Veelgestelde vragen over prognosebeheer

In dit artikel vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het beheer van prognoses in Dynamics 365 Sales.

Vragen zijn ingedeeld op onderwerp:

Wie is de eigenaar van de prognose?

De eigenaar van de prognose wordt gedefinieerd in de stap Machtigingen van de configuratie van de prognose. De eigenaar zoeken:

  1. Selecteer App-instellingen in de Verkoophub-app.
  2. Selecteer onder Prestatiebeheer de optie Prognoseconfiguratie.
  3. Selecteer de prognoseconfiguratie en selecteer vervolgens de stap Machtigingen .
  4. Controleer het opzoekveld Eigenaar om te zien wie eigenaar is van de prognose.

Schermopname van het veld 'Eigenaar zoeken' in de stap 'Machtigingen'.

Ga naar De prognose-eigenaar definiëren voor meer informatie.

Hoe wijzig ik de prognoseberekening voor gemiste verkoopkansen?

Verloren verkoopkansen maken standaard gebruik van werkelijke omzet in de prognose. Ga als volgende te werk om over te schakelen naar geschatte omzet:

  1. Ga naar App-instellingen>Prognoseconfiguratie.
  2. Selecteer uw prognose en ga naar de indelingsstap .
  3. Zoek de kolom Verloren prognosecategorie en open de bijbehorende instellingen.
  4. Selecteer Est. Revenue in het veld Amount.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Zie Indeling en kolommen kiezen voor meer informatie.

Hoe markeer ik in een prognose een verkoopkans als Gewonnen of Verloren?

Sluit de verkoopkans altijd door gebruik te maken van de Close Opportunity dialoog in het verkoopkansformulier. De prognosecategorie (Gewonnen of Verloren) wordt vervolgens automatisch bijgewerkt door het systeem.

Belangrijk

Stel de prognosecategorie niet handmatig in op Gewonnen of Verloren in het verkoopkansformulier. Dit kan ertoe leiden dat de kans uit uw prognose verdwijnt, omdat prognoses zijn geconfigureerd om Won alleen te herkennen wanneer werkelijke omzet en werkelijke sluitingsdatum beschikbaar zijn. Als u de categorie handmatig instelt, wordt deze logica omzeild en worden onjuiste samengetelde waarden geproduceerd.

Zie Verkoopkansen sluiten als gewonnen of verloren voor meer informatie.

Waarom toont mijn prognose $ 0 of onverwachte waarden?

Er zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

  • Verkoopkansen zijn niet opgenomen in de prognosehiërarchie: Controleer of uw verkoopkansen zijn toegewezen aan gebruikers of gebieden die deel uitmaken van de prognosehiërarchie.
  • Prognosecategorie komt niet overeen: De prognosecategorie van de verkoopkans komt mogelijk niet overeen met de kolommen die zijn gedefinieerd in uw prognose-indeling. Als u bijvoorbeeld een aangepaste optieset gebruikt in plaats van de standaardprognosecategorieën, moet u ervoor zorgen dat de kolomkiezers overeenkomen. Zie Indeling en kolommen kiezen.
  • Gegevens zijn niet opnieuw berekend: Als u onlangs verkoopkansen hebt bijgewerkt op de pagina Verkoopkansen, activeert u een handmatige herberekening. Zie Prognoses handmatig herberekenen.
  • Toegangsmachtigingen: Mogelijk hebt u geen toegang tot de prognose gekregen. Neem contact op met uw beheerder. Zie Machtigingen opgeven voor toegang tot een prognose.

Hoe sluit ik een verkoopkans uit van de prognose?

Stel de prognosecategorie van de verkoopkans in op Weggelaten. De omzet van de verkoopkans wordt niet opgenomen in de totalen van de prognosekolommen, maar het record blijft in het systeem. Zie Prognosecategorie voor verkoopkans vastleggen.

Kan ik meerdere actieve prognoses tegelijk hebben?

Yes. U kunt meerdere prognoseconfiguraties tegelijk activeren. U kunt bijvoorbeeld een organigramprognose op basis van omzet uitvoeren naast een prognose voor producthoeveelheid. Elke prognose is onafhankelijk. Zie Prognoses configureren in uw organisatie.

Hoe vaak worden gegevens automatisch vernieuwd?

  • Wijzigingen die zijn aangebracht op de pagina Prognoses (inclusief waardeaanpassingen): onmiddellijk doorgevoerd.
  • Wijzigingen aangebracht op de pagina Verkoopkansen: weerspiegeld aan het einde van de dag voor de huidige periode.
  • Eerdere en toekomstige perioden: Alleen bijgewerkt door een handmatige herberekening.
  • Voorspellingen (premiumprognoses): elke zeven dagen automatisch opnieuw berekend; kan niet handmatig worden geactiveerd.

Voor een volledige uitsplitsing, zie Herberekeningsmethoden voor prognoses.

  • Last updated on