Dodawanie użytkowników do profili środowiska

Dotyczy: Dynamics 365 Contact Center — wersja osadzona, Dynamics 365 Contact Center — wersja autonomiczna i Dynamics 365 Customer Service

Jeśli Twoja organizacja ma wielu użytkowników, dodawanie ich do profili doświadczeń może być czasochłonne. Jako administrator możesz skutecznie przypisywać użytkowników do profili doświadczeń i zapewniać im spersonalizowany sposób korzystania z aplikacji na podstawie ich ról.

Wyszukiwanie użytkowników

Przed przypisaniem użytkowników do profilów środowiska możesz wyszukać użytkowników, aby sprawdzić, czy są one już skojarzone z profilem.

1. W obszarze Profile środowiska wybierz pozycję Wyszukaj według użytkownika. Zostanie wyświetlony panel Wyszukiwanie profilu doświadczenia według użytkownika.
2. W polu Użytkownik wprowadź nazwę użytkownika. Aplikacja wyświetla użytkowników, którzy spełniają kryteria wyszukiwania.
3. Wybierz wymaganego użytkownika z listy lub wybierz pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, aby przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane.
4. Aplikacja wyświetla profile środowisk użytkownika, z którymi powiązany jest wybrany użytkownik, wraz z jedną z poniższych metod przypisania:
   • Ustawienie domyślne: użytkownik jest przypisywany do wbudowanych profilów środowiska lub niestandardowego profilu domyślnego.
   • Oparta na rolach: użytkownik ma przypisany profil na podstawie roli zabezpieczeń.
   • Bezpośredni: użytkownik jest bezpośrednio przypisany do profilu.
     Możesz również wybrać profil środowiska pracy, aby wyświetlić jego szczegóły.

Ustaw niestandardowy profil środowiska użytkownika jako domyślny

Możesz ustawić niestandardowy profil środowiska jako profil domyślny. Po ustawieniu profilu domyślnego wszystkie opcje skonfigurowane w profilu, takie jak określone szablony sesji, kanały konwersacji i narzędzia zwiększające produktywność, są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Na przykład utworzono nowy profil środowiska — profil przedstawiciela firmy Contoso — z włączonymi funkcjami wyszukiwania w bazie wiedzy i skryptów. Jeśli jako domyślny profil zostanie ustawiony profil przedstawiciel firmy Contoso, wszyscy użytkownicy w organizacji będą mogli uzyskiwać dostęp do wyszukiwania wiedzy i skryptów w okienku produktywności.

Masz również inny profil środowiska użytkownika — profil przedstawiciela Datum — dla konkretnego użytkownika, Angel Chiu. W profilu jest włączona tylko funkcja pomocy inteligentnej.

W tym scenariuszu profil Przedstawiciel firmy Contoso nie ma zastosowania w przypadku Angel Chiu, a użytkownik ma dostęp tylko do funkcji Inteligentna pomoc w panelu produktywności.

Aby ustawić profil działania jako profil domyślny, wykonaj następujące czynności:

1. W centrum administracyjnym usługi Copilot wybierz pozycję Obszary robocze w obszarze Pomoc techniczna.
2. W sekcji Profile środowiska użytkownika wybierz niestandardowy profil środowiska użytkownika, a następnie wybierz Ustaw jako domyślny.

Przełączanie profilów domyślnych

Nie można ustawić wielu profilów jako profilu domyślnego. Jeśli musisz zmienić profil domyślny, użyj opcji Usuń domyślne , aby usunąć stan domyślny, a następnie ustaw alternatywny profil jako domyślny.

Mapowanie ról zabezpieczeń do profili środowiska

Jeśli masz wiele grup użytkowników z różnymi rolami i uprawnieniami, możesz przypisać profile środowiska użytkownika do roli zabezpieczeń, aby zapewnić każdej z grup dostosowane środowisko pracy w aplikacji. Aplikacja przypisuje profil środowiska użytkownika wszystkim użytkownikom z określoną rolą zabezpieczeń. Jednak przypisywanie profili doświadczenia na podstawie przynależności do zespołu nie jest dozwolone.

