Flertrinns- og KI-godkjenninger i agentflyt (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker flertrinns- og KI-godkjenninger i agentflyt.

Få tilgang til flertrinnsgodkjenninger

Flertrinnsgodkjenninger er bare tilgjengelige i agentflyt. Agentflyter er automatiseringer eller flyter som er innebygd i Copilot Studio og brukes frittstående eller med Copilot Studio-agenter. Finn ut mer om agentflytprosesser i Oversikt over agentflyt.

Hva er flertrinnsgodkjenninger?

En flertrinnsgodkjenning er en funksjon som støtter mer komplekse godkjenningsprosesser. Den har et omfattende sett med funksjoner som lar organisasjoner bygge robuste arbeidsflyter for godkjenning for forretningsprosessene, nå forbedret med KI-drevet beslutningstaking.

Flertrinnsgodkjenninger kombinerer vurderinger av mennesker og kunstig intelligens for å ta godkjenningsbeslutninger basert på gitte instruksjoner, dokumenter og bilder. Denne kombinasjonen muliggjør automatisert behandling av rutinemessige forespørsler samtidig som menneskelig tilsyn opprettholdes for komplekse beslutninger, noe som fremskynder godkjenningssyklusene betydelig, samtidig som du sikrer etterlevelse av organisasjonspolicyer.

Flertrinnsgodkjenninger baseres på standardgodkjenninger funnet i skytjenesteflyter. Før du går inn i flertrinnsgodkjenninger, bør du først gjøre deg kjent med standardgodkjenninger. Her er noen ressurser for å komme i gang:

• Kom i gang med godkjenninger
• Microsoft Power Platform og Azure Logic Apps koblingsreferanse for godkjenninger

Viktige funksjoner for flertrinnsgodkjenninger

Flertrinnsgodkjenninger har følgende nøkkelfunksjoner som skiller dem fra standardgodkjenninger:

• Manuelle godkjenningsfaser: Be om godkjenningsbeslutninger fra menneskelige interessenter på ulike stadier av prosessen.
• KI-godkjenningsfaser: Implementer automatisert beslutningstaking på viktige punkter i godkjenningsarbeidsflyten ved hjelp av modeller for kunstig intelligens.
• Betingelser / betingede godkjenninger: Plasser betingelser mellom faser for dynamisk kontroll av godkjenningsarbeidsflyten basert på bestemte kriterier.

Alle disse funksjonene er i forhåndsversjon.

Manuelle godkjenningsfaser

Med manuelle faser i flertrinnsgodkjenningen kan du be om godkjenningsbeslutninger fra ulike menneskelige interessenter på ulike stadier av prosessen. I disse fasene kan du definere godkjenningstypen som enten «Først til å svare» eller «Alle må godkjenne», tittelen på godkjenningsforespørselen, hvem godkjenningen skal tildeles, og de relevante detaljene som den menneskelige godkjenneren må ta en beslutning med.

KI-godkjenningsfaser

KI-faser i flertrinnsgodkjenningen gjør det mulig å implementere automatisert beslutningstaking på viktige punkter i godkjenningsarbeidsflyten. I disse fasene gir du modellen for kunstig intelligens spesifikke instruksjoner og relevante inndata, for eksempel dokumenter, bilder, tekst og organisatorisk kunnskap, og kunstig intelligens gir en klar Godkjenn eller Avvis beslutning med klar begrunnelse basert på instruksjonene dine. Du kan konfigurere godkjenningsbeslutninger fra KI-faser for gjennomgang og godkjenning av menneskelige godkjennere i etterfølgende faser. Den menneskelige gjennomgangen sikrer at menneskene beholder kontrollen, samtidig som de drar nytte av raskere behandling av rutinemessige evalueringer.

Betingelser og betingede godkjenninger

Betingelser kan plasseres mellom faser i flertrinnsgodkjenningen for å gi dynamisk arbeidsflytkontroll ved å evaluere bestemte kriterier for å bestemme neste handling i godkjenningsprosessen. Med betingelser kan du definere logiske regler basert på inndata og konfigurere arbeidsflyten til automatisk å godkjenne, avvise, rute til en annen fase eller hoppe over faser helt basert på om disse betingelsene oppfylles. Betingelser muliggjør fleksible beslutninger som tilpasser godkjenningsarbeidsflyten til ulike scenarioer uten manuell inngripen.

Konfigurer flertrinnsgodkjenning

Det finnes noen få trinn for å konfigurere en flertrinnsgodkjenning.

