Suggesties voor gegevensverrijking controleren en goedkeuren

Als verkoper kunt u de suggesties van Data Enrichment bekijken voor verkoopkansrecords die u bezit en deze accepteren of afwijzen. Als uw beheerder Data Enrichment heeft geconfigureerd om velden automatisch bij te werken, kunt u de wijzigingen nog steeds controleren en indien nodig terugdraaien.

Vereiste voorwaarden

• Je beheerder moet de AI-gestuurde Data Enrichment-functie instellen en configureren .
• Je moet in aanmerking komen voor Data Enrichment op basis van de gebruikerstoegang die door je beheerder is gedefinieerd.
• Je kansenrecords moeten voldoen aan de selectiecriteria van je administratie.

Toestemming voor Data Enrichment om je e-mails en Teams-vergaderingsgegevens te lezen

Wanneer je voor het eerst een in aanmerking komende kansrecord opent nadat Data Enrichment is ingeschakeld, schrijft de agent je automatisch in en begint hij je e-mails en vergadergegevens te lezen om suggesties te genereren. Je hoeft geen expliciete toestemming te geven.

Nadat de inschrijving is voltooid, zie je de volgende meldingsbanner in het opportunityrecord:

Als de inschrijving mislukt door ontbrekende rechten, zie je een meldingsbanner die je hierover informeert.

De agent doet er ongeveer vier uur over om je e-mails en Teams-vergaderingsgegevens te analyseren en suggesties te genereren, mits aan de eisen voor het genereren van suggesties wordt voldaan.

Suggesties voor Data Enrichment in- of uitschakelen

Standaard zijn suggesties voor dataverrijking ingeschakeld voor alle in aanmerking komende verkopers. Als je niet wilt dat de agent je e-mails en Teams-vergaderingsgegevens leest of suggesties genereert, kun je de agent voor je account uitschakelen.

1. Selecteer linksonder in de Sales Hub-app 'Persoonlijke instellingenwijzigen>'.
2. Selecteer verkoopagenten in het linker navigatiepaneel.
3. Schakel de optie Data Enrichment Agent uit om het uit te schakelen. Je kunt het op elk moment weer aanzetten om de agent voor je account weer in te schakelen.

Vereisten voor het genereren van suggesties op basis van uw e-mailberichten

Voor suggesties voor gegevensverrijking die worden weergegeven op basis van uw e-mailberichten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De verkoopkans moet minstens één e-mail van een extern contact hebben ontvangen.
2. Het e-mailadres van de afzender moet worden gekoppeld aan een contact dat aan de gelegenheid is gekoppeld (bijvoorbeeld als het primaire contact, een stakeholder of het primaire contact van het hoofdaccount).
3. Er kan een vertraging optreden in Outlook-naar-Graph-synchronisatie. Meer informatie over verwachte latentie.
4. Het genereren van e-mail insight wordt uitgevoerd als achtergrondproces, dus het kan enige tijd duren voordat verrijkingssuggesties worden weergegeven.

Vereisten voor het genereren van suggesties op basis van Teams-vergaderingen

Om suggesties voor dataverrijking te laten verschijnen op basis van Teams-vergaderingen, moeten aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. Je beheerder moet Microsoft Teams-vergaderingen koppelen aan de Data Enrichment agent. Als je geen suggesties ziet op basis van Teams-vergaderingen, neem dan contact op met je beheerder.
2. De vergadering moet een transcript of een door AI gegenereerde samenvatting beschikbaar hebben. Door AI gegenereerde samenvattingen zijn alleen beschikbaar als de verkoper een geschikte licentie heeft om toegang te krijgen tot Microsoft 365 Copilot. Als de door AI gegenereerde samenvatting niet beschikbaar is, gebruikt de agent het transcript van de vergadering.
3. De vergadering moet minstens één externe deelnemer hebben die een contactpersoon is die aan de gelegenheid verbonden is (bijvoorbeeld als primaire contactpersoon, stakeholder of primaire contactpersoon van het hoofdaccount).
4. Het genereren van inzichten in vergaderingen werkt als een achtergrondproces, dus suggesties voor verrijking uit vergaderingen kunnen even duren voordat ze verschijnen.

Suggesties voor gegevensverrijking openen

U kunt op twee manieren toegang krijgen tot de suggesties voor gegevensverrijking voor uw kansen:

• Door de voorgestelde acties te selecteren in de carrousel met voorgestelde acties in de lijstweergave van verkoopkansen. Met deze optie kunt u alle beschikbare suggesties voor uw verkoopkansen op één plek bekijken.
• Door het deelvenster Gegevensverrijking te openen vanuit een verkoopkansrecord. Met deze optie kunt u suggesties bekijken die specifiek zijn voor de verkoopkans.

