Konfigurowanie zasobów możliwych do zarezerwowania

Zasoby rezerwowalne reprezentują ludzi, sprzęt, obiekty i inne zasoby, które Twoja organizacja planuje w Dynamics 365 Field Service. Konfiguruj godziny pracy, lokalizację, umiejętności, terytoria i dostępność każdego zasobu, aby dyspozytorzy mogli przypisać odpowiedni zasób do każdego zadania.

Wymagania wstępne

• Masz przypisaną rolę zabezpieczeń Field Service — Administrator lub Administrator systemu.

Utwórz pracownika pierwszego kontaktu

Pracownicy pierwszego kontaktu to osoby w organizacji, które mają głównie zaplanowane zadania do wykonania na miejscu. Używają aplikacji mobilnej Dynamics 365 Field Service do wyświetlania i aktualizowania szczegółów swoich zleceń pracy. Pracownicy pierwszego kontaktu są zasobami, które można zarezerwować. Możesz szybko utworzyć pracowników pierwszego kontaktu na stronie Rozpocznij.

Utwórz inne zasoby, które można zarezerwować

1. W Field Service zmień na obszar Zasoby i przejdź do Zasób>Zasoby i wybierz Nowy.

2. Na karcie Ogólne:

   • Wybierz Typ zasobów. Klasyfikacja opisująca kto lub co to jest zasobem i jaka jest relacja zasobu z organizacją użytkownika. W zależności od wybranej wartości istnieją inne pokrewne szczegóły do zdefiniowania.

     • Użytkownik: osoba w organizacji, która chce mieć dostęp do systemu. Dowiedz się więcej w Zorganizuj pracowników pierwszej linii.
     • Konto lub Kontakt: zasoby nie są bezpośrednio częścią twojej organizacji, ale chcesz je zaplanować. Może to być na przykład firma dostawcy, która nie ma dostępu do systemu, ale świadczy usługi w imieniu użytkownika.
     • Sprzęt: Element wyposażenia, który chcesz zaplanować. Na przykład: ciężarówka lub komputer.
     • Załoga: grupa zasobów, które są ze sobą zaplanowane. Może to być na przykład dwie lub więcej osób i pojazd. Dowiedz się więcej w temacie Group resources in crews (Zasoby grupy w załogach).
     • Placówka: fizyczna przestrzeń, która musi być zaplanowana, np. budynek lub pomieszczenie. Dowiedz się więcej w sekcji Umówij placówkę i powiązane zasoby.
     • Pula: grupa podobnych zasobów. Pule są planowane, kiedy rzeczywisty zasób ma być wybierany na późniejszym etapie. Na przykład grupa samochodów. Dowiedz się więcej w pulach zasobów Harmonogram.

   • Wprowadź nazwę zasobu wyświetlanego na tablicy harmonogramu i ustaw strefę czasową.

3. Na karcie Planowanie:

   • Ustaw Lokalizację rozpoczęcia i Lokalizację zakończenia, aby określić, gdzie zasób rozpoczyna się i kończy jego dzień pracy. System używa tych wartości do planowania i rozsyłania.

     • Niezależne od lokalizacji: lokalizacja główna tego zasobu nie jest odpowiednia dla scenariusza biznesowego. Czas podróży nie jest obliczany ani brany pod uwagę przy pierwszej rezerwacji ani od ostatniej.
     • Adres zasobu: zasób rozpoczyna się i/lub kończy swój dzień w unikatowej lokalizacji. Dokładna lokalizacja systemu pochodzi z wartości szerokości i długości geograficznej dla rekordu pokrewnego użytkownika, klienta lub kontaktu.
     • Jednostka organizacyjna: zasób rozpoczyna i/lub kończy dzień w jednostce organizacyjnej. Zwykle jest to lokalizacja firmy, np. biuro oddziału lub punkt montażu. Dokładna lokalizacja pochodzi z wartości szerokości i długości w wybranej jednostce organizacyjnej. Jeśli typ zasobu jest placówką, jednostka organizacyjna działa jako lokalizacja placówki.

   • Wybierz Jednostka organizacyjna, do której należy zasób.

   • Określ, czy zasób może być wyświetlany na tablicy harmonogramu. Dowiedz się więcej w Experience the schedule board w Universal Resource Scheduleing.

   • Ustaw opcję Włącz wyszukiwanie dostępności, aby określić, czy asystent planowania może zwrócić zasób, jeśli spełnia on kryteria.

