Rozpocznij pracę z dodatkiem Resource Scheduling Optimization

Dodatek Resource Scheduling Optimization dla Dynamics 365 Field Service automatycznie przypisuje zlecenia pracy najbardziej dostępnym i najlepiej wykwalifikowanym zasobom. Wiele organizacji usług terenowych, które realizują zlecenia serwisowe w lokalizacjach swoich klientów, korzysta z automatycznego planowania, ponieważ optymalizuje ono trasy i czasy podróży techników terenowych podczas przemieszczania się od jednego zlecenia serwisowego do drugiego.

Ten artykuł przeprowadzi przez proces konfiguracji dodatku Resource Scheduling Optimization w celu planowania i optymalizowania grupy zleceń pracy ze wstępnie zdefiniowaną listą zasobów (pracowników serwisu terenowego). Skonfigurujesz zakres, cel i harmonogram, aby przypisywać zlecenia pracy do zasobów.

Film wideo przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania Resource Scheduling Optimization w celu zminimalizowania czasu podróży dla zleceń pracy i zasobów na terytorium stanu Waszyngton.

Wymagania wstępne

• Dodatek Resource Scheduling Optimization jest wdrażany w Twoim środowisku Field Service.

• Dodatek Resource Scheduling Optimization jest włączony.

• Masz role zabezpieczeń Administrator usługi Field Service i Resource Scheduling Optimization oraz profile zabezpieczeń pól Administrator usługi Field Service i Resource Scheduling Optimization-Administrator. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do Dodaj wymagane role zabezpieczeń.

• Skonfigurowane są widoki, które filtrują rekordy, które mają znaleźć się w obszarze optymalizacji.

Krok 1: Konfigurowanie zasobów i zleceń pracy do optymalizowania

Wybierz zasoby i zlecenia pracy, które chcesz zoptymalizować, i włącz je dla optymalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Przygotowywanie zasobów i zleceń pracy do optymalizacji.

Krok 2: Sprawdź statusy rezerwacji

Field Service używa stanów rezerwacji, a Resource Scheduling Optimization dodaje metody planowania Ignoruj, Nie przenoś i Optymalizuj oraz mapuje je do stanów rezerwacji. Upewnij się, że podświetlone stany rezerwacji odpowiadają Twojemu systemowi.

W tym przykładzie, jeśli nie są zgodne, przejdź do Resource Scheduling Optimization>Harmonogramy optymalizacji> i wybierz pozycję Resetuj.

Krok 3: Tworzenie zakresu optymalizacji

Utwórz zakres optymalizacji, który definiuje zasoby, wymagania lub rezerwacje oraz zakres czasu, który ma zostać uwzględniony w optymalizacji. Upewnij się, że wybierasz widoki zasobów i wymagań, które zidentyfikowano, że filtrują rekordy, które chcesz. W tym przykładzie masz widok zasobów zwany WA - Bookable Resources oraz widok wymagań o nazwie WA - Work Order Requirements. Wybierz widok rezerwacji, taki jak Aktywne rezerwacje zasobów, które można zarezerwować.

Krok 4: Utwórz cel

Utwórz cel optymalizacji , aby określić, w jaki sposób należy optymalizować rezerwacje. Użyj poniższych wartości:

• Poziom pracy silnika: wybierz Bardzo lekki, co oznacza, że system szybko kończy przebieg w zamian za dokładność.

• Ograniczenia: Rozpocznij od mniejszej liczby ograniczeń i dodawaj kolejne po pomyślnym uruchomieniu Resource Scheduling Optimization. Takie podejście ułatwia rozwiązywanie problemów, jeśli Resource Scheduling Optimization przynosi nieoczekiwane rezultaty. Na przykład:

  • Zaplanuj w godzinach pracy, jeśli zdefiniowano godziny pracy.
  • Spełnia wymagane cechy, jeśli wymagania i zasoby mają cechy.
  • Dopasowuje terytorium jeśli Twoje wymagania i zasoby należą do tego samego terytorium usługi.

• Cele: wybierz następującą kolejność:

  1. Maksymalizuj łączną liczbę godzin pracy
  2. Minimalizuj łączny czas podróży
  3. Najlepiej pasujący poziom umiejętności

Krok 5: Utwórz harmonogram

Połącz utworzony zakres i cel w harmonogram . Jeśli zamierzasz uruchomić Resource Scheduling Optimization ręcznie, wprowadź daty w przeszłości.

Krok 6: Uruchom optymalizację planowania zasobów

Po opublikowaniu harmonogramu możesz ręcznie uruchomić optymalizację planowania zasobów, wybierając Uruchom teraz w harmonogramie optymalizacji.

Za każdym razem, gdy uruchamiana jest optymalizacja planowania zasobów, tworzy ona rekord żądania optymalizacji, niezależnie od tego, czy uruchomienie zakończyło się sukcesem, czy nie.

Krok 8: Analizuj wyniki

Przejdź do Żądanie optymalizacji. Gdy stan żądania to Zakończono, przejdź do tablicy harmonogramu, aby zobaczyć zoptymalizowaną tablicę.

System utworzy nową kartę tablicy harmonogramu nazwaną po zakresie optymalizacji.

Uproszczony przykład optymalizowania przez Resource Scheduling Optimization czasu podróży to brak czasu podróży między dwiema rezerwacjami. Ten warunek oznacza, że dwa zlecenia pracy znajdują się w tym samym miejscu z tym samym kontem usługi, a Resource Scheduling Optimization planuje je jedno po drugim.

W zakończonym żądaniu optymalizacji harmonogramu na karcie Rezerwacje widzisz listę utworzonych lub usuniętych rezerwacji oraz wykres całkowitego czasu podróży i czasu pracy zoptymalizowanych rezerwacji.