Suggesties voor gegevensverrijking weergeven voor al uw mogelijkheden

De carrousel Voorgestelde acties biedt een beknopt overzicht van de volgende beste acties die beschikbaar zijn voor uw kansen, inclusief de suggesties die zijn gegenereerd door Gegevensverrijking. De carrousel geeft suggesties weer voor alle mogelijkheden die u bezit, zodat u ze eenvoudig kunt openen en bekijken. Met deze optie hoeft u niet het record van elke verkoopkans afzonderlijk te openen om te zien of er suggesties zijn.

1. Selecteer verkoopkansen in het linkernavigatiedeelvenster in de app Sales Hub.
2. Schakel over naar de alleen-lezenrasterweergave door boven aan de lijst met verkoopkansen Weergeven als > Alleen-lezenraster te selecteren. De carrousel Voorgestelde acties wordt bovenaan de lijst met verkoopkansen weergegeven. Aanbevelingen voor verrijking worden aan het einde van de carrousel weergegeven als gestapelde kaarten als er voor meerdere kansen aanbevelingen beschikbaar zijn.
3. Selecteer de gestapelde kaart Nieuwe verrijkingssuggesties. De lijst met kansen met suggesties wordt weergegeven in de weergave Kansen met wachtende verrijking. Het deelvenster Gegevensverrijking voor de eerste verkoopkans in de lijst wordt aan de rechterkant geopend.
4. Volg deze stappen om suggesties voor een andere mogelijkheid weer te geven:
   1. Selecteer een kans uit de lijst. Wacht tot het onderdeel Samenvatting is geladen in het rechterdeelvenster.
   2. Vouw het onderdeel Samenvatting uit en selecteer de knop Suggesties voor gegevensverrijking als deze beschikbaar is. U kunt ook de knop Suggesties voor gegevensverrijking selecteren in de meldingsbanner als deze beschikbaar is. Het Data Enrichment-paneel opent en toont de suggesties die door de agent zijn gegenereerd op basis van de analyse van je e-mails en Teams-vergaderingen.

Suggesties voor gegevensverrijking voor een specifieke verkoopkans weergeven

1. Open uw verkoopkansrecord in de Sales Hub-app. Wacht tot het onderdeel Samenvatting is geladen.
2. Vouw het onderdeel Samenvatting uit en selecteer de knop Suggesties voor gegevensverrijking als deze beschikbaar is. U kunt ook de knop Suggesties voor gegevensverrijking selecteren in de meldingsbanner als deze beschikbaar is. Het Data Enrichment-paneel opent en toont de suggesties die door de agent zijn gegenereerd op basis van de analyse van je e-mails en Teams-vergaderingen.

Suggesties handmatig controleren en goedkeuren

Als uw beheerder de agent heeft geconfigureerd voor handmatige updates, moet u de suggesties handmatig controleren en goedkeuren. Hoe weet ik of mijn beheerder handmatige updates of automatische updates heeft ingeschakeld?

1. Plaats op het tabblad Suggesties van het deelvenster Gegevensverrijking de muisaanwijzer op het informatiepictogram naast elke suggestie om details over de bron van de suggestie weer te geven. Als een suggestie gebaseerd is op een Teams-vergadering, bevat de broninformatie een link naar de vergadering in de agenda. Als je niet bij de vergadering betrokken was, werkt de link niet.

2. Controleer de suggesties en voer een van de volgende acties uit:

   • Als u alle suggesties wilt accepteren of negeren, selecteert u Alles accepteren of Alles negeren onderaan het deelvenster.
   • Als u afzonderlijke suggesties wilt accepteren of negeren, plaatst u de muisaanwijzer op elke suggestie en selecteert u het pictogram Accepteren (vinkje) of het pictogram Weigeren (kruisteken).

     Opmerking

     • Als u een suggestie voor een verkoopkans weigert, ziet u die suggestie niet meer voor die verkoopkansrecord. Er is geen optie om geweigerde suggesties ongedaan te maken of te herstellen.
     • Als u de wijzigingen wilt bekijken die u hebt geaccepteerd, selecteert u het tabblad Geschiedenis in het deelvenster Gegevensverrijking. Meer informatie vindt u in Wijzigingsgeschiedenis weergeven.

   De wijzigingen worden direct op de verkoopkansrecord toegepast nadat u de suggesties hebt geaccepteerd. Als u niet zeker weet of u een suggestie hebt, kunt u deze achterlaten zonder actie te ondernemen. De suggestie blijft in het deelvenster totdat u deze accepteert of weigert. Suggesties worden echter periodiek vernieuwd op basis van nieuwe e-mailinteracties en sommige suggesties kunnen worden verwijderd als ze irrelevant worden op basis van bijgewerkte context.

Automatische updates controleren en terugzetten

Als uw beheerder Data Enrichment heeft geconfigureerd om velden in uw kansrecords automatisch bij te werken, kunt u de wijzigingen bekijken en indien nodig ongedaan maken.

