Tworzenie uprawnień dla zleceń pracy

Dzięki wykorzystaniu uprawnień do zleceń roboczych, organizacje świadczące usługi terenowe mogą dynamicznie stosować cenniki i zniżki na produkty i usługi zleceń na podstawie atrybutów zlecenia i czynników przedziału dat. Dowiedz się więcej w przeglądzie Uprawnienia do zleceń pracy.

Stosuj uprawnienia do zleceń pracy na podstawie:

• Konto rozliczeniowe
• Konto usługi
• Konkretne produkty i usługi
• Konkretne zasoby klienta
• Kategorie zasobów klienta
• Typy zdarzeń

Ten artykuł zawiera dwa scenariusze uprawnień do zleceń pracy:

• Scenariusz 1: Organizacja chce zaoferować klientowi 10% rabatu przez dwa lata na wszystkie produkty i usługi zlecenia pracy w oparciu o ustalony cennik.

• Scenariusz nr 2: Organizacja chce zaoferować klientowi bezpłatne produkty i usługi zleceń pracy na dwa lata dla zleceń pracy, które odnoszą się do zasobów klienta z określonej kategorii.

Wymagania wstępne

• Rozwiązanie Dynamics 365 Customer Service
• Zalecane: Znajomość Dynamics 365 cenniki

Scenariusz nr 1: Uprawnienia do cennika i rabatu

W tym scenariuszu organizacja chce zaoferować klientowi 10% rabatu przez dwa lata na wszystkie produkty i usługi zlecenie pracy na podstawie ustalonego cennika.

Utwórz cennik i dodaj produkt

W tym scenariuszu musisz mieć cennik ze skojarzonymi produktami.

1. Utwórz cennik.

2. Dodaj produkty i usługi jako pozycje cennika z powiązanymi cenami.

   Porada

   Typ produktu Field Service w rekordzie produktu lub usługi wskazuje, czy produkt jest produktem magazynowym, czy niemagazynowym, czy też jest to usługa.

Tworzenie uprawnienia

1. W Field Service, zmień na obszar Ustawienia. W obszarze Świadczenie usług wybierz pozycję Uprawnienia.

2. Wybierz Nowy.

3. Wprowadź następujące informacje:

   • Nazwa: Wprowadź unikatową nazwę.

   • Klient podstawowy: Wybierz konto dla tego uprawnienia . Jeśli wybierzesz konto, które później zostanie wymienione jako konto rozliczeniowe zlecenia pracy, zlecenie może kwalifikować się do tego uprawnienia. Uprawnienie może dotyczyć tylko jednego klienta. Konto rozliczeniowe może być jednak powiązane z wieloma kontami usług. W związku z tym zlecenia pracy dla wielu lokalizacji mogą mieć uprawnienia stosowane do wszystkich z nich, o ile konto rozliczeniowe jest takie samo.

   • Data rozpoczęcia i zakończenia: Wybierz przedział dat, w którym to prawo jest ważne. Jeśli utworzysz ważne zlecenie pracy w tym zakresie, uprawnienia są stosowane.

   • Typ encji: Wybierz Zlecenie pracy.

   • Typ alokacji: Wybierz Rabat % i Cennik.

   • Dotyczy: Wybierz Produkty i usługi zlecenia pracy dla tego scenariusza. Możesz także nałożyć uprawnienia tylko na produkty lub tylko na usługi.

   • Cennik do zastosowania: Wybierz cennik, który ma być stosowany dla produktu i usługi zlecenia pracy po zastosowaniu uprawnienia. Ten cennik ma przewagę nad cennikom w zleceniu naprawy.

   • % rabatu:Wprowadź wartość procentową, aby obniżyć cenę produktu lub usługi zlecenia pracy. Jeśli stosujesz cennik, a produkt lub usługa jest częścią cennika, ta wartość dyskontuje cenę cenową. Jeśli nie jest ona częścią cennika, ta wartość obniża cenę katalogową w rekordzie produktu.

   • Priorytetyzacja uprawnień: W przypadkach, gdy wiele uprawnień ma zastosowanie do jednego produktu lub usługi w zlecenie pracy, wprowadź liczbę reprezentującą priorytet tego uprawnienia. Wprowadzenie "1" oznacza najwyższy priorytet.

   Uwaga

   W przypadku dodawania produktów lub usług do uprawnienia w podsiatce Produkty uprawnienie ma zastosowanie, gdy produkt lub usługa są zgodne z produktem lub usługą w zlecenie pracy.

