Vanlige spørsmål om prognosebehandling

Denne artikkelen svarer på vanlige spørsmål om prognosebehandling i Dynamics 365 Sales.

Spørsmål organiseres etter emne:

Hvem eier prognosen?

Prognoseeieren er definert i Tillatelser-trinnet i prognosekonfigurasjonen. Slik finner du eieren:

  1. I Salgssenter-appen velger du Appinnstillinger.
  2. Velg Prognosekonfigurasjon under Ytelsesstyring.
  3. Velg prognosekonfigurasjonen, og velg deretter tillatelsestrinnet .
  4. Kontroller oppslagsfeltet eier for å se hvem som eier prognosen.

Skjermbilde av Eieroppslag-feltet på Tillatelser-trinnet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Definere eieren av prognosen.

Hvordan endrer jeg prognoseberegningen for tapte salgsmuligheter?

Som standard bruker tapte salgsmuligheter faktisk omsetning i prognosen. Slik bytter du til beregnet omsetning:

  1. Gå tilKonfigurasjon av prognose for>.
  2. Velg prognosen, og gå til oppsetttrinnet .
  3. Finn kolonnen Fortapt prognosekategori, og åpne innstillingene.
  4. Velg Est. Omsetning i Beløp-feltet.
  5. Lagre endringene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge oppsett og kolonner.

Hvordan skal jeg merke en salgsmulighet som Vunnet eller Tapt i en prognose?

Lukk alltid salgsmuligheten ved hjelp av dialogboksen Lukk salgsmulighet i salgsmulighetsskjemaet. Prognosekategorien (Vunnet eller Tapt) oppdateres deretter automatisk av systemet.

Important

Ikke angi prognosekategorien manuelt til Vunnet eller Tapt i salgsmulighetsskjemaet. Dette kan føre til at muligheten forsvinner fra prognosen, fordi prognoser er konfigurert til å gjenkjenne Won bare når faktisk omsetning og faktisk lukkingsdato er tilgjengelig. Å sette kategorien manuelt omgår denne logikken og gir unøyaktige summeringsverdier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lukk salgsmuligheter som vunnet eller tapt.

Hvorfor viser prognosen min $0 eller uventede verdier?

Det finnes noen vanlige årsaker:

  • Salgsmuligheter er ikke i prognosehierarkiet: Kontroller om salgsmulighetene er tilordnet til brukere eller distrikter som er en del av prognosehierarkiet.
  • Samsvar mellom prognosekategorier: Prognosekategorien for salgsmuligheten samsvarer kanskje ikke med kolonnene som er definert i prognoseoppsettet. Hvis du for eksempel bruker et egendefinert alternativsett i stedet for standard prognosekategorier, må du sørge for at kolonnevelgerne er konfigurert til å samsvare. Se Velg oppsett og kolonner.
  • Data er ikke beregnet på nytt: Hvis du nylig har oppdatert salgsmuligheter på Salgsmuligheter-siden, utløser du en manuell omberegning. Se Beregne prognoser manuelt på nytt.
  • Tilgangstillatelser: Du har kanskje ikke fått tilgang til prognosen. Kontakt systemansvarlig. Se Angi tillatelser for å få tilgang til en prognose.

Hvordan utelater jeg en salgsmulighet fra prognosen?

Angi mulighetens prognosekategori til Utelatt. Salgsmulighetens omsetning inkluderes ikke i noen prognosekolonnesummer, men posten forblir i systemet. Se Fang prognosekategori for salgsmulighet.

Kan jeg ha flere aktive prognoser samtidig?

Ja. Du kan aktivere flere prognosekonfigurasjoner samtidig. Du kan for eksempel kjøre en inntektsbasert prognose for organisasjonskart sammen med en prognose for produktantall. Hver prognose er uavhengig. Se Konfigurere prognoser i organisasjonen.

Hvor ofte oppdateres prognosedata automatisk?

  • Endringer som er gjort på Prognoser-siden (inkludert verdijusteringer): Gjenspeiles umiddelbart.
  • Endringer som er gjort på Salgsmuligheter-siden: Gjenspeiles ved slutten av dagen for gjeldende periode.
  • Tidligere og fremtidige perioder: Bare oppdatert av en manuell omberegning.
  • Prognoser (premiumprognoser): Beregnes på nytt hver sjuende dag automatisk. kan ikke utløses manuelt.

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt, kan du se Prognose omberegningsmetoder.

  • Last updated on