Legg til flertrinnshandlingen

I flyten din kan du legge til Kjør en flertrinnsgodkjenning som en handling via den nye menneskelige gjennomgangskoblingen .

1. Åpne designeren for flyten du vil legge til en flertrinnsgodkjenning i.

2. Velg knappen + på plasseringen mellom noder der du vil legge til flertrinnsgodkjenningen.

3. Fra kortet eller panelet Legg til en handling , se etter handlingen Kjør en flertrinns godkjenningshandling i avsnittet Menneskelig gjennomgang . Du kan også finne den samme handlingen i koblingen For menneskelig gjennomgang i listen. Hvis du ikke ser mekanismen eller koblingen, søk etter dem.

4. Hvis du vil ha enkel tilgang neste gang, kan du favorittmerke handlingen ved å velge stjerneikonet på handlingskortet.

5. Velg handlingen Kjør en flertrinnsgodkjenning. Denne handlingen starter en godkjenning, sender den til de nødvendige tildelte, og venter på at godkjenningsforespørslene skal være fullført før resten av flyten fortsetter.

1. Som standard er navnet på din flertrinnsgodkjenning handlingsnavnet "Kjør en flertrinnsgodkjenning." For å gi godkjenningen ditt nytt navn, gjør det i venstre rute. Hvis du bruker den nye innebygde utformingen, velger du knappen for å åpne den venstre ruten.

1. I venstre rute velger du handlingsnavnet og gir det nytt navn etter behov.

1. Velg Konfigurer godkjenningen for å åpne modalvinduet.

Legg til og konfigurer en manuell fase

Godkjenninger konfigureres i faser. Faser representerer ulike portpunkter i godkjenningsprosessen der flyten stanser midlertidig og venter på at en angitt godkjenner skal se gjennom og godkjenne før den fortsetter. Du kan konfigurere hvert trinn uavhengig, og tilpasse det til behovene til hver gruppe interessenter.

La oss starte med hvordan du konfigurerer en manuell fase.

1. I modalen, velg Opprett, og velg deretter Manuell fase fra nedtrekksmenyen. Det vises én flis i godkjenningsvisningen.

2. På høyre side av dialogen velger du godkjenningstypen du ønsker. Se Godkjenningstyper og deres virkemåter for å finne ut mer om de ulike godkjenningstypene og hvordan de fungerer.

3. Andre konfigurasjonsalternativer vises. Konfigurer disse feltene på samme måte som du konfigurerer en standardgodkjenning. De tre hovedfeltene er Tittel, Tildelt ogDetaljer.

Bruk inndata i en manuell fase

Hvis du har tokens eller variabler opprettet i flyten din som du vil bruke i den manuelle stage-godkjenningen, må du lage input. Du kan ikke bruke tokener eller variabler direkte i godkjenningen uten å opprette inndata først. I forrige bilde ble tre input opprettet: Utgifts-ID, Utgiftsbeløp og godkjenningsdetaljer for leder. For å legge til en input, skriv en skråstrek (/) der du vil ha inputen, velg en av disse typene, String, Number, og Boolean, og gi deretter inputen et navn. Etter at du har lagret godkjenningsprosessen, vises felt for inputene du har opprettet i flytdesigneren, hvor du kan mappe tokens eller variabler fra flowen til disse inputene.

Legg til og konfigurer en KI-fase

La oss nå konfigurere en KI-fase.

1. I godkjenningsviseren på venstre panel, velg pluss-knappen (+) over den manuelle fasen du har opprettet.

2. Velg KI-fase fra rullegardinmenyen. Én enkelt flis for KI-fasen vises i godkjenningsvisningen.

3. Velg teksten i flisen og gi scenen nytt navn.

4. I instruksjonspanelet skriver du instruksjonene og kriteriene du ønsker at AI-stadiet skal bruke for å ta en beslutning.

1. Hvis du vil at AI-stadiet skal bruke input som dokumenter, bilder, tekst og kunnskap for å ta en godkjenningsbeslutning, skriv / inn hvor du vil ha inputen i instruksjonene eller velg Legg til innhold. En meny dukker opp hvor du kan velge en inndatatype og laste opp en prøveinndata for testing.

2. Hvis du brukte inndata i instruksjonene, må du laste opp eksempler før testing.

3. Fra modellvelgeren velger du AI-modellen du vil bruke for å ta godkjenningsbeslutningen.

1. Velg Test for å teste instruksjonene.

2. I avgjørelsespanelet for godkjenning , gjennomgå testresultatet og begrunnelsen.

3. I Neste steg basert på beslutning, konfigurer hvordan godkjenningen går ut fra AI-stadiet. Som standard, hvis AI-stadiet godkjenner, går godkjenningen videre til neste fase. Hvis AI-stadiet avviser, avsluttes godkjenningen som avvist. Hvis godkjenningen ikke gir en godkjennings- eller avvisningsavgjørelse, går den videre til neste fase.

