Een werkorder maken op basis van een dossier

Een werkorder in Dynamics 365 Field Service kan worden aangemaakt vanuit een case d.m.v. de Case to Work Order Business Process. De bedrijfsprocesstroom begeleidt u door de fasen van het evalueren van een case en het genereren van een werkorder om het gemelde probleem op te lossen.

Vereiste voorwaarden

  • Een Dynamics 365 Field Service-omgeving waarvoor de stroom Bedrijfsproces Case naar werkorder is ingeschakeld.
  • Een beveiligingsrol Field Service - Dispatcher of Field Service - Beheerder.

De case instellen

  1. Selecteer in de Field Service-app het gebied Service en ga naar Service Levering>Cases.

  2. Open een bestaand geval of maak een nieuwe case en voeg alle benodigde details toe.

  3. Stel in het caseformulier op het tabblad Field Service het veld Incidenttype in. Het incidenttype bepaalt de servicetaken, producten en services die automatisch worden ingevuld in de werkorder.

  4. U kunt desgewenst het veld Functionele locatie instellen als de case is gekoppeld aan een specifieke locatie.

Maak de werkorder aan met behulp van de stroom voor bedrijfsprocessen.

  1. Zoek in het caseformulier de optie Converteren naar werkorder boven aan het formulier. Als dit niet wordt weergegeven, selecteert u de proceswisselaar door bovenaan ⋮ te selecteren en te gaan naar Proces>Proces omwisselen>Aanvraag voor bedrijfsproces voor werkorders.

  2. Vul de vereiste velden in de casefase in en selecteer Volgende fase om verder te gaan.

  3. In de fase Werkorder, selecteer Maken om een nieuwe werkorder aan te maken die aan de case is gekoppeld.

  4. Controleer of vul in het nieuwe werkorderformulier de vereiste velden in:

    • Serviceaccount: Het systeem vult dit veld in vanuit het klantaccount van de case wanneer een account beschikbaar is en het geselecteerde WerkordertypeServiceaccount vereist of gebruikt. Als de zaak gekoppeld is aan een contact- of ander klantmodel en het geselecteerde Werkordertype werkorders zonder Serviceaccount toestaat, kun je de werkorder aanmaken zonder een serviceaccount te selecteren.
    • Type werkorder: selecteer een type werkorder in de lijst of maak een nieuw type werkorder.
    • Prijslijst: Selecteer een prijslijst in de lijst of maak een nieuwe prijslijst.
    • Systeemstatus: standaard ingesteld op Niet-gepland .
    • Belastbaar: Kies of de werkorder belastbaar is.

  5. De volgende velden worden van de aanvraag naar de werkorder overgedragen:

    • Het Incidenttype van de case komt overeen met het Primaire Incidenttype van de werkorder.
    • De beschrijving van de case komt overeen met de instructies van de werkorder.
    • De Functionele locatie van de aanvraag komt overeen met de Functionele locatie van de werkorder.

    Voor contactgerichte gevallen controleer je dat de resulterende werkopdracht de informatie bevat die je proces vereist, zoals contact, serviceadres, functionele locatie, facturatiecontext en prijslijst. Deze details kunnen uit de werkorder of gerelateerde records komen wanneer Service Account niet is geselecteerd. Voor meer informatie, ga naar Serviceaccountvereisten configureren voor werkorders.

  6. Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.

Volgende stappen

  • Last updated on