Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Aby korzystać z integracji Field Service i Project Operations, pomocne jest zrozumienie, jak projekty, kontrakty projektowe i zadania projektowe są ze sobą powiązane.
Umowa projektowa definiuje umowę handlową skierowaną do klienta, natomiast linie umowy projektowej dzielą tę umowę na komponenty rozlicalne i określają, jak transakcje są przetwarzane finansowo.
Projekt reprezentuje strukturę realizacji, a zadania projektowe tworzą strukturę podziału pracy (WBS), której używasz do planowania, harmonogramowania, szacowania i śledzenia pracy.
Zarządzanie projektami w obsłudze w terenie
Podczas gdy Project Operations zapewnia pełne możliwości zarządzania projektami, Field Service oferuje minimalne formularze projektów, które użytkownicy pierwszej linii i operacyjni mogą wykorzystać do stworzenia podstawowej struktury projektu wymaganej do realizacji zlecenia pracy na dany projekt.
Te możliwości nie zastępują narzędzi do planowania, harmonogramowania czy realizacji projektów w Project Operations. Zamiast tego umożliwiają zespołom Obsługi Terenowej tworzenie podstawowych rekordów projektów bez opuszczania aplikacji.
Korzystając z tych formularzy, użytkownicy Serwisu Terenowego mogą tworzyć artefakty projektów, kontrakty projektowe, linie kontraktowe oraz projekty, które ustanawiają ramy finansowe niezbędne do przepływu transakcji materiałowych i roboczych do Project Operations lub Dynamics 365 Finance. Po ustaleniu wymaganej struktury projektu możesz powiązać zlecenia robocze lub umowy, tak aby działania operacyjne były powiązane z właściwymi dokumentacjami finansowymi.
Używaj Project Operations do zarządzania zadaniami, ponieważ wymaga to licencji Project Operations. Możliwości planowania harmonogramu ani zasobów nie są dostępne w Field Service i muszą być zarządzane w Project Operations.
Wymagania dotyczące projektu
Aby powiązać zlecenie pracy lub umowę z projektem, potrzebujesz kwalifikowanego projektu. Formularze Field Service pozwalają stworzyć minimalną strukturę projektu, która jest wymagana. Wymagania te zapewniają spójność finansową i pozwalają na przekładanie transakcji w Field Service, takich jak zużycie materiałów i usługi robocze, do Project Operations lub Dynamics 365 Finance.
Kwalifikujący się projekt musi spełniać następujące kryteria:
- Projekt jest związany z umową projektową.
- Typ zamówienia to oparty na pracy.
- Umowa projektowa zawiera co najmniej jedną linię umowy opartej na projekcie z określoną metodą rozliczania (czas i materiał lub cena stała).
- Konto rozliczeniowe zlecenia pracy odpowiada klientowi zdefiniowanemu w powiązanym wierszu klienta kontraktu projektu.
- Wszyscy klienci powiązani z klientem linii kontraktowej Project należą do tej samej osoby prawnej.
- Linia umowy projektu obsługuje typy transakcji rejestrowane w zleceniu pracy, w tym transakcje związane z materiałami i czasem pracy.
- Rzeczywista data ukończenia projektu jest pusta lub ustawiona na przyszły termin.
Note
Pole wyszukiwania Project w zleceniu pracy w aplikacji Field Service wyświetla projekty, które są powiązane z wierszami kontraktu opartymi na projektach i które obejmują konto rozliczeniowe zlecenia pracy w powiązanym wierszu klienta kontraktu projektu.
Linie kontraktowe projektu
Pozycje umowy projektu określają strukturę komercyjną i rozliczeniową dla prac projektowych. Zlecenia robocze w aplikacji Field Service stanowią zapis wykonania. Możesz przypisać konkretne zadania w projekcie do linii kontraktowej. Możesz też zarządzać wieloma klientami na linii kontraktowej projektu.
Gdy transakcja Field Service trafia do Project Operations, system wykorzystuje projekt, zadanie projektu, klasę transakcji oraz konfigurację linii kontraktu, aby określić, jak przetworzyć transakcję.
Pola pozycji kontraktu projektu wpływające na transakcje w aplikacji Field Service
Następujące pola pojawiają się w formularzu linii umowy projektu.
| Pole | Dlaczego ma to znaczenie |
|---|---|
| Metoda rozliczania | Określa, czy transakcje generują tylko rzeczywiste koszty, czy zarówno rzeczywiste koszty, jak i nierozliczone wartości rzeczywiste sprzedaży. - Użyj opcji Czas i materiał , aby zatwierdzone transakcje generowały wartości rzeczywiste kosztów oraz wartości rzeczywiste sprzedaży nierozliczonej. - Używaj ceny stałej , aby zatwierdzone transakcje generowały tylko rzeczywiste koszty. Rozliczenia są realizowane w formie płatności etapowych lub rozliczeń opartych na postępie. |
| Projekt | Określa projekt, do którego odnosi się pozycja umowy. |
| Uwzględnione zadania | Określa, czy linia kontraktu dotyczy wszystkich zadań projektowych, czy tylko wybranych zadań projektowych. - Użyj Wszystkie zadania projektu, gdy ta sama pozycja umowy dotyczy całego projektu. - Użyj opcji Tylko wybrane zadania projektu, gdy konkretne zadania wymagają odrębnej obsługi rozliczeń, osobnej pozycji kontraktu, innej osoby wystawiającej faktury, źródła finansowania lub ustaleń handlowych. Ta opcja jest zalecanym wzorcem dla rozliczeń opartych na zadaniach. |
| Uwzględnij czas | Określa, czy transakcje pracy rozwiązują się zgodnie z linią umowy. |
| Uwzględnij materiały | Określa, czy transakcje kosztowe mogą zostać przypisane do pozycji umowy. |
| Uwzględnij wydatki | Określa, czy transakcje kosztów są przypisywane do pozycji umowy, gdy wydatki są włączone. |
| Klient z linii kontraktowej | Obsługuje fakturowanie odpowiedniego klienta lub płatnika, w stosownych przypadkach. |
| Limit nie przekraczać | Stosuje limit umowny dla pozycji umowy typu czas i materiały. |
Aplikacja Project Operations oraz aplikacje finansowe i operacyjne
W modelu wdrożenia Integrated Project Operations with Finance, Project Operations wykorzystuje integrację dual-write do synchronizacji danych ustawień i konfiguracji między Microsoft Dataverse a Dynamics 365 Finance and Operations.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Project Operations i integracja danych konfiguracji.