1. Plaats op het tabblad Updates van het deelvenster Gegevensverrijking de muisaanwijzer op het informatiepictogram naast elke suggestie om details over de bron van de suggestie weer te geven. Controleer de suggesties en voer een van de volgende handelingen uit:
   • Als u alle wijzigingen wilt behouden of terugzetten, selecteert u Alles behouden of Alles ongedaan maken onder aan het deelvenster.
   • Als u afzonderlijke updates wilt behouden of terugzetten, beweegt u de muisaanwijzer over elke suggestie en selecteert u respectievelijk het pictogram Behouden (vinkje) of het pictogram Ongedaan maken (kruismarkering).
   • Als u enkele wijzigingen wilt behouden en de rest wilt terugzetten, selecteert u Behouden voor de wijzigingen die u wilt behouden. Selecteer vervolgens onderaan het deelvenster Alles ongedaan maken om de resterende wijzigingen te herstellen; dit kan in beide richtingen. Als u een update ongedaan maakt, wordt de wijziging bijgehouden op het tabblad Geschiedenis , samen met de naam van de gebruiker die deze heeft teruggezet. Meer informatie vindt u in Wijzigingsgeschiedenis weergeven.

E-mailberichten weergeven die zijn gekoppeld aan Gegevensverrijking

De door AI aangedreven gegevensverrijkingsfunctie koppelt een e-mailbericht aan een verkoopkans op basis van verschillende criteria om relevantie en context te waarborgen. De belangrijkste criteria zijn:

• E-maildeelnemers: Het e-mailbericht omvat de verkoper die is toegewezen aan de verkoopkans en ten minste één contactpersoon die aan de verkoopkans is gekoppeld.
• Relevantie: De e-mailinhoud bevat trefwoorden of woordgroepen die de relevantie voor de verkoopkans aangeven, zoals vermeldingen van producten, services of dealvoorwaarden.

De gekoppelde e-mailberichten weergeven:

1. Open uw verkoopkansrecord in de Sales Hub-app.

2. Zoek in de sectie Tijdlijn naar e-mailberichten met het agentpictogram ( ). Deze e-mailberichten worden niet standaard bijgehouden en zijn alleen zichtbaar in uw tijdlijn, zelfs als uw beheerder Gegevensverrijking heeft geconfigureerd voor automatische updates.

3. Selecteer Bijhouden in de e-mail, zodat het in het kansrecord wordt bijgehouden en zichtbaar is voor andere gebruikers.

1. Selecteer Niet gerelateerd? als u denkt dat het e-mailbericht niet is gerelateerd aan de verkoopkans. Vervolgens kunt u selecteren of u het e-mailbericht van de huidige verkoopkans wilt verwijderen of opnieuw wilt toewijzen aan een andere verkoopkans.

Suggesties voor belanghebbenden weergeven

De Data Enrichment-functie stelt voor om contacten als stakeholders toe te voegen wanneer je ze toevoegt aan e-mails of vergaderingen die met een gelegenheid te maken hebben.

De suggesties van belanghebbenden weergeven:

1. Bekijk op het tabblad Gerelateerde records van het deelvenster Gegevensverrijking de lijst met voorgestelde belanghebbenden op basis van recente e-mailinteracties.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie van de belanghebbende en selecteer het pictogram Informatie om de bron van de suggestie weer te geven.
3. (Handmatig bijwerken) Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie en voer een van de volgende acties uit:
   • Selecteer het pictogram Accepteren (vinkje) om de belanghebbende toe te voegen aan de verkoopkansrecord of
   • Selecteer het pictogram Weigeren (kruisteken) om de suggestie te sluiten.
4. (Automatische update) De belanghebbende wordt automatisch toegevoegd aan het kansrecord. Beweeg de muisaanwijzer over de suggestie en voer een van de volgende acties uit:
   • Selecteer het pictogram Behouden (vinkje) om de belanghebbende te behouden.
   • Selecteer het pictogram Ongedaan maken (kruisteken) om de belanghebbende uit de kansrecord te verwijderen als u denkt dat de suggestie onjuist is.
5. (Optioneel) Als u de rol van de belanghebbende wilt wijzigen, volgt u de instructies in Belanghebbenden en besluitvormers toevoegen voor de kans.

Wijzigingsoverzicht weergeven

Wijzigingen die door de agent voor Gegevensverrijking zijn aangebracht, worden afzonderlijk bijgehouden in de wijzigingsgeschiedenis van Gegevensverrijking.

De informatie die u ziet, is afhankelijk van hoe Gegevensverrijking is geconfigureerd:

• Automatische updates: toont updates die door de agent zijn aangebracht en eventuele wijzigingen die u hebt teruggezet.
• Handmatige updates: toont de wijzigingen die u hebt geaccepteerd uit de suggesties.

Om de wijzigingsgeschiedenis te bekijken:

Bekijk op het tabblad Geschiedenis van het deelvenster Gegevensverrijking de lijst met wijzigingen die zijn aangebracht in de verkoopkansrecord op basis van suggesties voor gegevensverrijking.

Verwante informatie

• Instellingen voor gegevensverrijking op basis van AI bewerken
• Veelgestelde vragen over AI-gestuurde gegevensverrijking voor kansen
• Veelgestelde vragen over verantwoorde AI over ai-aangedreven gegevensverrijking voor kansen