Jeśli użytkownicy mają wiele ról zabezpieczeń, aplikacja łączy z użytkownikiem profil o wyższej randze.

Na przykład w Twojej organizacji istnieją role „przedstawiciel działu obsługi klienta” oraz „agent wielokanałowy”, do których przypisani są użytkownicy. Tabela podsumowuje mapowanie profili doświadczeń na odpowiadające im role.

Wszyscy pracownicy obsługi klienta z rolą Przedstawiciel ds. obsługi klienta mają włączone opcje w profilu Przedstawiciel Contoso. Użytkownicy z rolą agenta usługi Omnichannel widzą opcje skonfigurowane w profilu przedstawiciela Datum.

Użytkownik, John Doe, ma przypisane role przedstawiciela działu obsługi klienta i agenta obsługi wielokanałowej. Aplikacja przypisuje profil Contoso Representative do Johna Doe, ponieważ ranga tego profilu jest wyższa.

Aby dodać rolę zabezpieczeń i klasyfikację do profilu środowiska, wykonaj następujące kroki:

1. W centrum administracyjnym usługi Copilot wybierz pozycję Obszary robocze w obszarze Pomoc techniczna.
2. W sekcji Profile środowiska pracy wybierz niestandardowy profil środowiska pracy, a następnie wybierz pozycję Ustaw rangę i role. Nie można ustawić ról zabezpieczeń ani rangi dla domyślnych profili.

Po ustawieniu profilu niestandardowego jako domyślnego obserwowane są następujące zmiany:

• Nie można ustawić ról zabezpieczeń ani rangi dla domyślnych profili.
• Nie można już przypisywać ról zabezpieczeń do profilu domyślnego.
• Istniejące role zabezpieczeń zostaną usunięte.

1. W klasyfikacji profilu i przypisaniu ról są określone następujące szczegóły:
   • Ranga: służy do określania niestandardowego profilu środowiska użytkownika, który musi zostać przypisany użytkownikowi, gdy użytkownikowi przypisano wiele ról.
   • Role: role użytkownika, do których można zamapować profil środowiska niestandardowego.

Usuwanie klasyfikacji i ról przypisanych do profilu

Wybierz wymagany profil środowiska pracy, a następnie wybierz opcję Usuń rangę i role, aby usunąć rangę i role przypisane do profilu. Jeśli wybierzesz tę opcję, wszystkie role mapowane na profil zostaną usunięte.

Zarządzaj użytkownikami przypisanymi do profili doświadczeń

Aplikacja umożliwia ustawienie domyślnego profilu środowiska i przypisanie ról zabezpieczeń do profilu. Jeśli jednak profil ma przypisaną rolę zabezpieczeń, domyślny profil środowiska nie ma zastosowania do użytkowników z określoną rolą zabezpieczeń.

Możesz na przykład skonfigurować profile środowiska i zamapować użytkowników w postaci podsumowania w tabeli.

Poniżej przedstawiono sposób przypisywania profilów środowisk przez aplikację:

• Użytkownicy z rolą Omnichannel Supervisor mają przypisany profil Contoso Supervisor.
• Użytkownikom z rolą agenta Omnichannel przypisano profil Przedstawiciel Datum.
• Użytkownicy z rolami opiekuna obsługi wielokanałowej i agenta obsługi wielokanałowej mają przypisany profil opiekuna Contoso.
• Użytkownik Kendall Collins ma przypisany profil „Datum Representative”.
• Użytkownikom Gabriel Diaz i Kayla Lewis został przypisany profil Datum Supervisor.
• Wszyscy pozostali użytkownicy mają przypisany profil Przedstawiciel firmy Contoso.

— często zadawane pytania

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania użytkowników do profilów środowiska, zobacz Często zadawane pytania dotyczące dodawania użytkowników do profilu środowiska

Informacje pokrewne

Często zadawane pytania dotyczące dodawania użytkowników do profilu doświadczenia
Tworzenie i używanie profili doświadczeń
Zarządzaj szablonem sesji
Omówienie narzędzi zwiększających produktywność Dynamics 365
Przegląd kanałów
Omówienie profilów doświadczeń