Copilot in power BI-zelfstudie: semantisch model voorbereiden voor AI

In deze zelfstudie bereidt en configureert u uw semantische model voor AI-gebruik door aanbevolen procedures toe te passen. In deze zelfstudie leert u het volgende:

Begeleiding

Bij het ontwikkelen van een semantisch model in Power BI bereidt u uw model voor om effectief te werken.Copilot Zonder de juiste voorbereiding Copilot kunnen minder nuttige en onnauwkeurige resultaten worden gegenereerd. Volg de beste modelleringsprocedures en voer essentiële stappen uit om de effectiviteit van uw semantische model te garanderen. Het negeren van deze voorbereidingen kan leiden tot Copilot suboptimale resultaten. In de volgende secties worden belangrijke overwegingen beschreven voor semantische modelontwikkelaars en analisten om ervaringen in Power BI te verbeteren Copilot :

• Modelorganisatie: geef veldbeschrijvingen op, verberg kolommen en metingen en vermijd dubbele veldnamen in tabellen.
• Consistente naamconventies: gebruik door mensen leesbare namen voor tabellen, kolommen en metingen. Onderscheid maken tussen vergelijkbare benoemde velden, zoals 'Naam' in de tabel Klant en 'Naam' in de Tabel Store.
• Beknopte beschrijvingen: Gebruik beschrijvende zinnen om de betekenis van tabellen, kolommen, metingen en andere modelobjecteigenschappen te documenteren en uit te leggen.
• Modelontwerp: volg aanbevolen procedures voor gegevensmodellering, zoals stervormig schemaontwerp, om semantische kwaliteitsmodellen te garanderen.
• Modelcomplexiteit: vereenvoudig modellen door ongebruikte objecten (tabellen, velden en metingen) te verwijderen, dubbelzinnige relaties te voorkomen en complexe patronen te beperken (zoals niet-verbonden veldparametertabellen).

Test uw model continu om Copilot consistente en betrouwbare resultaten te garanderen, zowel wanneer u modelwijzigingen introduceert als wanneer er nieuwe hulpprogramma's en mogelijkheden beschikbaar komen voor het voorbereiden van uw semantische model voor AI. Als problemen zich blijven voordoen, bekijkt u het model met uw gebruikers, begrijpt u veelvoorkomende vragen die ze kunnen stellen en vereenvoudigt u het ontwerp om betere resultaten te bereiken.

Meer informatie over aanbevolen procedures voor het optimaliseren van het stellen van vragen en het verkrijgen van antwoorden in Power BI.

Gegevens voorbereiden voor AI (preview)

Selecteer in Power BI Desktop het pictogram Voorbereiden voor AI op het tabblad Start van het lint, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Het gegevensschema vereenvoudigen (preview)

Om consistente en betrouwbare resultaten te garanderen, vereenvoudigt u eerst het schema dat Copilot kan gebruiken. Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's waarin dit proces nuttig kan zijn:

• Duplicatieve veldnamen in tabellen: wanneer meerdere tabellen velden met dezelfde naam hebben, kan het lastig zijn om nauwkeurige antwoorden te genereren. Door unieke veldnamen te garanderen, vermindert u verwarring en verbetert u de nauwkeurigheid van het ophalen van gegevens.
• Complexiteit in semantische modellen: Modellen met veel ongebruikte objecten (zoals tabellen, velden en metingen) kunnen onzekerheid veroorzaken in reacties. Stroomlijn het schema door onnodige objecten te verwijderen om dubbelzinnigheid en potentiële fouten te verminderen.

1. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend de optie Vereenvoudig het gegevensschema door de kaart te selecteren of door het navigatiemenu aan de linkerkant te gebruiken.

   

2. Om de nauwkeurigheid van de reacties van Copilot te verbeteren, schakelt u de selectie uit voor de velden die niet relevant zijn voor analyse door Copilot, en selecteert u vervolgens Toepassen:

   1. Schakel in de tabel Accounts het veld unieke id-relatie uit door de tabelverkenner uit te vouwen en het vak voor het veld Account-id uit te schakelen.
   2. Schakel in de Datums tabel de sorteer-helpervelden van het model uit door de tabelverkenner uit te vouwen en de selectievakken te deselecteren voor de velden Dag (Sorteervolgorde) en Maand (Sorteervolgorde).

