Methoden voor herberekening van prognoses

Uw prognose weerspiegelt uw actieve pijplijn, maar de prognosegegevens worden niet altijd direct bijgewerkt. Als u weet wanneer en hoe herberekening plaatsvindt, kunt u voorkomen dat u beslissingen neemt over verlopen getallen en weet wanneer u een handmatige vernieuwing moet activeren.

Wanneer u de onderliggende records bijwerkt, de prognosewaarden aanpast of de prognosehiërarchie bijwerkt, worden de prognosegegevens opnieuw berekend om de wijzigingen weer te geven. Prognoses worden opnieuw berekend met behulp van de methoden die in dit artikel worden beschreven.

Automatische herberekening van delta

Herberekening van de delta vindt onmiddellijk plaats in de volgende scenario's:

  • Nadat u de onderliggende records op de pagina Prognoses hebt bijgewerkt.

  • Nadat u de prognosewaarden hebt aangepast.

Automatische volledige herberekening

Een volledige herberekening vindt plaats aan het einde van elke maand voor jaarperioden en aan het einde van elke dag voor de huidige periode. De prognose moet actief zijn. Deze methode houdt rekening met de volgende wijzigingen:

  • Updates aan de onderliggende records buiten de Prognoses pagina. Bijvoorbeeld updates van de onderliggende records op de Opportunities pagina.

  • Updates van de prognosehiërarchie.

Handmatige volledige herberekening

U kunt op elk moment een handmatige herberekening activeren. Dit is handig in de volgende scenario's:

  • U wilt de prognosegegevens voor afgelopen of toekomstige perioden opnieuw berekenen.

  • U wilt dat de volledige herberekening onmiddellijk wordt uitgevoerd in plaats van te wachten tot het einde van de dag.

Voorbeeld van methoden voor herberekening van prognoses

Tip

Belangrijk inzicht: Updates die rechtstreeks op de pagina Prognoses worden aangebracht (inclusief waardeaanpassingen), worden onmiddellijk doorgevoerd. Updates die op de pagina Verkoopkansen of de hiërarchie van prognoses zijn aangebracht, duren langer, tot het einde van de dag voor de huidige periode of vereisen een handmatige herberekening voor eerdere perioden.

Laten we de verschillende methoden begrijpen met een voorbeeld. Overweeg een scenario waarin u een prognose hebt met vier kwartaalperioden en een jaarperiode. Stel dat u zich momenteel in het vierde kwartaal bevindt. De volgende tabel laat zien wanneer en hoe de prognosegegevens worden bijgewerkt voor verschillende scenario's en perioden.

Scenario Huidig kwartaal (Q4) Vorige kwartalen Jaarlijks
U hebt de geschatte omzet van een onderliggende kans bijgewerkt van 100.000 naar 200.000 op de pagina Prognoses. Onmiddellijk bijgewerkt Onmiddellijk bijgewerkt Onmiddellijk bijgewerkt
U hebt de geschatte omzet van een onderliggende verkoopkans bijgewerkt van 100.000 naar 200.000 op de pagina Verkoopkansen. Aan het einde van de dag bijgewerkt Alleen bijgewerkt na een handmatige herberekening Aan het einde van de maand bijgewerkt.
U hebt de prognosehiërarchie bijgewerkt. Aan het einde van de dag bijgewerkt Alleen bijgewerkt na een handmatige herberekening Aan het einde van de maand bijgewerkt
U hebt de prognosewaarde voor Q4 aangepast Onmiddellijk bijgewerkt Onmiddellijk bijgewerkt Onmiddellijk bijgewerkt

Wat gebeurt er tijdens de herberekening?

Wanneer herberekening plaatsvindt, worden de volgende updates aangebracht in de prognosegegevens:

  • De aggregatie en samentellingen voor de onderliggende gegevens worden herberekend.

  • Andere wijzigingen die de prognosewaarden beïnvloeden, worden vernieuwd:

  • Wijzigingen in de prognosehiërarchie worden pas toegepast na een volledige herberekening.

Notitie

  • Alleen de huidige prognoseperiode wordt opnieuw berekend wanneer de dagelijkse taak wordt uitgevoerd.
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht in de prognosewaarden die handmatig zijn aangepast.
  • Er worden geen wijzigingen aangebracht in de kolom Voorspelling . Voorspellingen worden pas na elke zeven dagen opnieuw berekend. Wanneer u de muis over het informatiepictogram in de kolomkop beweegt, wordt de laatste herberekeningsdatum weergegeven.

Prognoses handmatig herberekenen
Een prognose weergeven
Configureer prognoses binnen uw organisatie
Problemen met prognoses oplossen

  • Last updated on