Przetwarzanie zwrotu (RMA i RTV)

Aby przetworzyć zwrot produktu lub składnika majątku klienta, utwórz autoryzację zwrotu towaru (RMA), a następnie paragon RMA. Dodatkowo, jeśli zwrot trafia do dostawcy, stwórz zwrot do dostawcy (RTV). Dowiedz się więcej o zwrotach.

Tworzenie umowy RMA

  1. W aplikacji Dynamics 365 Field Service wybierz obszar Zapasy.

  2. W sekcji Inventarz wybierz RMAs , a następnie wybierz Nowe.

  3. Wprowadź następujące informacje:

    • Zlecenie pracy: Jeśli produkt był używany w zleceniu pracy, wybierz zlecenie pracy. Powiązane konto usługi zostanie wypełnione automatycznie.
    • Podstatus: Jeśli chcesz ustawić podstatus RMA, wybierz go lub utwórz. Przykładami stanów podrzędnych są wymiana, naprawa, wycofanie i uaktualnienie.
    • Sposób wysyłki: Jeśli chcesz określić sposób transportu dla zwrotu, wybierz istniejący lub utwórz nowy. Przykładami środków transportu są transport towarowy, USPS Ground oraz FedEx.

  4. Wprowadź opcjonalne informacje, jeśli są dostępne, takie jak numery śledzenia.

  5. Wybierz Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający RMA.

Dodawanie produktów RMA

Po utworzeniu RMA dodaj produkty, które ktoś może zwrócić. Możesz ręcznie dodać produkty RMA lub dodać produkty, które zostały użyte w zleceniu pracy.

Ręczne dodawanie produktów

  1. W rekordzie RMA, na zakładce Produkty , wybierz Dodaj nowy produkt RMA.

  2. Wprowadź następujące informacje:

    • Ilość: Wprowadź ilość produktu, który jest zwracany.
    • Produkt: Wybierz produkt, który jest zwracany.
    • Działanie po przetworzeniu: Wybierz, co powinno się stać ze zwróconym produktem po jego przyjęciu.
      • Stwórz RTV: Produkt jest wysyłany z powrotem do dostawcy lub producenta. Wskaż dostawcę w polu Dostawca .
      • Powrót do magazynu: Produkt jest zwracany do magazynu magazynowego. Wskaż magazyn w polu Return to Warehouse .
      • Zmień własność aktywów: Aktywo należy do innego konta. Wskaż nowe konto w polu Zmień własność .

  3. Wybierz Zapisz i zamknij.

Dodaj produkty użyte w zleceniu pracy

Uwaga

Tej metody można użyć tylko wtedy, gdy zlecenie pracy jest skojarzone z RMA.

  1. W rekordzie RMA, na pasku poleceń u góry, wybierz Dodaj produkt zlecenia pracy.

  2. Wprowadź następujące informacje:

    • Produkt zlecenia pracy: Wybierz produkt, który został użyty w zleceniu pracy.
    • Ilość do zwrotu: Wprowadź ilość produktu użytego w zleceniu pracy, które jest zwracane.
    • Akcja przetwarzania: Wybierz, co powinno się stać ze zwróconym produktem po jego odebraniu.
      • Stwórz RTV: Produkt jest wysyłany z powrotem do dostawcy lub producenta. Wskaż dostawcę w polu Dostawca .
      • Powrót do magazynu: Produkt jest zwracany do magazynu magazynowego. Wskaż magazyn w polu Return to Warehouse .
      • Zmień własność aktywów: Aktywo należy do innego konta. Wskaż nowe konto w polu Zmień własność .

  3. Wybierz OK i potwierdź.

  4. Wybierz Zapisz & zamknij.

Tworzenie paragonu RMA

Po otrzymaniu produktów RMA przez odpowiedniego użytkownika należy utworzyć potwierdzenie RMA.

  1. Otwórz rekord RMA i wybierz Powiązane>Przyjęcia.

  2. Wybierz opcję Nowe przyjęcie RMA.

  3. Wpisz nazwę paragonu oraz datę otrzymania produktu.

  4. Wybierz Zapisz.

Dodawanie produktów z paragonem RMA

  1. W rekordzie przyjęcia RMA wybierz Powiązane>Produkty przyjęcia.

  2. Wybierz Nowy produkt przyjęcia RMA.

  3. Wprowadź następujące informacje:

    • Produkt RMA: produkt, który jest odbierany.
    • Ilość: ilość otrzymana.

  4. Wybierz Zapisz & zamknij.

Dla produktów śledzonych w magazynach oraz zwrotów trafiających do magazynów, system automatycznie tworzy dziennik zapasów. Ten arkusz magazynowy zwiększa ilość dostępnych zapasów w magazynie o ilość produktu z przyjęcia RMA.

Utwórz RTV (opcjonalnie)

Jeśli zwrot wraca do dostawcy, utwórz RTV.

  1. W rekordzie RMA, na pasku poleceń u góry, wybierz Utwórz RTV.

  2. Przejrzyj szczegóły, a następnie wybierz OK i potwierdź.

  3. Aby wyświetlić rekord RTV, w menu głównym przejdź do Field Services>Zapasy>RTV.

  4. Wybierz utworzony rekord RTV, aby go otworzyć.

  5. Aby śledzić zwrot, aktualizuj wartość Status systemu, kiedy zwrot zostanie zatwierdzony, wysłany i odebrany.

Przypisz klientowi kredyt (opcjonalnie)

  1. Otwórz RMA, a następnie wybierz Powiązane>Przyjęcia.

  2. Edytuj paragon i aktualizuj wartość produktu RMA .

  3. W polu Kredyt na konto ustaw wartość Tak , a następnie wybierz pozycję Zapisz.

    Zrzut ekranu produktu RMA przedstawiający uznanie dla klienta.

  4. Aby wystawić notę korygującą, zwróć rachunek RMA, a następnie przejdź do sekcji Pokwitowania RMA.

  5. Wybierz przyjęcie RMA.

  6. Na pasku poleceń u góry wybierz Kredyt dla klienta.

  • Last updated on