Współpraca przy użyciu czatu Microsoft Teams

Tworzenie doskonałej zawartości marketingowej i podróży to wysiłek zespołowy. Korzystając z czatu Microsoft Teams, możesz współpracować z zespołem bez opuszczania płótna podróży czy edytora e-maili. Na przykład po utworzeniu wiadomości e-mail możesz oznaczyć kogoś, aby przejrzeć twoją zawartość. Albo, podczas tworzenia podróży, możesz współpracować ze współpracownikiem, aby zdecydować, których danych użyć w oddziale. Takie podejście daje dodatkowe korzyści w postaci obserwowania opinii w czasie oraz możliwości odwoływania się do wcześniejszych komentarzy osób.

Usługa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys obsługuje następujące aktywności współpracy w usłudze Teams:

• Rozpocznij nową połączoną konwersację czatu: czat jest automatycznie połączony z rekordem. Ta funkcja jest domyślnie dostępna dla następujących rekordów zawartości i podróży klienta:

  • Marketing wychodzący
    • Proces pozyskiwania klientów
    • Email
    • Wpis społecznościowy
    • Strona marketingowa
  • Informacje o klientach - Podróże klienta
    • Proces pozyskiwania klientów
    • Email
    • Wiadomość tekstowa
    • Powiadomienie push

  Uwaga / Notatka

  Administrator może rozszerzyć tę listę na stronie ustawień czatu usługi Teams.

• Dodaj użytkowników do istniejącego połączonego czatu: czat jest wyświetlany jako połączony czat dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w konwersację.

• Połącz istniejący czat z rekordem: Cała konwersacja czatu jest widoczna dla wszystkich użytkowników, którzy są częścią połączonego czatu.

• Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów Dynamics 365: Strony z listą, takie jak strona listy okazji sprzedaży, wyświetlają wszystkie ostatnie czaty połączone z rekordami Dynamics 365.

• Uzyskaj dostęp do wszystkich ostatnich czatów: Najważniejsze 200 konwersacji czatu usługi Teams są wyświetlane na stronach listy i rekordów.

• Połącz istniejący kanał z rekordem: Chociaż kanał jest połączony z rekordem, możesz uzyskać dostęp do konwersacji na kanale tylko w aplikacji Teams.

Otwieranie czatów i kanałów usługi Teams związanych z rekordem

Aby uzyskać dostęp do czatów Teams, otwórz dowolną zawartość lub rekord ścieżki klienta w Customer Insights - Journeys i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams po prawej stronie górnego paska menu.

Okienko czaty Teams zostanie otwarte i wyświetli następujące sekcje w karcie Czat:

• Czaty powiązane z rekordem wymieniają czaty w Teams, które zostały przez Ciebie powiązane z wybranym rekordem lub które ktoś inny powiązał, uwzględniając Cię jako uczestnika.
• Sugerowane kontakty wymienia sugerowane kontakty w zależności od użytkowników pracujących nad rekordem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak działają sugestie kontaktowe poniżej.
• Inne czaty wyświetlają 200 najczęściej używanych rozmów czatowych w Teams. Możesz wybrać istniejącą konwersację i połączyć ją z rekordem.

Zakładka Kanały wyświetla kanały, które połączyłeś z wybranym rekordem, oraz kanały połączone z nim przez inne osoby, w których jesteś uczestnikiem. Jeśli połączyłeś rekord z kanałem, korzystając z podstawowej lub rozszerzonej współpracy, ten kanał również jest wyświetlony na tej zakładce.

Jak działają sugestie kontaktowe

Sugerowana lista kontaktów pokazuje użytkowników powiązanych z rekordem lub którzy weszli z nim w interakcję. W związku z tym sugerowany kontakt może być co najmniej jednym z następujących użytkowników w podanej kolejności:

• Jeśli przypisałeś rekord użytkownikowi, właścicielowi rekordu.
• Jeśli przypisałeś rekord drużynie:
  • Administrator zespołu.
  • Członkowie zespołu, którzy zarejestrowali aktywność w osi czasu rekordu.
• Użytkownicy, którzy połączyli czaty z rekordem.
• Inni użytkownicy, którzy zarejestrowali aktywność w osi czasu rekordu.

Wyświetlanie wszystkich połączonych czatów usługi Dynamics 365

Aby wyświetlić wszystkie połączone czaty, otwórz widok listy pozyskiwanie klientów lub encji zawartości (takiej jak wiadomość e-mail, powiadomienie push, wiadomość tekstowa, wpis społecznościowy lub strona marketingowa) i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams. Wszystkie Twoje połączone czaty Dynamics 365 pojawiają się w sekcji Czaty powiązane z rekordami.

