Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Organizacje usługowe często zarządzają procesami realizacji terenowych i finansami w różnych systemach, niestandardowych integracjach lub odłączonych modelach operacyjnych. Zespoły terenowe koncentrują się na realizacji napraw, instalacji, inspekcji i konserwacji. Zespoły projektowe i finansowe potrzebują spójnego rozumienia robocizny, materiałów i wykorzystania na potrzeby kalkulacji kosztów, rozliczeń i śledzenia wyników. Bez standardowego połączenia między realizacją terenową a finansami projektu, organizacje muszą napotykać dodatkową złożoność, ręczne uzgadnianie oraz ograniczoną widoczność od początku do końca.
Gotowa integracja między Microsoft Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Project Operations zapewnia obsługiwany mechanizm łączenia realizacji działań w terenie z finansami projektu. Ta integracja wykorzystuje gotowe funkcje produktu do łączenia zleceń roboczych, zadań projektowych, robocizny, materiałów i transakcji finansowych.
Dzięki tej integracji praca serwisowa zarejestrowana w Field Service może przechodzić do Project Operations oraz procesów finansowych w dalszej fazie łańcucha poprzez spójny model produktu Microsoft. Ta integracja pomaga organizacjom ograniczyć nakład integracji na zamówienie, poprawić spójność w kosztach i rozliczeniach, wzmocnić widoczność w zakresie usług i projektów oraz wspierać bardziej przewidywalne wyniki finansowe i operacyjne.
Ta integracja jest przeznaczona dla organizacji korzystających z:
Field Service, Project Operations, Finance i zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, które zapewniają kompleksową obsługę od początku do końca, koordynację projektów i zarządzanie finansami.
Zarządzanie serwisem w terenie, finanse i zarządzanie łańcuchem dostaw bez korzystania z aplikacji Project Operations. Minimalny zestaw formularzy konfiguracji Operacji projektu jest osadzony w usłudze Field Service, co umożliwia użytkownikom zarządzanie projektami bez przełączania aplikacji. Użytkownik, który instaluje integrację, musi mieć licencję Project Operations.
Usługi terenowe i operacje projektu bez korzystania z zarządzania finansami i łańcuchem dostaw. Takie podejście obsługuje usługę opartą na projekcie i dostosowanie finansowe w ramach projektu w programie Project Operations. Takie podejście może służyć do integracji z innymi rozwiązaniami ERP lub na potrzeby bezpośredniego wykonywania i zarządzania.
Omówienie przepływu integracji
Na tym diagramie pokazano, jak działania field service, Project Operations i Finance łączą się z jednym ciągłym procesem.
Field Service
Pracownicy pierwszej linii tworzą zamówienia pracy na potrzeby dostarczania usług, z których każdy jest połączony z projektem w programie Project Operations, który służy jako kontener finansowy. To zamówienie pracy i skojarzenie projektu udostępnia kontekst do interpretowania kosztów, przychodów i rozliczeń.
Gdy pracownik pierwszej linii ustala szacowaną ilość lub szacowany czas trwania dla produktu lub usługi zlecenia pracy, system tworzy linie szacunkowe materiałów w Project Operations. Oszacowanie musi być większe niż zero. Jeśli integracja usługi Dynamics 365 Finance jest włączona, system tworzy linie prognozy w obszarze Finanse.
Gdy prace w terenie są zakończone, a status produktu lub linii usługi zleceń roboczych ustawiony jest na Używany, system oblicza odpowiednie ceny i koszty za usługi i produkty na podstawie danych operacyjnych zebranych w zleceniu pracy. Dane użycia są przechwytywane jako dzienniki użycia materiałów (MULS).
Po wprowadzeniu przez techników i przesłaniu w Field Service czasu dotyczącego pracy związanej z projektem lub zadaniem projektowym wpisy czasu pracy trafiają do Project Operations. Wpisy te podążają za procesami wyceny i zatwierdzaniem Project Operations. Po zatwierdzeniu status zatwierdzenia jest synchronizowany z powrotem do Field Service.
Operacje projektu
Kierownicy projektów mogą tworzyć zlecenia robocze powiązane z projektem lub zadaniem projektu w aplikacji Project Operations. Harmonogram i realizacja pozostają w obsłudze terenowej.
Dzienniki użycia materiałów (MULS) reprezentują surowe zużycie materiałów i usług. Są konwertowane na wiersze arkusza projektu (koszty i przychody), które następnie są weryfikowane i zatwierdzane pod względem dokładności finansowej.
Po zatwierdzeniu wiersze arkusza generują wartości rzeczywiste projektu, czyli oficjalne rekordy finansowe związane z projektem i pozycją kontraktu.
Te rzeczywiste wartości generują wersje robocze faktur Proforma do przeglądu i korekty. Faktury robocze są następnie potwierdzane na potrzeby fakturowania.
Wpisy czasu w aplikacjach Field Service i Project Operations są sprawdzane pod kątem projektu. Tylko zatwierdzone wpisy generują rzeczywiste dane finansowe i aktualizują postępy w zadaniu. Szacunki i wartości rzeczywiste pokazują powiązane zlecenie robocze na potrzeby identyfikowalności.
Finance
Jeśli integracja z Dynamics 365 Finance jest włączona, system generuje linie dzienników Project Operations Integration, aby przenieść zatwierdzone dane finansowe, w tym zatwierdzone wpisy czasowe, z Project Operations do Finance.
Aplikacja Finance konwertuje te wiersze arkusza na rekordy księgi podrzędnej, stosuje logikę księgowości, przeprowadza rozpoznawanie przychodów i księguje faktury klientów w księdze głównej.
Efektem jest ciągły przepływ finansowy: od zlecenia roboczego, przez projekt i pozycję umowy, po fakturę pro forma, aż po zaksięgowaną fakturę w module Finansów.