Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym scenariuszu przedstawiono najbardziej typowy przepływ pracy planowania — jeden technik wysłany do pojedynczego zlecenia pracy u klienta. Użyj tego scenariusza jako punktu wyjścia, jeśli dopiero zaczynasz planowanie w Serwisie Terenowym.
Wymagania wstępne
Przed zaplanowanym harmonogramem upewnij się, że skonfigurowaliśmy następujące wymagania wstępne:
- Co najmniej jeden zasób do zarezerwowania ze skonfigurowanymi godzinami pracy.
- Geokodowanie jest włączone na potrzeby obliczeń czasu podróży.
- Zlecenie pracy z prawidłowym adresem serwisowym (szerokość/długość geograficzna).
Dowiedz się więcej o tym, co jest potrzebne w procesie planowania.
Krok 1. Przegląd wymagania
Podczas tworzenia zamówienia pracy system automatycznie generuje wymaganie dotyczące zasobów. Otwórz zamówienie pracy i sprawdź powiązane wymaganie, aby sprawdzić następujące szczegóły:
- Czas trwania — jak długo trwa zadanie
- Lokalizacja — adres klienta (szerokość/długość geograficzna)
- Zakres dat — zakres od daty i do daty, w ramach którego można zaplanować zadanie
- Okno obietnic — jeśli usługodawca zobowiązał się do określonego okna przyjazdu dla klienta
Dowiedz się więcej w temacie Typy wymagań i Ograniczenia czasowe i okna obietnic.
Krok 2. Znajdowanie odpowiedniego zasobu
Masz kilka opcji, aby dopasować wymaganie do zasobu:
| Metoda | Najlepsze dla |
|---|---|
| Asystent harmonogramu | Większość harmonogramowania dopasowuje zasoby na podstawie dostępności, umiejętności i czasu podróży. |
| Przeciąganie tablicy harmonogramu | Szybkie przypisania, gdy widzisz odpowiedni zasób |
| Ręczna rezerwacja | Prace awaryjne lub zastąpienia |
| Szybkie planowanie | Szybka rezerwacja z minimalną interakcją |
Jeśli wymaganie ma ograniczenia, takie jak charakterystyki, terytoria lub preferowane zasoby, asystent harmonogramu automatycznie filtruje, aby wyświetlić tylko pasujące zasoby.
Krok 3. Tworzenie rezerwacji
Po wybraniu zasobu i przedziału czasu system tworzy rekord Bookable Resource Booking , który śledzi wszystkie następujące informacje:
- Który zasób jest przypisany
- Godzina rozpoczęcia i zakończenia
- Szacowanie czasu podróży
- Stan rezerwacji (rozpoczyna się jako Zaplanowany)
Stan wymagania pozostaje aktywny do momentu ukończenia rezerwacji.
Dowiedz się więcej w temacie Korzystanie z tablicy harmonogramu.
Krok 4. Śledzenie postępu
Podczas gdy technik wykonuje zadanie, stan rezerwacji przechodzi cykl życia:
Zaplanowane → Podróż → W toku → Ukończono
Każda zmiana stanu powoduje utworzenie znacznika czasu rezerwacji. Po zakończeniu rezerwacji system generuje dzienniki rezerwacji na potrzeby podróży, godzin pracy, nadgodzin i innych powiązanych działań.
Dowiedz się więcej w temacie Jak stany rezerwacji odnoszą się do stanów wymagań.
Dalsze kroki
Gotowe do bardziej złożonych scenariuszy?