   

3. Selecteer Sluiten om terug te keren naar de pagina Rapportweergave , waar u geverifieerde antwoorden voor de visuals in het rapport maakt.

   

Geverifieerde antwoorden maken (preview)

Door geverifieerde antwoorden te maken, kunt u woordgroepen, vragen of trefwoorden toevoegen die gebruikers kunnen stellen bij het zoeken naar inzichten uit het semantische model. Wanneer gebruikers Copilot een vraag stellen met behulp van een van deze triggers, kan Copilot een antwoord retourneren op basis van de geconfigureerde visual.

1. Op de pagina Verkoopkansoverzicht selecteert u linksonder de visualisatie Pijplijn per fase, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Een geverifieerd antwoord configureren.

   

2. Er wordt een set suggesties gemaakt op basis van Copilot de informatie in de visual. U kunt deze suggesties selecteren om toe te voegen als woordgroepen die zijn verbonden met geverifieerde antwoorden, vernieuwen selecteren om een nieuwe set suggesties te genereren of uw eigen suggesties toevoegen.

   Omdat Copilot suggesties voor elke sessie kunnen variëren, configureert u de verbonden woordgroepen handmatig door de optie Toevoegen (+) te selecteren.

   

3. Voeg de volgende twee geverifieerde antwoorden toe en selecteer Enter om elke vermelding te bevestigen wanneer u klaar bent:

   • Hoeveel verkoopkansen zijn er in elke verkoopfase?
   • Hoe verschilt het aantal verkoopkansen per verkoopfase?

   Als u geverifieerde antwoorden wilt aanpassen, plaatst u de muisaanwijzer op elke vermelding en selecteert u de opties bewerken (potlood) of verwijderen (prullenbak).

   

4. Selecteer Toepassen en ga vervolgens naar de weergave Alle geverifieerde antwoorden .

   

5. De lijst met geverifieerde antwoorden toont alle woordgroepen die zijn gekoppeld aan afbeeldingen, samen met het aantal keer dat ze voorkomen. U kunt elke woordgroep selecteren om deze bij te werken of te verwijderen.

   

AI-instructies toevoegen (preview)

Met behulp van AI-instructies kunt u de mogelijkheden van uw organisatie verbeteren Copilotdoor deze te verbinden met de kennis van uw organisatie. Door belangrijke bedrijfscontext, richtlijnen en domeinspecifieke logica te bieden, kunt u inzicht krijgen Copilot in de specifieke behoeften van uw bedrijf en relevantere, nauwkeurige antwoorden leveren. Tijdens uw ontwikkeling verfijnt u uw AI-instructies iteratief en test u Copilotde antwoorden om de nauwkeurigheid en afstemming met bedrijfsdoelen te garanderen.

1. Selecteer AI-instructies toevoegen, kopieer en plak het volgende voorbeeld in het veld Instructies en selecteer Toepassen.

   Tailor responses to industry norms for a software company's sales channel. Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.
   
   Specific instances:
   - Key earners refers to the top three partners by total revenue.
   - If asked about "Clients", "Customers", or "Organizations" use the Accounts table.
   - For sales cycle questions, always use the Average Opportunity Days measure.
   - Opportunity Days is synonymous with Sales Cycle duration, or Time to Close (TTC)
   - "Leads", "Deals", "Potential Deals" and "Sales Prospects" are all phrases that refer to the opportunities table. 
   - If asked about early stages of an opportunity, only show the Solution stage. 
   - If the audience is leadership, prioritize revenue and opportunity count, as well as the number of deals in the finalize stage.
   

   

2. Selecteer Sluiten om terug te keren naar de pagina Rapportweergave.

   

Uw gegevens testen met Copilot (preview)

Voordat u uw gegevens met anderen in uw organisatie deelt, test u deze grondig met Copilot. Dit testproces omvat het proberen van veelgestelde vragen die gebruikers kunnen stellen om ervoor te zorgen dat ze Copilot nauwkeurige en nuttige antwoorden bieden. Experimenteer met verschillende invoerwaarden op basis van de AI-instructies om te controleren of Copilot een reeks scenario's effectief kan worden verwerkt. Probeer beschikbare velden te openen vanuit uw vereenvoudigde gegevensschema om te bevestigen dat Copilot de beschikbare informatie kan worden opgehaald en gebruikt.

