Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit artikel is documentatie voorafgaand aan de release en kan nog wijzigen.
De Klantcommunicatiekaart toont een chronologisch overzicht van je interacties met een klant, inclusief e-mails en vergaderingen. Deze kaart helpt u om bij te blijven en inzicht te krijgen in alle activiteiten die voor een gegeven kans zijn gebeurd. Je kunt alle e-mails en vergaderingen die met de mogelijkheid te maken hebben kunnen zien. Voor elke e-mail en vergadering levert de verkoopagent AI-gegenereerde inzichten zoals de samenvatting, sentiment, bezwaren en volgende stappen.
Important
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
Bij het werken aan kansen beheer je vaak tal van activiteiten, zoals e-mails en vergaderingen, waardoor het moeilijk is om elke interactie en discussie bij te houden. De klantcommunicatiekaart consolideert al deze gebeurtenissen en biedt inzichten voor elke gebeurtenis rechtstreeks in Outlook. Als je toegang hebt tot een mogelijkheid in CRM, kun je inzichten bekijken uit gerelateerde e-mails en vergaderingen, zelfs als je de vergaderingen niet hebt bijgewoond. Deze functie helpt je op de hoogte te blijven en geïnformeerd te blijven zonder je workflow te verlaten.
Waar u de communicatiekaart van de klant kunt zien
U kunt de communicatiekaart van de klant op de volgende plaatsen zien:
- Verkoop deelvenster in Outlook wanneer u een e-mail of vergadering opent.
- Gedetailleerde weergave voor de voorbereiding van vergaderingen in Verkoopagent in Microsoft 365 Copilot.
Note
- Wanneer je een e-mail bekijkt, verschijnt de Klantcommunicatiekaart alleen wanneer de e-mail gekoppeld is aan een mogelijkheid. Zodra de mogelijkheid is gekoppeld, toont de Klantcommunicatiekaart de e-mails en vergaderingen die met die gelegenheid te maken hebben.
- Wanneer u een vergadering bekijkt in de Outlook-agenda, wordt de kaart Klantcommunicatie alleen weergegeven wanneer de vergadering is verbonden met een verkoopkans.
- E-mailinzichten zijn tot 90 dagen beschikbaar en verschijnen alleen wanneer de e-mail aan de volgende criteria voldoet:
- De e-mail bevat ten minste één extern contactpersoon die een CRM-contact is.
- Server-to-server (S2S) verbinding is ingeschakeld.
- E-mailinzichten zijn ingeschakeld.
- Het gevoeligheidslabel van de e-mail komt overeen met de labels die door je beheerder zijn ingesteld.
Vereiste voorwaarden
- Zet meeting insights aan in de Access-instellingen.
- Zet e-mailinzichten aan in de Access-instellingen.
- Als u een Salesforce-gebruiker bent, moet de server-naar-server-verbinding zijn ingesteld.
Toegang tot de communicatiekaart van de klant in Outlook
Open in Outlook een e-mailbericht of een vergadering.
Ga naar de klantcommunicatiekaart.
Om inzichten voor een e-mail te bekijken, selecteer je ' Bekijk e-mailinzichten'.
Als u inzichten voor een vergadering wilt bekijken, selecteert u Inzichten in vergaderingen weergeven.
Toegang tot de communicatiekaart van de klant in Sales Agent in Microsoft 365 Copilot
- Toegang tot de verkoopagent in Microsoft 365 Copilot.
- Selecteer Voorbereiden met inzichten in de vergaderingsvoorbereidingskaart en ga vervolgens naar de sectie Klantcommunicatie.