Obsługa zleceń pracy

Domyślny sposób pracy ze zleceniami roboczymi w Dynamics 365 Field Service upraszcza sposób tworzenia, zarządzania i planowania zleceń. Oferuje więcej informacji na pierwszy rzut oka i zawiera formularze, które możesz szybko aktualizować. Ten artykuł zawiera informacje o formularzu zlecenia pracy, komponentach, których używa, oraz kwestii dotyczących personalizacji formularza.

Aby dowiedzieć się więcej o środowisku zleceń pracy w Field Service, obejrzyj ten krótki film:

Lista zleceń pracy

Lista zleceń zaoszczędzi Ci czas i wysiłek. Wprowadzaj szybkie aktualizacje bezpośrednio na liście i łatwo korzystaj z najczęstszych akcji w panelu bokiem, żeby nie musieć otwierać szczegółów zlecenia pracy.

W widoku o nazwie Zlecenia pracy znajdują się kolumny, które często trzeba szybko zaktualizować. Użyj przełącznika widoków, aby przejść do innych widoków. Ostatnio używany widok jest ustawiany jako widok domyślny.

Formant listy zadań jest niedostępny na urządzeniach przenośnych.

Edytowalna siatka zleceń pracy

Edytowalna siatka pokazuje kluczowe informacje, takie jak status, konto usługi, priorytet oraz zarezerwowane zasoby dla Twoich zleceń. Łącza umożliwia dostęp do rekordów pokrewnych. Stan i priorytet zleceń pracy można zaktualizować bezpośrednio w siatce. Zaktualizuj więcej pól w bocznym panelu. Aby szybko znaleźć informacje, należy zastosować filtry do siatki. Aby przełączać się między siatką tylko do odczytu a edytowalną siatką, wybierz Pokaż jako w pasku poleceń.

Okienko boczne

Okienko po stronie zlecenia pracy jest uproszczoną wersją formularza szczegółów zlecenia pracy. Zapewnia ono łatwy dostęp do szybkich akcji, takich jak aktualizacje stanu, rezerwowanie zlecenia pracy i instrukcje edycji.

Aby otworzyć zlecenie pracy w okienku bocznym, najedź kursorem na zlecenie pracy na liście i wybierz ikonę Panel boczny zlecenia pracy.

Formularz zlecenia pracy

Formularz zlecenia pracy zawiera wszystkie dostępne szczegóły dotyczące zlecenia pracy. Składa się z nagłówka formularza i wielu sekcji, lub kart, które zawierają informacje kontekstowe wyświetlane jako karty. Nagłówek formularza zawiera nieprzekraczalną cenę i koszt, datę utworzenia zlecenia pracy oraz konto serwisowe.

Aby przełączać się między domyślnym formularzem zlecenia pracy a formularzem starszym, użyj przełącznika formularza pod nazwą zlecenia pracy.

Karta Ogólne

Karta Ogólne na formularzu zlecenia pracy zawiera następujące karty:

• Details
• Lokalizacja
• Finansowe
• Rezerwacja
• Kontakty
• Zasoby

Karta szczegółów

Karta szczegółów zawiera ogólny przegląd zlecenia roboczego. W tym miejscu można zobaczyć i zmienić jego stan, stan podrzędny, priorytet i zatwierdzone daty, a także dodać dla technika instrukcje lub napisać podsumowanie zlecenia pracy.

Karta lokalizacji lub lokalizacji czynności konserwacyjnych

Karta lokalizacji lub lokalizacji czynności konserwacyjnych zawiera adres usługi, informacje o miejscu znalezienia zasobu pod adresem (lokalizacja czynności konserwacyjnych) oraz mapę. Aby ułatwić znajdowanie funkcyjną lokalizacji, karta zawiera linki do stron nadrzędnych hierarchii. Na przykład pokój 1 znajduje się na 2. piętrze budynku A w kompleksie Z.