1. Etter at du har lagret og lukket flertrinnsgodkjenningen, vises felt for inputene du har konfigurert i dette AI-stadiet i flytdesigneren.

Legg til og konfigurer en betingelse

Betingelser er avgjørende for å kunne rute godkjenninger og automatisk godkjenne eller avvise basert på bestemte kriterier. Hvis ingen betingelser er angitt mellom faser, er standardfunksjonaliteten som følger:

• Hvis et trinn blir godkjent, går prosessen videre til neste trinn.
• Hvis et trinn blir avvist, avsluttes godkjenningsprosessen.

Med betingelser kan du imidlertid tilpasse standardvirkemåten for flertrinnsgodkjenning.

1. For å legge til en betingelse, velg + i multistage-vieweren mellom de to stadiene.

2. Velg Betingelse fra rullegardinmenyen.

3. Legg til betingelsessetninger etter behov.

1. Konfigurer hvor godkjenningen går, basert på hvorvidt betingelsen er oppfylt:

Hvis betingelsen er oppfylt, kan du gå videre til neste fase, godkjenne eller avvise, eller gå videre til et nytt stadium.

Hvis betingelsen ikke er oppfylt, kan du gå videre til neste fase, godkjenne eller avvise, eller gå videre til et nytt stadium.

I dette enkle eksempelet, hvis utgiftsbeløpet overstiger 5 000 dollar, fortsetter forespørselen til godkjenning fra lederen. Hvis beløpet er under 5 000 dollar og AI-trinnet godkjenner det, kan forespørselen omgå godkjenning fra lederen og automatisk avsluttes som godkjent.

Tildel variabler fra din flyt til inndataene i godkjenningsprosessen

Hvis du opprettet input i godkjenningen, må du mappe variabler fra flyten din til disse inputene. Når du lagrer og lukker godkjenningsdialogen, vises felt for å utføre disse kartleggingene i handlingskortet.

Velg feltene, og velg deretter elementene fra de foregående handlingene i flyten som du vil bruke i godkjenningen under kjøring.

Krav til dokumentformat for godkjenningsfiler

Dokumenter som brukes i godkjenninger, må være i base64-format. Noen koblinger returnerer utdata som allerede er i base 64. Hvis du bruker utganger fra kontakter som ikke gjør det, bruk strengfunksjonen fra Power Fx på filen som vist i bildet nedenfor:

Å samle alt

La oss se på et eksempel på hvordan denne godkjenningsprosessen fungerer med manuelle faser og KI-faser samt betingelser. Bildet nedenfor viser en fullstendig godkjenningsprosess med fire trinn og en betingelseskontroll.

1. Godkjenningsforespørselen når først fasen KI-utgiftsscreening når godkjenningen starter.

Forespørselen går videre til betingelseskontrollen hvis den er godkjent.

Hvis den er avvist, avsluttes godkjenningsprosessen uten at betingelseskontrollen nås.

1. Ved tilstandssjekken:

Hvis utgiftsbeløpet er større enn 5000, fortsetter godkjenningen til ledergodkjenningsfasen.

Hvis utgiftsbeløpet ikke overstiger 5000, avsluttes godkjenningen som godkjent.

1. For utgifter over 5000 som når godkjenningsfasen fra lederen :

Hvis den godkjennes, flyttes forespørselen til KI-budsjettbekreftelsesfasen for endelige samsvarskontroller.

Hvis det avvises, avsluttes godkjenningsprosessen som avvist.

1. AI-budsjettverifiseringsfasen utfører endelig budsjett- og etterlevelsesvalidering:

Hvis KI godkjenner, fortsetter forespørselen til finansgjennomgang for behandling.

Hvis AI-en avviser, avsluttes godkjenningsprosessen som avvist.

1. Til slutt utfører finansfagfolkene i finansgjennomgangsfasen sin egen evaluering basert på regnskapsregler, budsjetttilgjengelighet og krav til betalingsbehandling:

Hvis den godkjennes, avsluttes godkjenningsprosessen med statusen «godkjent», og betalingen startes i flyten.

Hvis det avvises, avsluttes godkjenningsprosessen som avvist.

Dette viser hvordan du kan bygge intelligent godkjenningsarbeidsflyt som kombinerer effektiviteten til kunstig intelligens med menneskelig tilsyn, automatisk ruting av forespørsler basert på bestemte forretningsregler som utgiftsbeløp.

