Konfigurowanie integracji usługi Field Service z usługą Project Operations

Skonfiguruj integrację między usługą Field Service i Project Operations w celu połączenia dostarczania usług z zarządzaniem projektami.

Aby pobrać i zainstalować pakiet integracyjny usługi Dynamics 365 Field Service i Project Operations, użytkownik instalowany musi mieć co najmniej jedną licencję na operacje programu Project. Aby uzyskać dodatkowe informacje o licencjonowaniu, przejdź do przewodnika licencjonowania.

Pakiet integracyjny Field Service i Project Operations zawiera przepływ, który jest regularnie uruchamiany na koncie użytkownika, który zainstaluje pakiet. Zapoznaj się z rodzajami licencji Power Automate i upewnij się, że użytkownik instalujący oraz używanie przepływów cyklicznych są objęci odpowiednimi licencjami dla Twojego środowiska. Dowiedz się więcej w artykule Licencjonowanie usługi Power Automate — często zadawane pytania.

Wymagania wstępne

• Masz rolę administratora usługi Field Service lub rolę administratora systemu.
• Masz minimalną wersję 8.8.142.0 usługi Field Service.
• Masz minimalną wersję 4.162.0.0 Project Operations.
• Jeśli masz integrację usługi Field Service z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi (starsza wersja),odinstaluj ją.

Konfigurowanie integracji podwójnego zapisu

Jeśli chcesz zintegrować się z Dynamics 365 finansami i operacjami, skonfiguruj integrację z podwójnym zapisem. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

1. Zainstaluj wersje map podwójnego zapisu dla Project Operations.

2. Aktywowanie zarządzania produktami magazynowymi.

Włącz jednostki wirtualne Microsoft Dataverse

Jeśli chcesz zintegrować się z Dynamics 365 finance and operations, włącz jednostkę wirtualną Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

Instalowanie pakietu integracyjnego

Pobierz i zainstaluj pakiet danych Field Service and Project Operations, a następnie go włącz.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.

2. Wybierz Zarządzaj>Aplikacjami Dynamics 365>Dynamics 365 Field Service i Integracja z Project Operations.

3. Wybierz pozycję Zainstaluj i postępuj zgodnie z monitami.

Włączanie integracji

1. W Field Service wybierz obszar Ustawienia.

2. Na karcie Funkcje włącz przełącznik Integracja usługi Field Service z operacjami projektu .

3. Wybierz kartę Inne . Wybierz opcję Automatycznego zatwierdzania projektu.

   • Tak , jeśli organizacja chce automatycznie zatwierdzać elementy w dziennikach użycia materiałów pochodzących z usługi Field Service i generować wartości rzeczywiste bez przeglądu. Ten przełącznik nie ma zastosowania do MUL pochodzących z Project Operations.
   • Nie , jeśli organizacja chce przejrzeć elementy w dziennikach użycia materiałów. Tylko po ręcznym zatwierdzeniu system generuje wartości rzeczywiste.

4. Wybierz opcję Zapisz i zamknij.

Ustawianie cen i kontroli kosztów

Zdecyduj, czy Twoja organizacja chce, aby Field Service czy Project Operations definiowały cenę i kontrolę kosztów. Domyślna konfiguracja to Field Service, która jest ustawiana automatycznie i nie musi być zmieniana.

• Oblicz cenę w module Field Service = Tak (wartość domyślna), aby cena pochodziła z cennika związanego z produktami i usługami powiązanymi z zamówieniem pracy.

• Oblicz koszt w aplikacji Field Service = Tak (wartość domyślna), aby koszt pochodził z produktów i usług objętych zleceniem pracy.

Jeśli chcesz, aby Project Operations definiowało logikę wyceny i kosztowania zamiast Field Service, wykonaj następujące kroki:

1. W obszarze ustawień Field Service wybierz kartę Zamówienie pracy/Rezerwacja.

2. Zmień ustawienia na Nie.

   • Oblicz cenę w aplikacji Field Service = Aby cena pochodziła z cennika sprzedaży kontraktu projektu.

   • Oblicz koszt w aplikacji Field Service = Aby koszt pochodził z Cennik kosztów własnych jednostki obsługi umowy.

3. Wybierz opcję Zapisz i zamknij.

Konfigurowanie aplikacji mobilnej Usługi Field Service

Upewnij się, że skonfigurowana jest aplikacja mobilna usługi Field Service i profil trybu offline dla urządzeń przenośnych .

Wszystkie profile offline dla urządzeń przenośnych, które instaluje integracja, są aktywne niezależnie od tego, czy przełącznik Field Service Integration with Project Operations jest włączony, czy nie. Te profile zastępują gotowe profile.