4. Wybierz pozycję Zapisz , a następnie Aktywuj uprawnienie.

   Zrzut ekranu z uprawnieniem.

Tworzenie zlecenia pracy i dodawanie produktów i usług zlecenia pracy

Aby skorzystać z uprawnienia, utwórz zlecenie pracy.

1. Utwórz zlecenie pracy. Aby wyzwolić uprawnienie, upewnij się, że konto rozliczeniowe jest takie samo jak główny klient uprawnienia. Wybierz pozycję Zapisz.

2. Wybierz kartę Produkty i usługi i utwórz rekord produktu lub usługi.

3. Na rekordzie produktu lub usługi przewiń do sekcji Inne . Upewnij się, że zastosowano prawidłowe uprawnienie. Cennik uprawnień zastępuje cennik zamówienia pracy. Jeśli istnieje wiele uprawnień, zostanie wybrane domyślne uprawnienie.

   Zrzut ekranu przedstawiający uprawnienie zastosowane do produktu zlecenia pracy.

4. Zapisz i zamknij zamówienie pracy.

Gdy stan wiersza produktu w zlecenie pracy zostanie zmieniony z Szacowany na Używany , stosowana jest wartość procentowa rabatu, która zmienia Szacowana łączna kwota.

Zrzut ekranu przedstawiający rabat zastosowany do produktu zlecenia pracy z uprawnienia.

Scenariusz nr 2: Uprawnienie do darmowych produktów i usług dla kategorii zasobu

W naszym drugim scenariuszu organizacja chce zaoferować klientowi bezpłatne produkty i usługi zleceń pracy na dwa lata dla zleceń pracy, które odnoszą się do zasobów klienta z określonej kategorii. W tym scenariuszu jest używana aplikacja uprawnień. Aplikacje uprawnień działają obok wartości podstawowego klienta, nie zamiast nich. Jeśli na przykład konto usługi aplikacji uprawnień jest zgodne z kontem usługi zlecenie pracy, ale konto rozliczeniowe nie jest zgodne z klientem podstawowym, uprawnienie nie zostanie zastosowane.

Tworzenie składnika majątku klienta

Stwórz asset klienta z kategorią "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja". Ta kategoria musi odpowiadać tej w aplikacji o uprawnienia, którą tworzysz jako następną.

Tworzenie uprawnienia dla scenariusza 2

1. Utwórz uprawnienie z rabatem % ustawionym na 100%, aby produkty i usługi zlecenie pracy były bezpłatne po zastosowaniu uprawnienia. Wybierz pozycję Zapisz.

   Zrzut ekranu uprawnienia z wyróżnioną sekcją Aplikacje uprawnień.

2. W sekcji Aplikacje uprawnień wybierz pionowy wielokropek ⋮ , a następnie pozycję Nowa aplikacja uprawnień.

3. Wpisz nazwę aplikacji i wybierz Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja dla kategorii Aktywa.

   Zrzut ekranu przedstawiający aplikację uprawnień z wyróżnieniem kategorii składnik majątku.

4. Zapisz i zamknij , a potem aktywuj uprawnienia.

   Jeśli produkt lub usługa zlecenia jest powiązana z aktywem klienta, a aktywo klienta należy do kategorii "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja", to uprawnienia mają zastosowanie.

Tworzenie zlecenia pracy w celu obsługi składnika majątku klienta

1. Utwórz zlecenie pracy zgodne z uprawnieniem dla drugiego scenariusza. Na karcie Ogólne konto rozliczeniowe w zlecenie pracy jest zgodne z klientem podstawowym w uprawnieniu. Wybrany typ zdarzenia zawiera listę składników majątku należących do kategorii "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja".

   

2. Otwórz produkt w zamówieniu pracy i przewiń do sekcji Inne . Upewnij się, że do produktów zamówienia pracy zastosowano odpowiednie uprawnienie.

3. Wybierz kartę Estimate Information (Informacje o oszacowaniu). Stosowany jest rabat 100%, dzięki czemu produkty zlecenie pracy są bezpłatne. Jeśli usługi są objęte uprawnieniem, obowiązuje do nich ten sam rabat.

   Zrzut ekranu przedstawiający rabat sprawiający, że produkt zlecenia pracy staje się bezpłatny.

4. Zapisz i zamknij zamówienie pracy.