Svar på godkjenninger

Svar på godkjenninger forblir konsekvent mellom standard og avanserte godkjenninger. Brukere som er tilordnet til godkjenninger, kan svare via følgende:

• Microsoft Teams godkjenningsapp
• Outlook
• Power Automate-portalen

Mer om KI-faser

Bruk KI-godkjenninger for sensitive saker

Selv om KI-godkjenninger kan effektivisere mange forretningsprosesser, bør du være forsiktig når de implementeres for svært sensitive godkjenninger, for eksempel finanstransaksjoner, juridiske beslutninger, personalhandlinger eller samsvarskritiske prosesser. For disse scenariene, sørg for at menneskelig godkjenningsfase nås i flyten slik at menneskene beholder endelig kontroll over viktige beslutninger. Les disse begrepene for mer veiledning: https://www.microsoft.com/en-us/business-applications/legal/legal-landing-page/

Hvis du vil ha mer informasjon om ansvarlig bruk av kunstig intelligens for godkjenninger, kan du se Vanlige spørsmål om godkjenning av kunstig intelligens.

Hva skjer når KI-fasen er usikker på hvilken beslutning som skal tas

Noen ganger kan KI-fasen returnere et svar merket «Analysen mislyktes». Dette skjer vanligvis når modellen for kunstig intelligens ikke kan fastslå en passende godkjenningsbeslutning. Vanlige årsaker inkluderer motstridende instruksjoner eller instruksjoner utenom emne, eller utilstrekkelig informasjon gitt for å støtte en klar beslutning.

Her er et eksempel der kunstig intelligens returnerte et Analyse mislyktes-svar på grunn av motstridende inndata.

I dette eksempelet får AI-stadiet beskjed om å godkjenne utgifter under 500 dollar og avvise de over 300 dollar. Den vedlagte utgiften er imidlertid 400 dollar, som faller innenfor begge kriteriene. Som et resultat kan ikke AI-en trygt avgjøre om forespørselen skal godkjennes eller avvises.

Vise AI-stadiebeslutning og begrunnelse i Power Automate

Du kan se beslutningen og begrunnelsen for KI-fasen på to måter etter at den er kjørt:

• Godkjenningssenter
• Prompt builder-aktivitetsskjerm

Vis i godkjenningssenter

Hvis du er en godkjenner i en fullført godkjenning med flere trinn, bør du se avgjørelsen og begrunnelsen for AI-fasene i Power Automate.

1. Logg deg på make.powerautomate.com.

2. Velg miljøet som godkjenningen ble kjørt fra, fra miljøvelgeren.

3. Velg Godkjenninger fra navigasjonsruten til venstre.

4. Velg godkjenningen som ble fullført på fanen Logg og som inkluderer KI-fasen.

5. Vis godkjenningsbeslutningen og begrunnelsen fra de foregående KI-fasene i den høyre ruten som åpnes.

Vis på instruksjonsverktøyets aktivitetsskjerm

1. Logg deg på make.powerautomate.com.

2. Velg miljøet som godkjenningen ble kjørt fra, fra miljøvelgeren.

3. Velg instruksjonsverktøyaktivitet fra navigasjonsruten til venstre. Hvis du ikke ser det alternativet, velg de tre prikkene (...) >Oppdag alt.

4. Velg instruksjonsverktøyaktivitet under skjermoverskriften i på skjermen Oppdag. Du kan feste denne skjermen til navigasjonen for enklere tilgang i fremtiden.

På denne skjermen kan du se alle løpene til AI-promptene dine, inkludert løpene fra AI-nivåene.

1. Velg delen Prosessert tid i en av radene for å se avgjørelsen og begrunnelsen for den kjøringen.

Her ser du Input, som er tekststykket, dokumentet eller bildet som ble gitt i instruksjonen, og Output, som inneholder beslutningen og begrunnelsen for AI-stadiet i JSON-format.

Slik skriver du instruksjoner i KI-fasen for bedre resultater

Godkjenninger er en kritisk del av forretningsprosesser, så det er avgjørende at instruksjonene dine er tydelig skrevet og konsekvent gir nøyaktige resultater. Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å sikre at KI-godkjenningsfasene leverer pålitelige og konsekvente beslutninger.

1. Hold instruksjonene fokusert på forretningsprosessen: Sørg for at godkjenningsinstruksjonene dine gjelder legitime forretningsprosessgodkjenninger som utgiftsgodkjenninger, godkjenninger av innkjøpsordrer, kontraktsgjennomganger og lignende prosesser.

