Mulighetstabeller

Tabellen Salgsmulighet representerer et potensielt salg til nye eller etablerte kunder. Det hjelper deg med å forutsi fremtidige forretningsbehov og salgsinntekter. Du kan opprette en ny mulighet i Dynamics 365 for Customer Engagement for å overvåke en forespørsel fra den eksisterende kunden, eller konvertere et kvalifisert kundeemne til en salgsmulighet. Selgere bruker ofte muligheter til å holde oversikt over salgsforhandlingene de arbeider med for øyeblikket.

Du kan spore beregnet omsetning, beregnet avslutningsdato og vurdering av salgsmuligheten og hvilket stadium salgsmuligheten er i. Du kan spore navnet på den potensielle kunden og selgerens navn. Du kan overvåke aktiviteter relatert til det potensielle salget, for eksempel telefonsamtaler, e-postmeldinger og oppgaver.

En salgsmulighet må være knyttet til én konto eller kontakt. En konto og en kontakt kan ha koblinger til flere muligheter. Salgsmuligheter inneholder konkurrentinformasjon som hjelper deg med å analysere og finne effektive salgsstrategier.

Hver salgsmulighet kan ha flere produkter knyttet til seg. Produkttabellen for salgsmulighet representerer en tilknytning mellom en salgsmulighet og et produkt.

Når du har funnet ut om den potensielle kunden eller en eksisterende kunde ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten, kan du lukke en salgsmulighet. Når du lukker en salgsmulighet, deaktiverer du den, men du sletter den ikke. Denne deaktiveringen gir deg mulighet til å åpne den på nytt senere. Når du lukker en salgsmulighet, oppretter du en aktivitet for lukking av salgsmulighet. Tabellen for lukking av salgsmulighet representerer denne aktiviteten. Du kan bruke denne tabellen til å lagre informasjon om omsetningen, hvorfor du lukket salgsmuligheten, avslutningsdatoen og konkurrenten. Den inneholder også informasjonen om brukeren som opprettet salgsmuligheten.

Hvis du vil gi et fullstendig sett med informasjon om salgsforhandlingen, knytter du følgende tabeller til en salgsmulighet: aktiviteter, notater og vedlegg, konkurrenter, tilbud, ordrer og salgslitteratur.

Relatert informasjon

Opprette en salgsmulighet
Konvertere en salgsmulighet til et tilbud, en salgsordre eller faktura
Salgsmulighetstabell
Mulighetsprodukt (OpportunityProduct)-tabell
Tabellen Salgsmulighetslukking (OpportunityClose)
Eksempel: Opprett en mulighet (Early Bound)
Eksempel: Hente en mulighet (tidlig bundet)
Eksempel: Konvertere en salgsmulighet til et tilbud (tidlig bundet)
Salgsenheter
Tilbuds-, ordre- og fakturaenheter
Angi standard prisnivå for salgsmulighet, tilbud, ordre, faktura