Tilbuds-, ordre- og fakturatabeller

Dynamics 365 Sales støtter robust tilbud, salgsordre (ordre) og fakturabygging . Du kan bygge et tilbud ved å velge produkter direkte fra produktkatalogen, angi prislisten (for eksempel engros eller detaljhandel), og angi det forespurte antallet enheter. Hvis du har tillatelse, kan du også bruke rabatter. Systemet støtter flere prismodeller, for eksempel engroshandel kontra detaljhandel, og du kan diskontere etter linjeelement basert på volum eller manuell overstyring. I tillegg kan du bruke totale rabatter på hele tilbudet.

Et tilbud er et formelt tilbud for produkter eller tjenester som foreslås til bestemte priser og relaterte betalingsbetingelser som du sender til en potensiell kunde. Du kan opprette et tilbud, lagre det som en kladd og angi om det er aktivt (presentert for kunden) eller lukket (fullført, enten som en ordre eller ikke). Et tilbud kan ha en forfallsdato (når det ble lovet kunden), gjeldende datoer (når det må godtas eller avvises av) og de forespurte leveringsdatoene. I tillegg kan et tilbud inneholde mange «lever til»-adresser (etter linjeelement) eller en «vil ringe»-innstilling for varer som skal hentes av kunden.

Hvis du oppretter et tilbud fra en salgsmulighet, bruker Dynamics 365 Sales produktene som er knyttet til salgsmuligheten som grunnlag for kladden. Når du konverterer et tilbud til en ordre, kan du holde salgsmuligheten åpen eller lukke den. Hvis du lukker det, registreres det endelige omsetningsbeløpet.

Du kan knytte et tilbud til følgende tabeller:

  • Ett eller flere produkter og én prisliste

  • Én eller flere konkurrenter

  • En mulighet

  • En kunde

  • Én eller flere notater og vedlegg

  • Én eller flere kundeadresser

    Enheten quote detail (quote product) representerer et linjeelement i et tilbud. Hvert tilbud kan ha flere quote detail (quote product) poster.

    Enheten quote close activity representerer en aktivitet som genereres når et tilbud lukkes.

    En salgsordre (enhetsnavn: ordre) er et tilbud som en kunde godtar. Når du oppfyller ordren, lukker du ordren og merker statusen som oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksempel: Oppfylle en salgsordre.

    Bemerkning

    Du kan ikke angi statusen for flere ordrer som skal fullføres på én gang.

    En faktura er en bestilling som du fakturerer.

Kvotetabell
Tilbudsprodukt (QuoteDetail)-tabell
"Quote Close" (QuoteClose)-tabell
Ordretabell (Salgsordre)
Ordreprodukt (SalesOrderDetail)-tabell
Ordrelukk (OrderClose)-tabell
Fakturatabell
Fakturaprodukt (InvoiceDetail)-tabell
Eksempel: Angi negative priser i salgsmuligheter, tilbud og salgsordrer
Eksempel: Behandle tilbud, salgsordrer og fakturaer
Eksempel: Oppfylle en salgsordre
Mulighetstabeller
Salgstabeller
Angi standard prisnivå for salgsmulighet, tilbud, ordre, faktura

  • Last updated on