte handlinger-karusellen vises øverst i mulighetslisten. Berikelsesforslagene vises på slutten av karusellen som stablede kort hvis forslag til flere muligheter er tilgjengelige.
3. Velg det stablede kortet Nye berikelsesforslag. Listen med salgsmuligheter med forslag vises i visningen Salgsmuligheter med ventende berikelse. Databerikelse-ruten for den første muligheten i listen åpnes på høyre side.
4. Følg disse trinnene for å vise forslag til en annen mulighet:
   1. Velg en mulighet fra listen. Vent til Summary-komponenten lastes inn på høyre side.
   2. Utvid Sammendrag-komponenten , og velg knappen Forslag for databerikelse hvis den er tilgjengelig. Alternativt kan du også velge knappen Forslag for databerikelse i varslingsbanneret hvis det er tilgjengelig. Databerikelsespanelet åpnes, og viser deg forslagene agenten genererer basert på analysen av e-postene dine og Teams-møtene.

Vis forslag til databerikelse for en bestemt mulighet

1. Åpne salgsmulighetsoppføringen i Salgshub-appen. Vent til sammendragskomponenten lastes inn.
2. Utvid Sammendrag-komponenten , og velg knappen Forslag for databerikelse hvis den er tilgjengelig. Alternativt kan du også velge knappen Forslag for databerikelse i varslingsbanneret hvis det er tilgjengelig. Databerikelsespanelet åpnes, og viser deg forslagene agenten genererer basert på analysen av e-postene dine og Teams-møtene.

Se gjennom og godkjenn forslag manuelt

Hvis administratoren har konfigurert agenten for manuelle oppdateringer, må du se gjennom og godkjenne forslagene manuelt. Hvordan vet jeg om administratoren har aktivert manuelle oppdateringer eller automatiske oppdateringer?

1. Hold pekeren over informasjonsikonet ved siden av hvert forslag i forslag-fanen i databerikelsesruten for å se detaljer om kilden til forslaget. Hvis et forslag er basert på et Teams-møte, inkluderer kildeinformasjonen en lenke til møtet i kalenderen. Hvis du ikke var med på møtet, fungerer ikke lenken.

2. Se gjennom forslagene, og utfør én av følgende handlinger:

   • Hvis du vil godta eller avvise alle forslagene, velger du Godta alle eller Forkast alle nederst i ruten.
   • Hvis du vil godta eller forkaste individuelle forslag, holder du pekeren over hvert forslag og velger Godta-ikonet (hakemerke) eller Avvis-ikonet (kryssmerke).

     Bemerkning

     • Hvis du avviser et forslag til en mulighet, vil du ikke se det forslaget igjen for denne mulighetsoppføringen. Det finnes ikke noe alternativ for å angre eller gjenopprette avviste forslag.
     • Hvis du vil vise endringene du har godtatt, velg Logg-fanen i Databerikelse-ruten. Finn ut mer i visningsendringsloggen.

   Endringene brukes på salgsmulighetsoppføringen umiddelbart etter at du har godtatt forslagene. Hvis du ikke er sikker på et forslag, kan du forlate det uten å gjøre noe. Forslaget forblir i ruten til du godtar eller avviser det. Forslag oppdateres imidlertid regelmessig basert på nye e-postsamhandlinger, og noen forslag kan fjernes hvis de blir irrelevante basert på oppdatert kontekst.

Se gjennom og tilbakestille automatiske oppdateringer

Hvis administratoren har konfigurert databerikelse til automatisk å oppdatere felt i salgsmulighetsoppføringene, kan du se gjennom endringene og tilbakestille dem om nødvendig.

