Sett opp og konfigurer leverandørkommunikasjonsfunksjoner i Procurement Agent (produksjonsklar forhåndsvisning)

[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Denne artikkelen forklarer hvordan systemansvarlige kan bruke distribusjonsveiviseren for agent fra Copilot Hub til å konfigurere og konfigurere leverandørkommunikasjonsfunksjonene til innkjøpsagenten.

Forutsetninger

Før du kan bruke leverandørkommunikasjonsfunksjonene til innkjøpsagenten, må systemet oppfylle følgende krav:

• Du må kjøre Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versjon 10.0.44 eller nyere, med alle tilgjengelige kvalitetsoppdateringer.

• Følgende funksjoner må være aktivert i funksjonsbehandling. Velg Sjekk etter oppdateringer hvis funksjonene ikke vises på systemet ditt.

  • (Forhåndsvisning av produksjonsklar) Engasjerende hjem
  • (Forhåndsvisning av produksjonsklar) Agentadministrasjon
  • (Forhåndsvisning av produksjonsklar) Innkjøpsagent - Leverandørkommunikasjon
  • Valgfritt: For at agenten skal sende e-poster automatisk, slå på funksjonen (Produksjonsklar forhåndsvisning). Innkjøpsagent - Leverandørkommunikasjon - automatisk sender oppfølgingsmail. Vi anbefaler at du slår av denne funksjonen for sandkassemiljøer fordi data (som innkjøpsordrer) kanskje ikke er oppdatert, eller leverandørens e-postadresser kan mangle.

  Tips

  • Hvis du ikke finner alle funksjonene du leter etter i arbeidsområdet for funksjonsadministrasjon , velg Sjekk for oppdateringer for å oppdatere listen over funksjoner.
  • Hvis du ikke kan aktivere agentadministrasjonsfunksjonen, sørg for at miljøet ditt oppfyller alle forutsetninger, inkludert versjonskrav og Copilot Studio-fakturering.

• I Power Platform-administrasjonssenteret bør du sørge for at du kjører følgende versjoner av følgende Dynamics 365-apper i ditt administrasjon av forsyningskjede-miljø. Installer eller oppdater dem i følgende rekkefølge:

  • Først må du installere Copilot for finans- og driftsapper versjon 1.0.03048.2 eller nyere. Hvis den allerede er installert, kan du oppdatere den til den nyeste versjonen.
  • Deretter installerer Copilot i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versjon 1.1.03510.1 eller nyere. Hvis den allerede er installert, kan du oppdatere den til den nyeste versjonen.

• Normalt publiseres Microsoft Copilot Studio-agentene som trengs for leverandørkommunikasjonsfunksjoner automatisk. Imidlertid kan datatapsforebygging (DLP)-policyer i ditt miljø hindre publisering av disse agentene. Hvis du vil kontrollere om agentene er publisert, kan du gå til Copilot Studio og finne miljøet ditt. Sørg for at følgende Microsoft Copilot Studio-agenter publiseres i det miljøet:

  • Leverandørkommunikasjonsagent - inngående
  • Leverandørkommunikasjonsagent - utgående.

  Hvis de to agentene ikke er publisert, kan du se Feilsøke håndheving av datapolicy for Copilot Studio.

Videoinstruksjoner

For videoinstruksjoner om hvordan du setter opp leverandørkommunikasjon, se Supplier Communications: Setup and configure via agent deployment wizard.

Resten av delene i denne artikkelen inneholder de samme instruksjonene i et tekstbasert format.

Forstå agentidentitetsbrukeren

En agent identity-bruker er en dedikert Microsoft Entra ID-brukerkonto som Procurement Agent bruker for å logge inn på systemene den kobler til. Denne kontoen er forskjellig fra en person som bruker postkassen daglig. I stedet er det en tjenestelignende identitet som gir agenten de tillatelsene den trenger for å få tilgang til Dataverse, Microsoft Copilot Studio, Exchange og administrasjon av forsyningskjede mens den leser og svarer på leverandørers e-poster.