Jeśli nie jest dostępna żadna lokalizacja czynności konserwacyjnych, w karcie jest podany tylko adres usługi. Jeśli nie ma adresu serwisowego, karta pokazuje adres kontaktu, który zgłosił problem, który doprowadził do zlecenia pracy.

Karta finansowa

Karta Finansowe zawiera wszystkie informacje finansowe dotyczące zlecenia pracy, takie jak konto rozliczeniowe, informacje o tym, czy zlecenie pracy podlega opodatkowaniu, cennik, który należy zastosować, i w razie potrzeby kwotę nieprzekraczalną.

Karta rezerwacji

Dynamiczna karta rezerwacji pomaga wykonać kolejną akcję, aby przeprowadzić zlecenie przez jego cykl życia.

Obecnie karta dynamiczna obsługuje obecnie tylko zlecenia pracy z pojedynczym wymaganiem.

Zlecenia robocze są przeznaczone głównie dla mniej niż pięciu rezerwacji. Może to obsłużyć więcej, jeśli nie korzystasz z kontroli rezerwacji w formularzu zlecenia, a zamiast tego zakładkę powiązanych rezerwacji. Jednak setki rezerwacji prowadzą do nieoczekiwanych zachowań.

Karta rezerwacji zawiera różne informacje, zależnie od stanu zlecenia pracy.

• Nieplanowane: Uzyskaj propozycje rezerwacji dopasowane do wymaganego lub obiecanego terminu i wymaganych cech. W przypadku każdego zasobu na karcie jest pokazany sugerowany czas spotkania i czas podróży z poprzedniego terminu technika. Jeśli żadna sugestia nie działa, wybierz Znajdź dalszą dostępność, aby otworzyć asystenta harmonogramu i wybrać zasób do zarezerwowania.

• Umówione: Zobacz dane kontaktowe technika, czas i czas trwania wizyty oraz przewidywany czas podróży. Połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail można rozpocząć przy użyciu domyślnego klienta ustawionego w przeglądarce. Link Wiadomości otwiera aplikację Microsoft Teams. Możesz zmienić stan rezerwacji i w razie potrzeby zarezerwować ją ponownie.

• Zakończone: Zobacz podsumowanie prac, w tym rozwiązanie problemu oraz liczbę produktów i usług użytych przez technika. Jeśli zlecenie nie zostało opublikowane, można przejrzeć te informacje i opublikować je lub wydrukować raport serwisowy. W przypadku zaksięgowanych zleceń pracy można wydrukować raport serwisowy i wyświetlić lub wydrukować fakturę.

Karta kontaktów

Karta Kontakty zawiera informacje o nazwie i książce adresowej dla kontaktu biznesowego i osoby, która zgłosiła problem. Wybierz nazwę w celu otwarcia strony szczegółów kontaktu w celu wyświetlenia lub edytowania informacji o kontakcie.

Domyślnie numer telefonu jest domyślnym numerem telefon służbowego klienta. Jeśli numer telefonu służbowego jest niedostępny, na karcie wskazuje się numer telefonu komórkowego kontaktu. Połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail można rozpocząć przy użyciu domyślnego klienta ustawionego w przeglądarce. Link Wiadomości otwiera aplikację Microsoft Teams.

Karta zasobów

Karta zasobów pokazuje wszystkie zasoby powiązane ze zleceniem pracy w zakresie produktów, usług i zadań.

Jeśli karta Zasoby jest pusta, można wybrać zasób podstawowy dla zlecenia pracy. Zasób można także utworzyć w okienku bocznym i przypisać go jako zasób podstawowy. Główny zasób ustanawia relację z każdym z produktów i usług powiązanych ze zleceniem pracy. Gdy dodasz więcej produktów i usług, możesz powiązać je z różnymi zasobami.

Rozwiń lub zwiń zasoby w drzewie, aby uzyskać informacje o ich zasobach podrzędnych. Wybierz zasób w drzewie, aby wprowadzić jego zmiany w okienku bocznym.