1. Hold pekeren over informasjonsikonet ved siden av hvert forslag i Oppdateringer-fanen i databerikelsesruten for å se detaljer om kilden til forslaget. Se gjennom forslagene, og gjør ett av følgende:
   • Hvis du vil beholde eller tilbakestille alle endringene, velger du Behold henholdsvis hele eller Angre alle nederst i ruten.
   • Hvis du vil beholde eller tilbakestille individuelle oppdateringer, holder du pekeren over hvert forslag og velger behold-ikonet (hake) eller Angre-ikonet (kryssmerke) henholdsvis.
   • Hvis du vil beholde noen endringer og tilbakestille resten, velger du Behold for endringene du vil beholde. Deretter velger du Angre alt nederst i ruten for å tilbakestille de gjenværende endringene. dette fungerer begge veier. Hvis du angrer en oppdatering, spores endringen i Logg-fanen sammen med navnet på brukeren som gjenopprettet den. Finn ut mer i visningsendringsloggen.

Vis e-postmeldinger tilknyttet databerikelse

Den AI-drevne databerikelsesfunksjonen knytter e-postmeldinger til en mulighet basert på flere kriterier for å sikre relevans og kontekst. De viktigste kriteriene inkluderer:

• E-postdeltakere: E-postmeldingen involverer selgeren som er tilordnet muligheten og minst én kontakt som er knyttet til salgsmuligheten.
• Relevans: E-postinnholdet inneholder nøkkelord eller uttrykk som angir relevans for salgsmuligheten, for eksempel omtaler av produkter, tjenester eller avtalevilkår.

Slik viser du de tilknyttede e-postmeldingene:

1. Åpne salgsmulighetsoppføringen i Salgshub-appen.

2. Se etter e-postmeldinger med agentikonet ( ) i tidslinjedelen. Disse e-postmeldingene spores ikke som standard og er bare synlige på tidslinjen, selv om administratoren har konfigurert databerikelse for automatiske oppdateringer.

3. Velg Spor på e-postmeldingen for å spore den i salgsmulighetsoppføringen og gjøre den synlig for andre brukere.

1. Velg Ikke relatert? Hvis du tror at e-postmeldingen ikke er relatert til salgsmuligheten. Deretter kan du velge om du vil fjerne e-postmeldingen fra den gjeldende salgsmuligheten eller tilordne den til en annen mulighet.

Vis interessentforslag

Databerikelsesfunksjonen foreslår å legge til kontakter som interessenter når du legger dem til i e-poster eller møter knyttet til en mulighet.

Slik viser du interessentforslagene:

1. Vis listen over foreslåtte interessenter basert på nylige e-postsamhandlinger i kategorien Relaterte poster i databerikelse-ruten.
2. Hold pekeren over interessentforslaget, og velg Informasjon-ikonet for å vise kilden til forslaget.
3. (Manuell oppdatering) Hold pekeren over forslaget, og ta én av følgende handlinger:
   • Velg Godta-ikonet (hake) for å legge til interessenten i salgsmulighetsoppføringen eller
   • Velg Avvis-ikonet (kryssmerke) for å lukke forslaget.
4. (Automatisk oppdatering) Interessenten legges automatisk til i salgsmulighetsoppføringen. Hold pekeren over forslaget, og ta én av følgende handlinger:
   • Velg Behold-ikonet (hake) for å beholde interessenten.
   • Velg Angre-ikonet (kryssmerke) for å fjerne interessenten fra salgsmulighetsposten hvis du mener forslaget er feil.
5. (Valgfritt) Hvis du vil endre interessentrollen, følger du instruksjonene i Legg til interessenter og beslutningstakere for salgsmuligheten.

Vis endringslogg

Endringer som gjøres av agenten for databerikelse, spores separat i endringsloggen for databerikelse.

Informasjonen du ser, avhenger av hvordan databerikelse er konfigurert:

• Automatiske oppdateringer: Viser oppdateringer gjort av agenten og eventuelle endringer du har gjenopprettet.
• Manuelle oppdateringer: Viser endringene du har godtatt fra forslagene.

Slik viser du endringsloggen:

Vis listen over endringer som er gjort i salgsmulighetsoppføringen basert på forslag til databerikelse, i loggfanen i databerikelsesruten.

Relatert informasjon

• Rediger ai-drevne innstillinger for databerikelse
• Vanlige spørsmål om AI-drevet databerikelse for muligheter
• Vanlige spørsmål om ansvarlig AI for AI-drevet dataforbedring for muligheter