Du oppretter eller velger denne brukeren under oppsettet fordi agenten må autentisere seg for flere tjenester før den kan overvåke postbokser, klassifisere innkommende e-poster og sende oppfølgingsmeldinger. I forbindelse med leverandørkommunikasjon er identitetsbrukeren kontoen som veilederen bruker for å koble agenten til relevante postbokser og bakgrunnstjenester. Denne tilkoblingen lar agenten behandle innkommende leverandør-e-poster og administrere relaterte handlinger i administrasjon av forsyningskjede uten at et menneske må logge inn for hvert steg.

Kjør agent-distribusjonsveiviseren

For å sette opp leverandørkommunikasjonsfunksjonene, følg disse stegene:

1. Åpne Copilot Hub i administrasjonssenteret for Power Platform , og velg Dynamics 365.

2. Velg Velg miljø , og velg målmiljøet.

3. Finn flisen Leverandørkommunikasjonsagent i alle agenter-delen, og velg Legg til-knappen i flisen for å starte distribusjonsveiviseren for agenten.

4. Oversikt-siden åpnes, som gir et sammendrag av distribusjonsveiviseren for agenten og dens funksjoner. Velg Neste for å fortsette.

5. Siden Sjekk forutsetninger åpnes. Kontroller at miljøet oppfyller alle forutsetningene for agenten. Forutsetningene er ordnet i inndelinger på denne siden, og du må oppfylle alle forutsetningene i hver inndeling for å fortsette. Slik ser du gjennom forutsetningene:

   • Se gjennom denne listen over nødvendige apper og versjoner i delen Kontroller at følgende apper er oppdatert. Kontroller at de oppførte appene er installert i miljøet ditt, og at versjonene er lik eller større enn de som er oppført. For mer informasjon om nødvendige apper og versjoner, se seksjonen om forutsetninger .
   • Hvis noen av appene ikke er installert eller oppdatert til den nødvendige versjonen, må du installere eller oppdatere dem før du fortsetter. Du får en kobling til administrasjonssenteret for Power Platform for å hjelpe deg med å kontrollere appversjonene og utføre installasjoner eller oppdateringer om nødvendig. Merk av for Fullfør etter at du har bekreftet at alle appene oppfyller kravene.
   • De gjenværende inndelingene på denne siden kontrollerer automatisk om alle andre nødvendige funksjoner og innstillinger er aktivert i miljøet ditt. Hvis de er det, vises grønne haker. Hvis noen av funksjonene eller innstillingene ikke er aktivert, aktiverer du dem før du fortsetter. Koblinger til administrasjonssenteret for Power Platform finnes i hver inndeling for å hjelpe deg med å aktivere de relevante funksjonene eller innstillingene om nødvendig. Finn ut mer i Aktiver eller deaktiver Copilot-funksjoner.
   • Hver gang du gjør endringer for å oppfylle forutsetningene, går du tilbake til distribusjonsveiviseren for agenten og velger lasteknappen på nytt på høyre side av hver inndeling for å la veiviseren kontrollere statusen for inndelingen på nytt. Når alle forutsetninger er oppfylt, vises grønne haker for alle inndelinger.
   • Miljøet kan inneholde policyer for hindring av tap av data (DLP) som hindrer oppretting av tilkoblinger for innkjøpsagenten. Sørg for at organisasjonen din tillater nødvendige forbindelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avanserte koblingspolicyer og policyer for hindring av datatap.

   Når alle forutsetninger er oppfylt, velger du Neste for å fortsette.

6. Siden Konfigurer agentidentitet åpnes. Bruk denne siden til å konfigurere brukerkontoen for agentidentitet som agenten bruker til å samhandle med Dataverse og Microsoft Copilot Studio. Hvis du vil konfigurere agentidentitetsbrukeren, følger du koblinger og innstillinger i følgende inndelinger på denne siden:

   • Opprett agentens Entra-bruker-ID – Bruk en dedikert identitet for agenten for å sikre og enkel vedlikehold. Hvis du ikke allerede har en kvalifisert bruker tilgjengelig, velger du koblingen for å åpne administrasjonssenteret for Microsoft 365 og opprette en ny bruker som skal være agentidentitetsbrukeren. Velg deretter denne brukeren i den angitte rullegardinlisten.
   • Konfigurer identitet i miljøet – Denne delen viser de nødvendige trinnene for å konfigurere agentidentitetsbrukeren i Power Platform-miljøet. Grønne haker angir hvilke trinn som er fullført. Du finner en kobling til brukerinnstillingene for administrasjonssenteret for Power Platform slik at du kan fullføre de nødvendige handlingene manuelt om nødvendig.
   • Tilordne nødvendige produktlisenser – Innkjøpsagenten bruker premium-nivåkoblinger, så agentidentitetsbrukeren du valgte, må ha en lisens som tillater disse koblingene. Finn ut mer i vanlige spørsmål om lisensiering av Power Platform , eller last ned lisensieringsveiledningen. Eksempler på tilstrekkelige lisenser er oppført i denne delen. Velg koblingen som er angitt for å åpne administrasjonssenteret for Microsoft 365, der du kan se gjennom og tilordne lisenser for agentidentitetsbrukeren.
   • Konfigurer identitet i Finance and Operations – Agentidentitetsbrukeren må legges til som en bruker i administrasjon av forsyningskjede og tilordnet sikkerhetsrollene som er oppført i denne delen. Noter rollene som er oppført, og velg deretter koblingen som er angitt for å åpne Bruker-siden i Forsyningskjedebehandling, der du kan se gjennom og tilordne sikkerhetsroller for agentidentitetsbrukeren. Sørg for at hver av de nødvendige rollene er tildelt agentidentitetsbrukeren, og gå deretter tilbake og fortsett å fullføre wizard.

   Etter at du har bekreftet alle nødvendige innstillinger, velg Neste for å fortsette.

7. Tilkoblingsagentsiden åpnes. Hvis du vil konfigurere hver av de nødvendige tilkoblingene, kan du angi innstillinger i avsnittene nedenfor på denne siden. Agentidentitetsbrukeren du angav på forrige side, brukes til å konfigurere disse tilkoblingene.

   • Koble til agenten – agenten bruker tilkoblingstypene som er oppført her. For hver type velger du en eksisterende tilkobling fra menyen hvis en er tilgjengelig. Hvis ingen tilkoblinger er tilgjengelige, velger du + knappen for å opprette en ny tilkobling. Velg Koble til agenten for å bruke tilkoblingene du valgte, og vent til agenten er tilkoblet.
   • Aktiver dataflyter og prosesser – velg Aktiver dataflyter og vent på at alle flytene som er oppført, bytter til aktivert tilstand.

   Når alle tilkoblinger og dataflyter vises som vellykkede, velger du Neste for å fortsette.

8. Siden Konfigurer postbokser åpnes – Hvis du vil aktivere e-postanalyse- og leveringsfunksjonene til innkjøpsagenten, må du konfigurere én eller flere postbokser og synkronisere dem med Dataverse ved hjelp av synkronisering på serversiden. Du kan velge å bruke delte postbokser, private postbokser eller begge deler. Som et minimum må du konfigurere minst én postboks.

   • Følg disse trinnene for å bruke en delt postboks:

     1. Velg Konfigurer delt postboks.
     2. Skriv inn e-postadressen for den delte postboksen. Sørg for at den delte postboksen allerede finnes i Exchange Server. Finn ut mer i Opprett en delt postboks.
     3. Velg Søk , og velg deretter Konfigurer.
     4. Følg instruksjonene på skjermen for å godkjenne og aktivere konfigurasjonen for den delte postboksen.

     Denne prosessen knytter den delte postboksen til et team i Power Platform-miljøet.

     Important

     Legg til alle brukere som oppretter agentkonfigurasjoner eller ser gjennom agentresultater relatert til denne postboksen som medlemmer av den tilknyttede gruppen.

   • Følg disse trinnene for å konfigurere en privat postboks:

     1. Velg Konfigurer privat postboks.
     2. Søk etter en bruker. Hvis brukeren ikke vises, kan du se Legge til brukere i miljøet.
     3. Velg postboksen som er knyttet til den valgte brukeren.
     4. Velg Konfigurer.
     5. Følg instruksjonene på skjermen for å godkjenne og aktivere konfigurasjonen. Denne prosessen aktiverer synkronisering mellom e-postserveren og dataverset for den valgte postboksen.

     Important

     Bare eieren av en privat postboks kan opprette agentkonfigurasjoner og se gjennom agentresultater relatert til denne postboksen. Eieren må ha tillatelser til å administrere agentkonfigurasjonen og gjennomgå agentresultater.

