Omówienie zapasów, zakupów i zwrotów

Możliwości spisu w Dynamics 365 Field Service obejmują:

• Magazynowanie
• Korekty i przeniesienia zapasów
• Produkty zajmujące się zużywaniem i fakturowaniem podczas wykonywania zleceń pracy
• Zakupy
• Zwroty
• Arkusze magazynowe

Wiedza na temat możliwości katalogu produktów aplikacji Field Service ma krytyczne znaczenie, jeśli chcesz zacząć korzystać z zapasów, zakupów i zwrotów. Śledzisz produkty w ramach zapasów tylko wtedy, gdy pole Typ produktu w usłudze Field Service jest ustawione na Zapasy. W przeciwnym razie zmiany zapasów nie są wyświetlane podczas dodawania produktów do zamówień służbowych, zamówień zakupu i zwrotu autoryzacji towarów (RMA).

Aby przyznać zasobowi dostęp do tworzenia i edytowania tabel związanych z zapasami, dodaj rolę zabezpieczeń Zakup zapasów do istniejącej roli zabezpieczeń.

Wymagania wstępne

Przed skonfigurowaniem spisu w usłudze Field Service upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:

• Użytkownicy, którzy tworzą lub edytują rekordy spisu, potrzebują roli zabezpieczeń Field Service — Administrator , która obejmuje uprawnienia dla wszystkich tabel lub roli zabezpieczeń Zakup spisu dodanej do roli zabezpieczeń usługi Field Service. Dowiedz się więcej w temacie Role zabezpieczeń i profile zabezpieczeń na poziomie kolumny.
• W systemie musi istnieć co najmniej jeden magazyn . Bez magazynu nie można rejestrować ilości zapasów ani przetwarzać zamówień zakupu i zwrotów.

Rozpocznij śledzenie stanów magazynowych

Wykonaj następujące kroki, aby rozpocząć śledzenie zapasów w usłudze Field Service:

1. Utwórz magazyn reprezentujący każdą lokalizację fizyczną, w której są przechowywane produkty, w tym ciężarówki techników.
2. Utwórz produkty i ustaw Typ produktu usługi w terenie na Zapasy dla każdego produktu, który chcesz śledzić.
3. Dodaj początkowy spis, tworząc korektę zapasów w celu zarejestrowania ilości początkowych w każdym magazynie. Dodanie produktu do rekordu magazynu nie powoduje ustawienia ilości; użyj korekty spisu lub ręcznych dzienników spisu , aby rejestrować kwoty początkowe lub wprowadzać aktualizacje zbiorcze.
4. Powiąż magazyn z każdym zasobem z możliwością rezerwacji, aby zużycie produktów w zleceniu roboczym było automatycznie odliczane z właściwej lokalizacji magazynowej.

Wybierz podejście do zarządzania zapasami

Poniższa tabela umożliwia określenie odpowiedniego podejścia dla organizacji:

W przypadku podstawowych wymagań dotyczących magazynowania wiele organizacji używa powyższych możliwości uwzględnionych w aplikacji Field Service. Aby zaspokajać bardziej złożone wymagania dotyczące zapasów, aplikacja Field Service została zaprojektowana w celu zintegrowania z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W typowym przykładzie Field Service integruje się z aplikacją Dynamics 365 Supply Chain Management za pomocą gotowego szablonu Dataverse „Od potencjalnego klienta do gotówki”.

Na poniższym diagramie przedstawiono przepływ zapasów, zakupów i zwrotów w rozwiązaniu Field Service.

Magazyny i zapasy produktów

Magazyn w aplikacji Field Service to dowolna lokalizacją firmowa, w której są przechowywane zasoby. Obejmuje to zarówno lokalizacje statyczne, jak i mobilne, takie jak:

• Magazyny
• Ciężarówki techników
• Centra dystrybucyjne
• Doki przeładunkowe

Zapasy w każdym magazynie są aktualizowane na podstawie użytych produktów ze zleceń pracy, zamówień zakupu, zwrotów, korekt i transferów. System rejestruje aktualizacje w powiązanej tabeli Spis produktów .

W przypadku każdego produktu w magazynie system śledzi następujące informacje:

• Ilość dostępna: liczba pozostałych jednostek do sprzedaży.
• Ilość przydzielona: liczba jednostek wyświetlanych obecnie w zleceniach pracy jako przydzielone produkty zleceń pracy.
• Ilość rzeczywista: suma ilości dostępnej i ilości przydzielonej. To pole reprezentuje jednostki nadal fizycznie obecne w magazynie, nawet jeśli zostały już zatwierdzone do pracy.
• Ilość w zamówieniu: liczba jednostek znajdujących się obecnie w zamówieniach zakupu, które nie zostały jeszcze odebrane ani dodane do zapasów. To pole reprezentuje jednostki, które znajdują się w drodze.

Korekty i przeniesienia zapasów

Użyj korekty zapasów, aby umożliwić ręczne dodawanie lub odejmowanie zapasów z magazynów. Przykładowo, używaj w przypadku rutynowych procedur sprawdzania w celu odzwierciedlenia braków i wad oraz porównania wielkości oczekiwanych zapasów z zapasami rzeczywistymi i dostosowanie się do ich różnicy. Następnie możesz dostosować różnicę. Dowiedz się więcej w Dostosowywanie poziomów zapasów.

