Vanlige spørsmål om AI-drevet databerikelse for muligheter

Denne artikkelen gir svar på vanlige spørsmål om funksjonen ai-drevet databerikelse i Dynamics 365 Sales.

Hvilke data bruker AI-drevet databerikelse?

AI-drevet databerikelse bruker data fra følgende kilder:

• Dataverse data: Informasjon som er lagret i organisasjonens Microsoft Dataverse miljø, inkludert konfigurerte CRM-enheter, for eksempel kontoer, kontakter, kundeemner og salgsmuligheter.
• E-postdata: Kunde-e-poster lagret i Microsoft 365, som funksjonen analyserer for å hente ut kontekst og relevant informasjon.
• Teams-møtedata: Teams-møtetranskripsjoner og AI-genererte møteoppsummeringer lagret i Microsoft 365. AI-genererte sammendrag brukes når selgeren har tilgang til Microsoft 365 Copilot; ellers brukes møteutskrifter.

Ai-drevet databerikelse får bare tilgang til felt og enheter som er godkjent av administratorer gjennom konfigurasjonsinnstillinger. Datatilgang er begrenset av brukerroller og tillatelser som er konfigurert i Dynamics 365. Funksjonen har ikke tilgang til alle dataene i miljøet som standard.

Kvaliteten og fullstendigheten av berikelsesforslag avhenger direkte av kvaliteten, fullstendigheten og valutaen til kildedataene som er tilgjengelige, inkludert helheten i samtaleloggen.

Hvilke data sendes utenfor organisasjonen?

Ai-drevet databerikelse behandler data i Dynamics 365-miljøet og sender ikke kundedata, e-postinnhold eller CRM-poster utenfor organisasjonens leier for berikelsesformål.

All databehandling skjer i Microsofts skyinfrastruktur i samsvar med organisasjonens leierkonfigurasjon og Microsofts policyer for databehandling. Innstillinger for datalagring og samsvar som er konfigurert for ditt Dynamics 365 miljø, gjelder for ai-drevne databerikelsesoperasjoner.

Hvor ofte oppdaterer AI-dreven databerikelse mulighetsposter?

Agenten analyserer e-postmeldinger og genererer forslag hver fjerde time. For manuelle oppdateringer kan selgere se gjennom forslag så snart de er generert. For automatiske oppdateringer brukes endringer basert på berikelsesfrekvensen, som er satt til Daglig som standard. Denne frekvensen kan ikke endres.

Hvordan vet jeg om administratoren har aktivert manuelle oppdateringer eller automatiske oppdateringer?

Du kan kontrollere oppdateringsmodusen i databerikelsesruten når du ser gjennom forslag til en mulighet:

• Hvis du ser alternativer for å godta eller avvise forslag, aktiveres manuelle oppdateringer.
• Hvis du ser alternativer for å beholde eller angre endringer, aktiveres automatiske oppdateringer.

Hvorfor kan jeg ikke se ai-drevne databerikelsesforslag?

Hvis du ikke ser forslag, kan det skyldes flere årsaker:

• Konfigurasjonsinnstillinger: Det kan hende at administratoren ikke har konfigurert funksjonen.
• Brukertillatelser: Det er mulig at du ikke er en del av gruppen som har tilgang til å vise forslag.
• Databerikelse deaktivert: Mulighetseieren kan ha deaktivert Databerikelse for sin konto.
  • Hvis du er eier av muligheten, sørg for å aktivere Data Enrichment-forslag slik at agenten kan analysere e-postene dine og få tilgang til Teams-møtedataene dine.
  • Hvis du ser på en mulighet du ikke eier, er det mulig at eieren av den muligheten har deaktivert Data Enrichment-agenten eller ikke har tilgang til Data Enrichment-funksjonen.
• Datatilgjengelighet: Det kan hende det ikke finnes nok data eller relevant e-post eller interaksjoner i Teams-møter til å generere forslag til den muligheten.

Hvilke Teams-møter analyserer Data Enrichment?

Data Enrichment analyserer Teams-møter der hovedkontakten knyttet til muligheten deltok i møtet. Agenten matcher deltakere via e-postadresse med kontakter knyttet til muligheten. Kun møter der hovedkontaktens e-post tilsvarer en møtedeltaker, blir knyttet til muligheten og analysert.

Typen møtedata som brukes, avhenger av selgerens lisens:

• Med Microsoft 365 Copilot-lisens: Agenten bruker AI-genererte møtesammendrag.
• Uten Microsoft 365 Copilot-lisens: Agenten bruker møteutskrifter.

Kan alle brukere se referansen til kalenderhendelser i forslag til databerikelse?

Nei. Når et forslag genereres fra et faktisk Teams-møte, viser Databerikelsespanelet en henvisning som lenker til kalenderhendelsen. Kun brukere som deltok på møtet kan se denne henvisningen. Brukere som ikke var med på møtet kan ikke se eller få tilgang til kalenderhendelseshenvisningen.

Hvordan deaktiverer jeg forslag til databerikelse for kontoen min?

Du kan deaktivere Data Enrichment når som helst. Etter at du har deaktivert den, slutter agenten å lese e-postene og møtedataene dine, og den genererer ikke nye forslag til mulighetene dine.

Hvorfor forsvant forslagene mine for databerikelse?

Hvis du tidligere har sett forslag fra AI-drevet databerikelse, men ikke lenger ser dem, kan det skyldes følgende årsaker:

• Forslag er brukt: Hvis du eller en annen bruker brukte forslagene på oppføringer for salgsmulighet, vil de ikke lenger være synlige.
• Forslag ble avvist: Hvis forslag ble avvist av brukere, vises de ikke på nytt.
• Forslagene var mer enn 180 dager gamle: Forslag beholdes bare i 180 dager. Forslag som ble generert for mer enn 180 dager siden, slettes automatisk og vises ikke lenger i databerikelsesruten.