Konfigurere prognoser i organisasjonen

Prognoser gjør det mulig for salgsorganisasjonen å ta datadrevne beslutninger og nå inntektsmål konsekvent. Ved å konfigurere prognoser basert på salgsforløpet, får du innsyn i inntektsprognoser, identifiserer risikoer tidlig og gjør det mulig for teamet å utføre korrigerende tiltak før det er for sent. Hvis for eksempel en prognose viser at teamet ditt sporer 15% under målet midt i kvartalet, kan ledere trene selgere på rørledningshull eller akselerere avtaler for å lukke gapet – noe som gjør en potensiell glipp til en seier.

Hvordan hjelper prognoser organisasjoner?

Bruk av prognoser hjelper organisasjonen med å tillate følgende:

• Selgere kan spore ytelse mot mål og identifisere forløpsrisikoer som kan sette deres mulighet til å nå dem i fare.
• Ledere kan spore individuell salgsprestasjon mot salgsbudsjetter for proaktivt å yte opplæring.
• Ledere kan bruke prognosetrender til å forutse avdelingssalg og tildele ressurser på nytt hvis det er nødvendig.
• Organisasjonsledere kan beregne estimatene til å endre produktstrategien eller gi oppdaterte prognoser til investorer.

Prognose støttes ikke på GCC-enheter (Government Community Cloud) eller mobile enheter.

Konfigurere prognose

Du kan konfigurere prognoser basert på omsetning eller antall ved å definere prognosetypen, hierarkiet, tilgangstillatelsene og rutenettkolonnene. Når den er aktivert, kan salgsteamet vise omsetning, antall og samlebåndprojeksjoner. Hvis du ikke konfigurerer en prognose, ser selgere en standard prognose for den gjeldende måneden, som ikke kan tilpasses, slettes eller deaktiveres.

Kom i gang med konfigurasjon av eksempelprognose

Et publiseringsklart eksempel på en prognosekonfigurasjon er tilgjengelig for deg. Bruk eksempelprognosen til å eksperimentere og finne ut hvordan prognoser fungerer. Finn ut hvordan du finjusterer parameterne og filtrene etter organisasjonens behov.

Slik viser og aktiverer du eksempelprognosekonfigurasjonen

1. Gå til Appinnstillinger>Ytelsesstyring>Prognosekonfigurasjon.

2. Velg Eksempelprognose for å vise konfigurasjonsdetaljene, inkludert kolonnene, filtrene og tillatelsene.

3. Se gjennom brukerne som har tilgang til prognosen i generelt-trinnet under forhåndsvisningsdelen . Som standard har de viste brukerne tilgang til å vise prognosen etter aktivering.

4. Hvis du vil begrense tilgangen til prognosen, går du til Tillatelser-delen av eksempelprognosen og velger de aktuelle sikkerhetsrollene.

5. Velg Aktiver prognose i delen Aktiver og legg til kvoter for å aktivere eksempelprognosen med standardkonfigurasjonen.
   

6. Når statusen blir aktiv, er prognosen tilgjengelig for brukere i hierarkiet, og du kan vise prognosen.

Når du har aktivert prognosen, er de neste trinnene:

• Last inn kvotedata ved hjelp av den angitte Excel malen.
• Se prognosen – gjennomgå pipeline helsetilstand og kvoteoppnåelse
• Del med teamet ditt – gi kolleger tilgang til å vise eller justere
• Justere prognoseverdier – ta hensyn til innsikter som ennå ikke er i salgsmuligheter

Konfigurere en prognose fra grunnen av

1. I Salgssenter-appen velger du ikonet for Endre område i nedre venstre hjørne, og deretter velger du Appinnstillinger.

2. Velg Prognosekonfigurasjon under Ytelsesstyring.

3. Følg fremgangsmåten for å konfigurere en prognose fra bunnen av, eller bruk eksempelprognosekonfigurasjonen til å komme raskt i gang.

   1. Velg en mal.

   2. Definere og planlegge en prognosemodell.

   3. Gi tilgangstillatelser.

   4. Konfigurere kolonner og oppsett.

   5. Konfigurere og administrere neddrillingsenheter.

   6. Konfigurer avanserte innstillinger.

   7. Aktivere prognosen og laste opp data.

Legg til prognoserutenett og oppføringer i konfigurasjonskart til tilpasset app

Når du lager en egendefinert modelldrevet app, kan du velge en standardløsning for å opprette et områdekart for appen. Listen inneholder imidlertid løsninger som bare er basert på enhetsskjemaer. Alternativene for prognose er basert på egendefinerte kontrollskjemaer for URL-adresser og vises ikke i løsningslisten. Du må legge til disse alternativene manuelt i områdekartet. Når du har lagt til disse alternativene, kan brukere i organisasjonen se dem på appens nettstedskart.
Bruk følgende URL-adresser til å legge til områdekartet for prognose i den egendefinerte appen, og utfør trinnene i legge til oppføring av områdekart i den egendefinerte appen:

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Blogg: Tips til konfigurering av salgsprognoser i Dynamics 365 Sales
System- og programbrukere som kan sende data til Dataverse
Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser
Vis prognoser
Om premium prognoserAksjon msdyn_ForecastApi
Vanlige spørsmål om Prognose