Karta Produkty i usługi

Karta Produkty i usługi zawiera informacje o produktach i usługach skojarzonych ze zleceniem pracy. Produkty to przedmioty, których technik używa do realizacji zlecenia pracy. Usługi to prace, które technik wykonuje i za które wystawia klientowi fakturę.

W przypadku produktów można zobaczyć jego nazwę, opis, czy jest to produkt magazynowy czy nie, szacowane i wykorzystane ilości, szacowaną i całkowitą cenę oraz, czy produkt był używany, czy nie.

W przypadku usług można zobaczyć nazwę, opis, czas trwania, szacowaną i łączną cenę oraz stan.

Można zaktualizować stan i zmienić ilość elementu w tekście lub wprowadzić bardziej szczegółowe aktualizacje w okienku bocznym. Aby dodać produkty lub usługi do zlecenia, wybierz przycisk + Dodaj usługę lub + Dodaj produkt.

Karta Zadania

Na karcie Zadania jest krótkim przeglądem wielu zadań w zamówieniu pracy, ile zadań ukończono, a także szacowanego i rzeczywistego czasu trwania pracy. Poniżej tego podsumowania poszczególne zadania są wymienione wraz z szacowanym czasem trwania, postępem i wynikami. Zadania z skojarzoną inspekcją lub Przewodnikiem usługi Dynamics 365 zawierają link do inspekcji lub przewodnika osadzonego.

Karta Dane referencyjne

Karta Dane referencyjne to centrum informacji skojarzonych ze sposobem pracy lub z zakończonymi pracami. Zawiera ona karty przewodników, mediów, takich jak zasób lub procedura, oraz artykuły merytoryczne. Możesz połączyć istniejące artykuły wiedzy, utworzyć artykuł oraz przeglądać lub edytować załączone artykuły.

Karta Oś czasu

Karta Oś czasu zawiera dziennik działania skojarzonego z zamówieniem pracy, taki jak rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i notatki. Na tej karcie mogą być także załączniki, takie jak podręczniki do napraw, porady dotyczące rozwiązywania problemów, obrazy lub inne dokumenty dotyczące zlecenia pracy.

Aby dodać załączniki, wybierz ikonę Załącznik. Przeglądaj i wybierz element, a następnie wybierz opcję Dodaj notatkę i zamknij.

Karta Powiązane

Na karcie Powiązane są tabele dotyczące relacji z tabelą zlecenia pracy.

Sprawdzanie poprawności zakresu transakcji

W zależności od konfiguracji pokrycia handlu przez administratora zlecenia robocze mogą sprawdzać, czy dotyczy wybranego konta lub lokalizacji funkcjonalnej. Zakres usług określa, które transakcje są objęte usługą dla klienta lub lokalizacji, aby zapewnić odpowiedni poziom usług. Jeśli na przykład nie ma takiej lokalizacji z klimatyzacją, nie można utworzyć w tej lokalizacji zdarzenia związanego z systemem klimatyzacji. Również w przypadku, gdy kontrakt usługowy dla klienta nie obejmuje konserwacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), nie należy tworzyć zlecenia pracy na czas konserwacji HVAC.

Jeśli zakres transakcji jest ustawiony tak, aby nie obejmował transakcji, w zleceniu pracy pojawi się ostrzeżenie. Nadal można jednak zapisać zlecenie pracy. Jeśli dla transakcji nie ustawiono żadnego zakresu transakcji, system zakłada, że transakcje handlowe zostały uwzględnione we wszystkich parametrach. Jeśli w ogóle nie zdefiniowano żadnego zakresu usług handlowych, w zamówieniu pracy nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia.

Uwagi dotyczące dostosowywania

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania zleceń pracy, zobacz Uwagi dotyczące dostosowywania formularza zlecenia pracy.

Informacje pokrewne

• Podsumuj zlecenia pracy za pomocą Copilot
• Twórz typy zleceń roboczych
• Ustaw statusy rezerwacji
• Stwórz zlecenie robocze