4. Na karcie Field Service:

   • Aby zdefiniować kosz zasobu, należy ustawić Stawkę godzinową. Służy do obliczania opłat za czas pracy.

   • Wybierz Magazyn, aby ustawić wartość domyślną, z której zasób pobiera jego części.

   • Dla Wymagane zatwierdzenie czasu wolnego wybierz, czy ktoś musi zatwierdzić czas wolny zasobu. Wniosek oczas wolny blokuje skonfigurowany horyzont czasowy i nie można w tym czasie zarezerwować zasobu.

5. Zapisz rekord.

Dodaj godziny pracy

Dla każdego zasobu można zdefiniować godziny pracy. Jeśli ich nie zmienisz, system korzysta z domyślnych godzin pracy. Na tablicy harmonogramu godziny pracy i godziny wolne są rozróżniane za pomocą kolorów. Asystent planowania zwraca tylko zasoby, które są dyspozycyjne w wyznaczonych godzinach pracy.

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz kartę Godziny pracy. Wybierz Nowy>Godziny pracy.

2. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy zasobu i wybierz powtarzalny wzorzec. Użyj niestandardowego wzorca powtarzania dla cyklicznych godzin pracy, w których zasoby mogą mieć różne godziny pracy w różne dni tygodnia.

   

3. Włącz Dyspozycyjność, aby określić liczbę godzin zarezerwowania zasobu w godzinach pracy. Na przykład ustawienie pojemności równej 5 oznacza, że podczas rezerwowania zasobu za pomocą asystenta planowania zasób będzie wyświetlany jako dostępny i można go nadmiernie rezerwować do limitu pojemności (w tym przypadku pięciu razy). Domyślnie jest ustawione na 1. Zmiana wartości na 0 przestaje pokazywać zasób jako dostępny w wyszukiwaniu zasobów.

   Aby podzielić każdy wpis dotyczący godzin pracy równo na dwa wpisy dotyczące godzin pracy, tak aby każdy podzielony wpis miał inną pojemność, wybierz pionowy wielokropek ⋮ >Dodaj podział. Opcja Dodaj podział jest dostępna tylko po włączeniu opcji Wydajność.

4. Aby dodać przerwę, wybierz pionowy wielokropek ⋮ >Dodaj przerwę. Zostaje dodana 30-minutowa przerwa. Aby zmienić czas przerwy, dostosuj czas rozpoczęcia lub zakończenia jednej z godzin pracy.

5. Ustaw strefę czasową dla godzin pracy zasobu.

6. Zapisz godziny pracy w celu zaktualizowania kalendarza godzin pracy.

7. Zapisz rekord.

Aby edytować kalendarze godzin pracy za pomocą kodu, przejdź do Edytuj kalendarze godzin pracy za pomocą interfejsów API.

Dodawanie właściwości, obszarów i kategorii

Najpopularniejszymi atrybutami, które odróżniają zasoby są właściwości, obszary i kategorie.

Dodaj charakterystyki

Właściwości reprezentują umiejętności i certyfikacje zasobu. Na przykład: określone umiejętności, np. certyfikat CPR lub certyfikat z resuscytacji krążeniowo-oddechowej; bardziej ogólne, na przykład doświadczenie w księgowości lub tworzeniu stron internetowych; lub tak prosta, jak przepustka bezpieczeństwa dla konkretnego budynku.

Zasób może mieć wiele właściwości. Utwórz charakterystykę, zamapuj ją na zasób i podaj model biegłości.

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz Pokrewne>Charakterystyki zasobu.

2. Wybierz Nowe właściwości zasobu, który można zarezerwować.

3. Wybierz charakterystykę z listy wyszukiwania.

4. (Opcjonalnie) Wybierz wartość oceny dla oceny charakterystyki. W zależności od modelu biegłości dla charakterystyk może to być ocena od 1 do 10, a nawet wynik podczas egzaminu certyfikacyjnego.

5. Wybierz Zapisz i zamknij.

6. Zapisz rekord.

Dodawanie kategorii

Kategorie zasobów to grupy zasobów, które pomagają ich rozróżniać. Może to być na przykład rola zasobu lub stanowisko.

Zasób może mieć wiele kategorii. Utwórz kategorię zasobu i przypisz ją do zasobu.

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz opcję Powiązane>Skojarzenia kategorii zasobów.

