Instellingen voor gegevensverrijking op basis van AI bewerken

Nadat u de AI-agent voor gegevensverrijking hebt gemaakt, kunt u de instellingen ervan bewerken om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van uw bedrijf. Deze instellingen omvatten het definiëren van het agentprofiel, het configureren van gebruikerstoegang, het selecteren van records voor verrijking en het instellen van het gedrag van de agent.

De pagina Instellingen voor gegevensverrijking openen

1. Navigeer vanuit de Sales Hub-app naar App-instellingen.
2. Selecteer onder General SettingsDynamics 365 AI Hub en selecteer vervolgens Agenten maken en beheren.
3. Selecteer op de pagina AI-agents de gegevensverrijking met het type Gespreksverrijking. De instellingenpagina opent zich en toont de huidige configuratie van de Data Enrichment agent.

Controleer de vereisten vooraf

1. Zorg er in de sectie Vereiste voor dat alle vereisten met elkaar verbonden zijn. Als je nieuwe vereisten ziet sinds je vorige configuratie, koppel ze dan om te zorgen dat de agent correct functioneert. Voor meer informatie over de vereisten, zie Instellen en configureren van AI-gestuurde Data Enrichment.
2. Selecteer Opslaan om eventuele updates van de vereisten op te slaan.

Het agentprofiel definiëren

Geef in de sectie Agentprofiel van de instellingen voor gegevensverrijking de naam en beschrijving voor de agent op. Deze naam helpt bij het identificeren van de agent in de lijst met AI-agents.

Gebruikerstoegang configureren

Geef in de sectie Gebruikerstoegang van de instellingen voor gegevensverrijking op welke verkopers toegang hebben tot suggesties voor Gegevensverrijking. Gegevensverrijking analyseert verkoopkansen die alleen eigendom zijn van verkopers die in deze sectie zijn geselecteerd. Deze verkopers krijgen ook toegang tot de suggesties voor gegevensverrijking voor alle mogelijkheden waartoe ze lees- en schrijftoegang hebben.

U kunt een van de volgende opties kiezen:

• Alle gebruikers met een Premium-licentie: selecteer deze optie om alle gebruikers met een Dynamics 365 Sales Premium-licentie toegang te geven tot de suggesties van de agent.
• Specifieke groepen: selecteer deze optie om specifieke verkopers of personen die aan bepaalde criteria voldoen, toegang te geven tot de suggesties van de agent. U kunt afzonderlijke gebruikers (maximaal 10) selecteren of criteria opgeven op basis van velden zoals verkoopteam, functie of geografie om te bepalen wie toegang heeft tot de suggesties van de agent.

Records selecteren voor verrijking

In de sectie Recordselectie van de instellingen voor gegevensverrijking, definieer de criteria voor de kansrecords die door Data Enrichment worden geanalyseerd. U kunt filters gebruiken op basis van velden in de verkoopkansentiteit of gerelateerde entiteiten.

De recordselectiecriteria worden toegepast naast de criteria voor gebruikerstoegang die in de vorige sectie zijn gedefinieerd. Als u bijvoorbeeld specifieke verkopersgroepen selecteert in de instellingen voor gebruikerstoegang en een filter instelt voor verkoopkansen die binnen een bepaald datumbereik zijn gemaakt, worden alleen de verkoopkansen die aan beide criteria voldoen geanalyseerd en verrijkt door de agent.

Agentgedrag configureren

Kies in de sectie Agentgedrag van de instellingen voor gegevensverrijking hoe Gegevensverrijking updates moet verwerken:

• Veldbereik: Selecteer de velden waarvoor u gegevensverrijking niet wilt verrijken. Dit kunnen velden zijn die essentieel zijn voor uw bedrijfsprocessen of velden die u liever handmatig wilt beheren. Sommige velden worden standaard uitgesloten van verrijking en kunnen niet worden gewijzigd. Zie Velden die zijn uitgesloten van verrijking voor meer informatie.
• Gedrag van veldupdates: schakel velden automatisch bij zodat Gegevensverrijking wijzigingen kan aanbrengen zonder handmatige controle. Deze optie is standaard uitgeschakeld, wat betekent dat verkopers suggesties handmatig moeten bekijken en toepassen.
• Verrijkingsfrequentie: Geeft aan hoe vaak updates automatisch worden toegepast op gegevensverrijking. De agent analyseert e-mailberichten en genereert elke 4 uur suggesties. Voor handmatige updates kunnen verkopers suggesties bekijken zodra ze worden gegenereerd. Voor automatische updates worden wijzigingen toegepast op basis van de verrijkingsfrequentie, die standaard is ingesteld op Dagelijks . Deze instelling is informatief en kan niet worden gewijzigd.
• Gegevensbronnen: Toont de gegevensbronnen die Data Enrichment gebruikt om records te analyseren. Het verzamelt context uit Outlook-interacties en Teams-vergaderingen. Voor Teams-vergaderingen gebruikt het AI-gegenereerde samenvattingen (als je een Microsoft 365 Copilot-licentie hebt) of transcripties van vergaderingen. Dit veld is informatief en kan niet worden veranderd.

Verbonden vaardigheden in- of uitschakelen

Verbonden vaardigheden breiden Data Enrichment uit door deze te integreren met andere functies in Dynamics 365 Sales. In de sectie Verbonden vaardigheden van de instellingen voor gegevensverrijking is de volgende vaardigheid momenteel beschikbaar en standaard ingeschakeld:

Aanbevolen actie: wanneer deze vaardigheid is ingeschakeld, worden suggesties voor gegevensverrijking weergegeven in de carrousel voorgestelde acties in de weergave met verkoopkansenlijsten, zodat verkopers suggesties kunnen beoordelen en toepassen zonder afzonderlijke verkoopkansen te openen. De vaardigheid raadt de volgende beste actie aan op basis van de context van de verkoopkans. Als deze optie is uitgeschakeld, hebben verkopers nog steeds toegang tot suggesties voor gegevensverrijking vanuit elke verkoopkansrecord, maar worden ze niet weergegeven in de carrousel. Zie Aanbevolen actiesagent configureren voor meer informatie.

In de volgende schermopname ziet u een voorbeeld van een suggestie voor gegevensverrijking die wordt weergegeven in de carrousel Voorgestelde acties voor verkopers om actie te ondernemen:

Selecteer de wisselknop naast de naam van de vaardigheid om deze in of uit te schakelen op basis van uw voorkeuren.

De agent starten of stoppen

Na het configureren van de instellingen selecteer je Save en Start Agent om Data Enrichment te activeren met de door je opgegeven configuratie. U kunt de agent op elk gewenst moment stoppen door agent stoppen te selecteren op de instellingenpagina. Wanneer de agent wordt gestopt, analyseert hij geen dossiers of genereert hij geen suggesties.

De makelaar analyseert geen kansgegevens, e-mails of vergadergegevens totdat verkopers zijn ingeschreven. Standaard worden verkopers automatisch ingeschreven zodra ze voor het eerst een opportunityrecord openen. De inschrijving is per verkoper specifiek. Voor meer informatie, zie Toestemming voor Data Verrijking om je e-mails en Teams-vergaderingsgegevens te lezen.

Velden uitgesloten van verrijking

De volgende velden zijn standaard uitgesloten van verrijking en kunnen niet worden gewijzigd:

• Naam van verkoopkans

• Status van verkoopkans

• Velden met de volgende kenmerktypen: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Alleen-lezenvelden en systeemvelden

Verwante gegevens

Suggesties voor gegevensverrijking controleren en goedkeuren