Expense Agent implementeren met dynamics 365-agentimplementatieprogramma (preview)

Belangrijk

Van toepassing op Dynamics 365 Project Operations geïntegreerd met ERP en Dynamics 365 Project Operations voor productie

Opmerking

Community-belangengroepen zijn nu verplaatst van Yammer naar Microsoft Viva Engage. Als u wilt deelnemen aan de Expense Management Viva Engage-community en wilt deelnemen aan de meest recente discussies, gaat u naar de community Expense Management (Web, Mobile & Expense Agent) en selecteert u Deelnemen.

Dit document biedt een intuïtieve wizard-ervaring die is ontworpen om de installatie te stroomlijnen. Het biedt alle vereisten, gedetailleerde instructies en directe koppelingen naar relevante instellingen op één centrale locatie.

Opmerking

Als u de wizard voor agentimplementatie wilt uitvoeren, gaat u naar het Dynamics 365 Agentimplementatie-hulpprogramma in het Power Platform-beheercentrum.

Dit hulpprogramma ontwikkelt zich voortdurend, met doorlopende automatisering van andere stappen om handmatige inspanning te verminderen. Dit document wordt bijgewerkt met de nieuwste verbeteringen, waardoor het uw enige bron is voor alle richtlijnen voor het instellen van onkostenagenten.

Beheerders kunnen nu het hele proces voltooien zonder tussen platforms te navigeren. Voor efficiëntie en eenvoud wordt alles wat u nodig hebt hier geconsolideerd.

Controleer de vereisten voordat u de wizard start. Meer informatie over de vereisten in het hulpprogramma agentimplementatie.

Uitgavenagent instellen

Opmerking

Alle weergegeven schermen zijn voor indicatief doel en kunnen verschillen van werkelijke schermen vanwege bijgewerkte functies of opties.

Voer de volgende stappen uit om Onkostenagent in te stellen:

  1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum met behulp van een gebruiker met beheerdersrechten (aanbevolen).

  2. Ga naar Copilot>Dynamics 365 om alle beschikbare agents te zien. U kunt ook naar agentimplementatieprogramma gaan.

  3. Selecteer Omgeving Selecteren en kies de doelomgeving voor het instellen van de Expense Manager.

  4. Selecteer Toevoegen naast Expense Agent om de wizard te openen.

    Schermopname van het agentimplementatieprogramma in het Power Platform-beheercentrum.

  5. Bekijk op de overzichtspagina de stappen op hoog niveau die nodig zijn om de onkostenagent in te stellen (optioneel maar aanbevolen). Selecteer Volgende.

  6. Controleer alle vereisten voordat u doorgaat. Door ervoor te zorgen dat aan de vereisten wordt voldaan, kunt u een soepele configuratie-ervaring hebben.

    • Finance and operations environment: U hebt ten minste versie 10.0.45 (10.0.2345.170 en hoger) nodig, 10.0.46 (10.0.0.0)2428.108 en hoger) of 10.0.47 (10.0.2527.38 en hoger) van de financiële en operationele omgeving om de agent te installeren.
    • Installeer Copilot voor de Finance en Operations app en zorg ervoor dat deze 1.0.3231.4 of hoger is. Meer informatie vindt u in De Onkostenagent instellen voor meer informatie over de stappen voor het installeren van de app
    • Schakel Copilot in het Power Platform-beheercentrum in.
    • Schakel Copilot Studio-berichtverbruik en -facturering in: met de koppeling gaat u naar het Power Platform-beheercentrum waar u verbruik en facturering kunt instellen.
    • Virtuele entiteiten vernieuwen (aanbevolen, maar optioneel voor Expense Management). Hoewel dit optioneel is, wordt het vernieuwen van de virtuele entiteit aanbevolen voordat de volgende stappen worden uitgevoerd. Verwacht dat deze stap ongeveer 10 minuten duurt. Als u het bericht 'Voltooid met fouten' ziet, probeert u het opnieuw door Vernieuwen te selecteren totdat u 'Vernieuwen voltooid' krijgt.

  7. Selecteer Volgende en selecteer vervolgens de gebruikers-ID van de onkostenagent die u al eerder hebt aangemaakt.

  8. Wijs de benodigde licenties en rollen toe aan de Onkostenagent en selecteer Volgende.

  9. Verbindingen maken en stromen activeren: selecteer de knop + naast elke verbinding, selecteer Maken, kies het gebruikersaccount van de onkostenagent en verleen toegang. Herhaal dit voor alle verbindingen.

    Opmerking

    Maak verbindingen met behulp van alleen de Expense Agent-gebruiker.

    Schermopname van de stap voor het maken van verbindingen en het activeren van stromen.

  10. Wanneer u klaar bent, selecteert u Verbindingen toevoegen aan de agent.

    Schermopname van het toevoegen van verbindingen aan de agent.

  11. De volgende stap is het activeren van stromen: selecteer Stromen activeren. Als er fouten optreden tijdens het activeren van de stromen, probeert u het opnieuw door Stromen activeren te selecteren.

    Schermopname van het succesvol activeren van processen naar de agent.

  12. Selecteer Volgende zodra alle stromen zijn geactiveerd.

  13. De laatste stap is het bijwerken van de omgevingsvariabelen.

    • Voer het pad naar de map in vanuit het gedeelde postvak (voer Postvak IN in als er geen is gemaakt).

    • Voer het e-mailadres van het gedeelde postvak in. Raadpleeg de parametertabel voor meer informatie.

      Schermopname van het bijwerken van de omgevingsvariabele voor de agent.

  14. Selecteer Omgevingsgegevens bijwerken om op te slaan en selecteer vervolgens Volgende om de installatie van de Onkostenagent te voltooien.

    Schermopname van geslaagde implementatie van onkostenagent.

  • Last updated on