Przeniesienia magazynowe to funkcja, której używa się do przenoszenia zapasów z magazynu źródłowego do magazynu docelowego. Najbardziej typowym przykładem jest przeniesienie zapasów z magazynu do samochodu technika. Dowiedz się więcej w Transfer zapasów między magazynami.

Korekty i transfery można również włączyć w aplikacji mobilnej Field Service. Na przykład można utworzyć przesunięcie magazynowe, jeśli technicy spotykają się w terenie i przenoszą zapasy z jednej ciężarówki do drugiej.

Zapasy w zleceniu pracy

Zmiany w inwentarzu zachodzą, gdy dodajesz produkty do zleceń produkcyjnych i je wykorzystujesz.

Na przykład dodajesz produkt jako szacowany i przydzielony (czyli pole Stan wiersza jest ustawione na Szacowane, a pole Przydzielone ma wartość Tak). W takim przypadku rezerwujesz część stanu magazynowego z określonego magazynu, ale system nie odlicza jej.

Jeśli używasz produktu zlecenia roboczego podczas zlecenia roboczego (tj. pole Stan wiersza jest ustawione na Używane), system odlicza zapasy w powiązanym magazynie o ilość produktu zlecenia roboczego. Zazwyczaj magazynem wymienionym w produkcie ze zlecenia pracy jest samochód technika.

Zamówienia zakupu

Zamówienia zakupu (PO) umożliwiają zamawianie produktów dla magazynu. Można je również użyć do zamawiania produktów bezpośrednio na zlecenie pracy, aby praca mogła zostać wykonana na miejscu.

Proces zakupu obejmuje następujące kroki:

1. Zażądanie produktów od dostawcy przez utworzenie zlecenia zakupu i dodanie produktów objętych zamówieniem zakupu.
2. Otrzymaj zatwierdzenie.
3. Udokumentuj odbiór produktów. Utwórz przyjęcie zamówienia zakupu i przyjęcie zamówienia zakupu, aby dodać odebrane produkty do zapasów magazynowych lub dodać je jako produkty zlecenia pracy.

Zwroty

Czasami ta sama organizacja, która instaluje części i sprzęt w lokalizacji klienta, musi przetworzyć danego produktu lub składnika majątku klienta. Kredyty można wystawiać klientom, którzy inicjują zwroty. Możesz również śledzić zwroty w ramach historii usług zasobu klienta.

Typowe przyczyny inicjowania zwrotów to:

• Część lub sprzęt jest wadliwy.
• Klient jest niezadowolony.
• Naprawa jest konieczna, ale nie odbywa się na miejscu. Zamiast tego odbywa się w lokalizacji usługodawcy lub producenta.
• Sprzęt znajdował się w lokalizacji klienta jako część kończącej się dzierżawy, która nie zostanie odnowiona.

Aplikacja Field Service obsługuje trzy wbudowane typy zwrotów:

• Zwrot do magazynu
• Zwrot do dostawcy
• Zmiana własności sprzętu

Aby otrzymać zwrot, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz umowę RMA. RMA wskazuje produkty, które można zwrócić, oraz inne ważne informacje, takie jak ceny. Określa również akcję przetwarzania, która jest typem zwrotu.
2. Utwórz przyjęcie RMA. Zwrot nie jest zakończony do momentu utworzenia przyjęcia RMA. Paragon RMA potwierdza, że otrzymano właściwy produkt i ilość. Wskazuje również datę odbioru i osobę, która go obsługiwała.

System automatycznie dostosowuje zapasy i zasoby klientów.

Arkusze magazynowe

Wszystkie transakcje magazynowe są rejestrowane w arkuszach magazynowych. Na przykład po przydzieleniu jednego produktu do zlecenia produkcyjnego tworzony jest dziennik inwentaryzacyjny, który zwiększa ilość przydzieloną o jeden. Gdy używasz tego samego produktu do ukończenia zlecenia roboczego, tworzony jest kolejny dziennik zapasów, który zmniejsza dostępną ilość. Dzieje się tak w przypadku wszystkich operacji zwiększania i zmniejszania stanu zapasów produktu. Zasadniczo arkusze magazynowe pełnią rolę rejestru zapasów w aplikacji Field Service.

Co najważniejsze, w zależności od architektury integracji, można użyć dzienników spisowych do integracji transakcji spisu usługi Field Service z zewnętrznymi systemami ERP. Aby ułatwić operacje integracji i zwiększyć ich elastyczność, można tworzyć arkusze magazynowe ręcznie.

Typowe problemy

W poniższej tabeli wymieniono typowe problemy ze stanem magazynowym i ich przyczyny.

Dalsze kroki

• Tworzenie magazynu w celu śledzenia zapasów
• Tworzenie zlecenia pracy
• Przetwarzanie zwrotu (autoryzacja zwrotu i zwrot do dostawcy)
• Korzystanie z ręcznych arkuszy magazynowych
• Tworzenie produktów lub usług dla zamówień pracy
• Integracja usługi Field Service z usługą Project Operations