2. Bruk kraftigere modeller for komplekse oppgaver: Siden nøyaktige godkjenningsbeslutninger er avgjørende for virksomheten din, bør du bruke de mest kapable AI-modellene som er tilgjengelige, når det er mulig. Velg for eksempel GPT-o3 i stedet for GPT-4.1 for bedre resonnement og konsekvens.

3. Fokuser enten på grunner til å avslå eller grunner til å godkjenne: Fokuser på enten godkjenningskriterier eller avvisningskriterier, og unngå begge.

God: «Avvis hvis utgiftsbeløpet overskrider 500 dollar eller hvis ingen bekreftelse er vedlagt»

Unngå: «Godkjenn hvis under 500 dollar, men avvis hvis over 500 dollar med mindre det er reiseutgifter»

1. Referer spesifikt til inputene dine: Når du bruker opplastede input, dokumenter eller data, referer dem med navn og spesifiser nøyaktig hvor AI-en skal lete etter informasjon.

Bra: "Sjekk 'Budget_Report.pdf'-filen og godkjenn hvis inntektene fra tredje kvartal overstiger 100 000 dollar."

Unngå: "Sjekk budsjettfilen for inntektstall."

1. Vær spesifikk og målbar: Unngå subjektive termer som kan tolkes annerledes.

God: «Godkjenn om leveringsdatoen er innen fem virkedager etter forespørselsdato»

Unngå: "Godkjenn hvis tidsfristen er rimelig"

1. Kontroller filkvaliteten: Kontroller at inndata som bilder og dokumenter er tydelige, ubeskyttede og lesbare.

2. Test med realistiske data: For å validere at instruksjonene dine fungerer som forventet, bruk representative eksempler som speiler dine faktiske godkjenningsscenarier.

3. Definer kanttilfeller og tilbakefallsvirkemåte: Angi hva som skal skje når kunstig intelligens støter på uklar, ufullstendig eller uventet informasjon.

4. Angi klare terskler og områder: Unngå tvetydige grenser ved å definere nøyaktige avskjæringspunkter.

God: «Godkjenn om tilfredshetspoengsummen er 4,0 eller høyere på en 5-punkts skala»

Unngå: «Godkjenn resultater med høy tilfredshet»

1. Bruk strukturerte formater for komplekse kriterier: For flertrinnsevalueringer, del opp logikken din i nummererte steg eller beslutningstrær.

Avvis utgiftsrapporten hvis NOEN av følgende betingelser er oppfylt:

• Beløpet i Total-feltet overskrider 500,00 dollar
• Ingen bildefil for bekreftelse lastes opp
• Utgiftsdatoen er mer enn 60 dager før forfallsdatoen i utgiftsretningslinjene
• Feltet Overordnet signatur i utgiftsskjemaet er tomt
• Ansatt-ID-feltet er tomt eller matcher ikke formatet XXX-XXXX (tre tall, bindestrek, fire tall)

1. Inkluder relevant organisatorisk kontekst: Referer til spesifikke selskapspolicyer, etterlevelseskrav eller forretningsregler som AI-en skal håndheve.

2. Unngå tidssensitive referanser: Ikke bruk relative datoer eller tidsreferanser som blir utdaterte.

God: Godkjenn om innsendingsdatoen er innen 30 dager etter utgiftsdato

Unngå: «Godkjenn hvis den sendes inn denne måneden»

1. Bruk konsekvent terminologi: Hold deg til de samme vilkårene gjennom instruksjonene dine.

Kjente begrensninger

Følgende er kjente begrensninger:

• Kun base64-kodede filinnhold i filinput for AI-trinn støttes.
• Hvis en bruker i et annet miljø hvor en godkjenning ble sendt svarer på godkjenningen, kan godkjenningen feile. Hvis du vil forhindre feilen, må du identifisere brukeren du vil sende godkjenningen til, gå til administrasjonssenteret for Power Platform og legge til brukeren i dette miljøet.
• Du kan ikke tilordne den samme godkjenneren til ulike trinn.
• Filvedlegg støttes ikke for øyeblikket.
• Application Lifecycle Management (ALM) støttes for øyeblikket ikke for avanserte godkjenninger, noe som betyr at hvis du importerer en flyt med avansert godkjenning, må du gjenskape flertrinnsgodkjenningen i flyten.
• Deling støttes ikke for øyeblikket, noe som betyr at hvis du deler en flyt som har Human Review connector, må mottakeren gjenskape flertrinnsgodkjenningen i flyten.