1. Stel in het Copilot deelvenster deze voorbeeldvraag en selecteer Verzenden of Enter om te bevestigen.

   • Welke drie filialen hadden de meeste leads in de oostelijke zone?

   

2. Een lijstantwoord wordt geretourneerd met behulp van de termen en afwijkingen die zijn opgenomen in de AI-instructies. U kunt feedback geven met behulp van de duimen omhoog of duim omlaag . Selecteer de knop Sluiten (X) om door te gaan.

   

Publiceren

Wanneer u uw Power BI rapport naar de cloud publiceert, kunt u eenvoudig delen en samenwerken binnen uw organisatie. Teamleden kunnen het rapport en het semantische model openen en ermee werken. Met behulp van Copilotkunt u ook beter geïnformeerde beslissingen nemen met behulp van invoer in natuurlijke taal met uw gegevens.

1. Selecteer de knop Publiceren op het tabblad Start van het lint. Sla wijzigingen op als u hierom wordt gevraagd en zoek uw lijst met beschikbare werkruimten om de werkruimte te vinden waar u wilt publiceren. Selecteer Mijn werkruimte en selecteer vervolgens Selecteren.

   

2. Wanneer het publiceren is voltooid, ontvangt u een koppeling naar uw rapport. Selecteer de koppeling 'Revenue Opportunities.pbix' in Power BI om het rapport te openen.

   

Beschrijvingen

De naam en beschrijving van het item zijn even belangrijk voor gegevensdetectie met Copilot. Gebruik de beschrijving om een volledige natuurlijke taalcontext te geven over het item, met behulp van relevante en unieke trefwoorden wanneer dit van toepassing is om te helpen Copilot (en uw gebruikers) te begrijpen welke vragen het item kan beantwoorden.

1. Selecteer Bestandsinstellingen> in de actiebalk.

   

2. Werk het veld Beschrijving van het rapport bij naar de volgende voorbeeldtekst en selecteer Opslaan.

   • Een uitgebreide analyse van verkoopkansen en omzetdistributie in verschillende dimensies voor softwareproducten.

   

3. Selecteer in de actiebalk meer opties (...) en selecteer vervolgens de optie Semantisch model weergeven.

   

4. Selecteer bestandsinstellingen> in de semantische modelviewer.

   

5. Werk het beschrijvingsveld van het Semantische model bij naar de volgende voorbeeldtekst en selecteer Vervolgens Toepassen.

   • Het semantische model biedt gegevens voor inzicht in verkoopkansen en omzetdistributie voor softwareproducten. Het bevat informatie over het aantal verkoopkansen in elke verkoopfase, variaties per fase en totale omzet per verkoopkansgrootte en regio. Daarnaast worden accounts, partners, producten, verkoopfasen, verkoopactiviteiten en datums bijgehouden, wat een uitgebreide weergave biedt om verkoopprocessen te optimaliseren en de omzetgeneratie te verbeteren.

   

Goedgekeurd voor Copilot (voorbeeldversie)

Markeer uw semantische model als Goedgekeurd voor Copilot om aan Copilot door te geven dat het model is geoptimaliseerd voor AI-toepassingen. Voor modellen die niet zijn goedgekeurd, moeten gebruikers de resultaten zorgvuldig inspecteren. Duidelijke berichten en indicatoren worden weergegeven voor antwoorden van items die niet zijn goedgekeurd, waarbij gebruikers worden geadviseerd contact op te vragen met de eigenaar van de inhoud om de gegevens voor te bereiden op AI en de nauwkeurigheid en relevantie te verbeteren.

1. Klap in de instellingen voor het semantische model de instelling Goedgekeurd voor Copilot uit.

2. Schakel het selectievakje voor Goedgekeurd voor Copilotin en selecteer Vervolgens Toepassen.

   

Volgende stap