2. Wybierz Nowe skojarzenie kategorii zasobów.

3. Wybierz Kategoria zasobu w polu wyszukiwania.

4. Wybierz Zapisz i zamknij.

5. Zapisz rekord.

Dodaj terytoria

Obszary reprezentują regiony geograficzne. Typowe przykłady to miasto, województwo lub region ogólny.

Zasób może być częścią wielu obszarów, ale wymagania są mapowane na jeden obszar. Utwórz obszary i przypisz je do zasobu.

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz Powiązane>Terytoria zasobów.

2. Wybierz Nowy obszar zasobu.

3. Wybierz Terytorium w polu wyszukiwania.

4. Wybierz Zapisz i zamknij.

5. Zapisz rekord.

Określ lokalizację zasobów

Aby włączyć funkcje, takie jak routing, szacowanie podróży lub widok mapy tablicy harmonogramu, system musi znać lokalizację zasobu. Lokalizacja zasobu to jego lokalizacja pracy lub lokalizacja urządzenia przenośnego. Jeśli nie jest dostępna żadna inna wartość, system używa lokalizacji rozpoczęcia i zakończenia zdefiniowanej w rekordzie zasobu.

1. Otwórz rekord zasobów i wybierz zakładkę Harmonogramowanie .

2. Ustaw miejsce startu i zakończenie dla zasobu, jeśli nie jest jeszcze ustawione. Wybierz adres zasobu lub adres jednostki organizacyjnej, w zależności od tego, gdzie zaczynają lub kończą dzień pracy.

3. Otwórz powiązany rekord zasobu (użytkownik, konto, kontakt) i wybierz Geokodowanie, aby upewnić się, że ma on geokodowany adres i prawidłowe wartości szerokości/długości geograficznej. W systemie lokalizacja rozpoczęcia i zakończenia zasobu jest używana jako lokalizacja zasobu podczas przerwy, jeśli w godzinach pracy skonfigurowano przerwę.

   Na przykład zasób możliwy do rezerwacji ma ustawiony typ zasobu Kontakt; pokrewny rekord kontaktu wymaga prawidłowych wartości szerokości i długości geograficznej.

   

4. Potwierdź, że geokodowanie działa. Otwórz Tablicę harmonogramu i sprawdź, czy zasób jest wyświetlany na mapie. Wybierz zasób, aby podkreślić lokalizację na mapie.

Zarządzanie dostępnością zasobów i cyklem życia

W czasie zasoby opuszczają organizację, zmieniają role lub kończą kontrakty. Aby zapobiec wyświetlaniu wygasłych lub nieaktywnych zasobów na tablicy harmonogramu lub rezerwacji, użyj następujących kontrolek.

Usuwanie zasobu z tablicy harmonogramu

Aby zatrzymać wyświetlanie zasobu na tablicy harmonogramu bez dezaktywowania rekordu:

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz kartę Planowanie .
2. Ustaw opcję Wyświetl na tablicy harmonogramu na nie.
3. Ustaw wartość Włącz dostępność do wyszukiwania na Nie aby wykluczyć również zasób z wyników asystenta harmonogramu.
4. Zapisz rekord.

Rekord zasobu pozostaje aktywny i zachowuje historię rezerwacji, ale dyspozytorzy nie widzą go już podczas planowania nowej pracy.

Dezaktywowanie zasobu

Dezaktywowanie zarezerwowanego rekordu zasobu powoduje całkowite usunięcie go z widoków tablicy harmonogramu i wyników asystenta harmonogramu.

1. Otwórz rekord zasobu.
2. Na pasku poleceń wybierz pozycję Dezaktywuj.
3. Potwierdź dezaktywację.

Aktualizowanie godzin pracy dla zmian tymczasowych

Jeśli zasób jest tymczasowo niedostępny (na przykład podczas urlopu), zaktualizuj swoje godziny pracy zamiast dezaktywować rekord:

1. Otwórz rekord zasobu i wybierz kartę Godziny pracy .
2. Dodaj wpis Time Off dla okresu, w jaki zasób jest niedostępny.
3. Tablica harmonogramu wyszarza przedziały czasowe zasobu, a asystent planowania wyklucza je w tym okresie.

Dowiedz się więcej w sekcji Złóż i zatwierdzaj wnioski o urlop.

Informacje pokrewne

• Pokazywanie terminów na tablicy harmonogramu
• Przesyłanie i zatwierdzanie wniosków o urlop