Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten scenariusz prowadzi przez najczęstszy proces harmonogramowania — w którym jeden technik zostaje wysłany do jednego zlecenia pracy w lokalizacji klienta. Użyj tego scenariusza jako punktu wyjścia, jeśli dopiero zaczynasz planowanie w Serwisie Terenowym.
Wymagania wstępne
Przed zaplanowanym harmonogramem upewnij się, że skonfigurowaliśmy następujące wymagania wstępne:
- Co najmniej jeden zasób do zarezerwowania ze skonfigurowanymi godzinami pracy.
- Geokodowanie jest włączone na potrzeby obliczeń czasu podróży.
- Zlecenie pracy z prawidłowym adresem serwisowym (szerokość/długość geograficzna).
Dowiedz się więcej o tym, co jest potrzebne w procesie planowania.
Krok 1. Przegląd wymagania
Podczas tworzenia zamówienia pracy system automatycznie generuje wymaganie dotyczące zasobów. Otwórz zamówienie pracy i sprawdź powiązane wymaganie, aby sprawdzić następujące szczegóły:
- Czas trwania – Jak długo trwa zadanie.
- Położenie – adres klienta (szerokość/długość geograficzna).
- Zakres dat – daty Od i Do, w którym można zaplanować zadanie.
- Okno deklaracji – jeśli zobowiązałeś się do konkretnego okna przybycia dla klienta.
Dowiedz się więcej w temacie Typy wymagań i Ograniczenia czasowe i okna obietnic.
Wskazówka
Jeśli zlecenie pracy nie pojawia się na tablicy harmonogramu, zobacz: Zlecenie pracy nie pojawia się na tablicy harmonogramu.
Krok 2. Znajdowanie odpowiedniego zasobu
Masz kilka opcji, aby dopasować wymaganie do zasobu.
| Metoda | Najlepsze dla |
|---|---|
| Asystent harmonogramu | Planowanie; dopasowuje zasoby na podstawie dostępności, umiejętności i czasu podróży |
| Przeciąganie tablicy harmonogramu | Szybkie przypisania, gdy widzisz odpowiedni zasób |
| Ręczna rezerwacja | Prace awaryjne lub zastąpienia |
| Szybkie planowanie | Szybka rezerwacja z minimalną interakcją |
Jeśli wymaganie ma ograniczenia, takie jak charakterystyki, terytoria lub preferowane zasoby, asystent harmonogramu automatycznie filtruje, aby wyświetlić tylko pasujące zasoby.
Krok 3. Tworzenie rezerwacji
Po wybraniu zasobu i przedziału czasu system tworzy rekord Rezerwacja rezerwowalnego zasobu, który śledzi następujące informacje:
- Który zasób jest przypisany
- Godzina rozpoczęcia i zakończenia
- Szacowanie czasu podróży
- Stan rezerwacji (rozpoczyna się jako Zaplanowany)
Stan wymagania pozostaje aktywny do momentu ukończenia rezerwacji.
Dowiedz się więcej w temacie Korzystanie z tablicy harmonogramu.
Krok 4. Śledzenie postępu
Podczas gdy technik wykonuje zadanie, stan rezerwacji przechodzi cykl życia:
Zaplanowane → Podróż → W toku → Ukończono
Każda zmiana stanu powoduje utworzenie znacznika czasu rezerwacji. Po zakończeniu rezerwacji system generuje dzienniki księgowań dotyczące podróży, godzin pracy, nadgodzin i innych powiązanych czynności.
Dowiedz się więcej w temacie Jak stany rezerwacji odnoszą się do stanów wymagań.
Dalsze kroki
Gotowe do bardziej złożonych scenariuszy?