     Finn ut mer i Konfigurer synkronisering av e-post på serversiden.

9. Aktiver agent-siden åpnes. Hvis du vil aktivere agenten, følger du koblinger og innstillinger i følgende inndelinger på denne siden:

   • Publish Copilot Studio agents – Vanligvis publiseres de Microsoft Copilot Studio agentene som kreves for at innkjøpsagenten skal kjøre, automatisk. Det kan imidlertid være policyer for hindring av datatap (DLP) i miljøet ditt som hindrer publisering av disse agentene (finn ut mer i feilsøking av håndhevelse av datapolicyer for Copilot Studio). Denne delen viser agentene som må publiseres. Velg koblingen som er angitt her for å gå til Copilot Studio, der du kan sjekke om disse agentene er publisert og publisere dem om nødvendig. Finn ut mer i nøkkelkonsepter – Publiser og distribuer agenten din.
   • Aktiver agentrelaterte funksjoner – Denne delen lister opp funksjonene som må aktiveres i administrasjon av forsyningskjede. Noter deg funksjonene som er oppført her, og velg deretter koblingen som er angitt for å åpne arbeidsområdet funksjonsbehandling , der du kan aktivere hver av funksjonene.

   Tips

   • Innkjøpsagenten (produksjonsklar forhåndsvisning) – leverandørkommunikasjon – automatisk sending av oppfølgingsfunksjonalitet for e-post er valgfritt. Det gjør det mulig for agenten å sende e-postmeldinger automatisk. Slå av denne funksjonen for sandkassemiljøer fordi data der (som innkjøpsordrer) kanskje ikke er oppdatert, eller leverandørens e-postadresser kan mangle.
   • Hvis du ikke ser alle funksjonene som er oppført på denne siden, velger du Se etter oppdateringer for å oppdatere listen over funksjoner.
   • Hvis du ikke kan aktivere agentadministrasjonsfunksjonen, sørg for at miljøet ditt oppfyller alle forutsetninger, inkludert versjonskrav og Copilot Studio-fakturering.

   Etter at du har fullført alle innstillingene på denne siden, velg Neste for å fortsette.

10. Den siste siden i veiviseren åpnes. Velg Fullfør for å fullføre installasjonen.

Tilordne brukertillatelser

Etter at du har kjørt oppsettsveiviseren, sett opp brukertillatelser for brukerne som administrerer agentkonfigurasjonen og gjennomgår agentresultatene. Tillatelsene varierer for brukere som administrerer agentkonfigurasjonen og brukere som gjennomgår agentresultater. Følgende avsnitt beskriver disse forskjellene.

Hvis du må opprette nye brukere i miljøet ditt for å administrere agentkonfigurasjonen eller se gjennom agentresultatene, kan du lære hvordan du oppretter brukere.

Nødvendige tillatelser for brukere som administrerer agentkonfigurasjonen

Følgende tillatelser kreves for brukere som oppretter og administrerer agentkonfigurasjonen:

• Nødvendige Dataverse-brukerroller:

  • Basic-bruker
  • Konfigurasjonsbehandling for økonomi- og driftsagent
  • Økonomi- og driftsgrunnleggende bruker

• Brukerroller for nødvendig forsyningskjedebehandling:

  • Systembruker
  • Innkjøpssjef og/eller innkjøpsagent

Nødvendige tillatelser for brukere som ser gjennom agentresultater

Brukere som gjennomgår agentresultatene trenger følgende tillatelser:

• Nødvendige Dataverse-brukerroller:

  • Basic-bruker
  • Økonomi- og driftsgrunnleggende bruker

• Brukerroller for nødvendig forsyningskjedebehandling:

  • Systembruker
  • Innkjøpsagent

Feilsøking

Problemer med konfigurasjon av leverandørkommunikasjonsfunksjoner i innkjøpsagenten

Hvis du vil ha hjelp med problemer som kan oppstå når du konfigurerer leverandørkommunikasjonsfunksjoner i innkjøpsagenten, kan du gå til Løs vanlige problemer når du konfigurerer kommunikasjonsfunksjoner for leverandører.

Problemer med synkronisering på serversiden

Lær hvordan du løser vanlige problemer som er relatert til synkronisering på serversiden i feilsøking og overvåking.