Uruchamianie połączonego czatu usługi Teams w usłudze Dynamics 365

Możesz rozpocząć nowy połączony czat lub przekonwertować istniejący czat usługi Teams na połączony czat, aby skojarzyć czat z rekordem Customer Insights - Journeys.

1. Otwórz rekord zawartości lub pozyskiwania klientów w aplikacji Customer Insights - Journeys i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams . Otworzy się okienko czatów Teams.

2. Użyj jednej z następujących metod, aby rozpocząć połączony czat:

   • Aby rozpocząć nowy połączony czat z uczestnikiem, wybierz pozycję Nowy połączony czat w sekcji Czaty połączone z zapisem.
   • Aby rozpocząć połączony czat z sugerowanym kontaktem, przejdź do strony Więcej (...)>Rozpocznij połączony czat z kontaktem w sekcji Sugerowane kontakty .
   • Aby przekonwertować istniejący czat na połączony czat, wybierz czat w sekcji Inne czaty , a następnie przejdź do pozycji Więcej (...)>Połącz się z tym rekordem.

   Nazwa czatu może być automatycznie ustawiana jako nazwa rekordu. Aby zezwolić na automatyczne ustawianie nazwy czatu, poproś administratora o włączenie ustawienia Czaty automatyczne.

   Jeśli chcesz, możesz zmodyfikować nazwę czatu. Dobrym pomysłem jest podanie znaczącej nazwy, aby można było zidentyfikować czat nawet wtedy, gdy jesteś w aplikacji Teams.

3. Dodaj kolejnych uczestników do czatu.

Wszyscy uczestnicy połączonego czatu widzą czat po otwarciu odpowiedniego rekordu w aplikacji Customer Insights - Journeys.

Połączenie kanału Teams z rekordem

Połącz odpowiednie kanały usługi Teams z rekordem, aby wszyscy członkowie mogli łatwo uzyskiwać dostęp do połączonych kanałów z rekordu i śledzić konwersacje. Łączenie kanału Teams:

1. Otwórz dowolną zawartość lub rekord pozyskiwania klientów i wybierz ikonę integracji czatów i kanałów Teams. Otworzy się okienko czatów Teams.

   Alternatywnie wybierz pozycję Współpraca na pasku poleceń, aby połączyć kanał z rekordem. Dowiedz się więcej: Ulepszone środowisko współpracy z usługą Microsoft Teams.

2. Wybierz kartę Kanał . Karta zawiera listę kanałów, które są już połączone z rekordem.

3. Wybierz ikonę Połącz kanał w prawym górnym rogu okienka Czaty Teams. Zostanie otwarte okno dialogowe Współpraca z usługą Microsoft Teams.

4. Aby uruchomić nowy połączony kanał, wybierz pozycję Utwórz nowe połączenie.

5. Aby połączyć istniejący kanał, wybierz kanał z listy, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij współpracę.

Rozpocznij zwykły lub offline czat w aplikacji Teams w Dynamics 365

Jeśli nie chcesz przełączyć się na usługę Teams, możesz rozpocząć regularną konwersację w usłudze Dynamics 365.

Aby rozpocząć konwersację, będąc w dowolnym rekordzie lub w okienku listy, wybierz ikonę czatów i kanałów integracji aplikacji Teams. Następnie wybierz ikonę Utwórz czat w prawym górnym rogu panelu czatów Teams. Ta opcja uruchamia czat indywidualny lub grupowy, ale nie łączy go z rekordem.

Konfiguruj ustawienia czatu Microsoft Teams

Uzyskiwanie dostępu do ustawień czatu usługi Teams w usłudze Dynamics 365

Aby uzyskać dostęp do ustawień czatu w Microsoft Teams w usłudze Customer Insights - Journeys, przejdź do Ustawienia>Współpraca>Czat zespołów.

Włączanie łączenia rekordów usługi Dynamics 365 z kanałami usługi Microsoft Teams

Przejdź do ustawień czatu Teams, a następnie włącz łączenie rekordów Dynamics 365 z kanałami Microsoft Teams.

Po włączeniu tego ustawienia możesz przypiąć rekordy i widoki z aplikacji Customer Insights - Journeys do kanałów Teams. Możesz także integrować dokumenty Dynamics 365 i Teams.

W tej sekcji ustawień możesz także wybrać, czy włączyć rozszerzoną integrację z Teams (która pozwala na przypinanie rekordów i widoków bezpośrednio z aplikacji Customer Insights - Journeys) oraz poufne etykiety (które pozwalają na prywatne czaty i etykiety poufności).

Po zmianie dowolnych ustawień wybierz Zapisz.

Ustawianie domyślnej nazwy połączonych czatów

Aby ustawić tytuł czatu jako domyślny tytuł rekordu, włącz przełącznik Automatycznie nazywaj czaty w ustawieniach leadów, a następnie wybierz Zapisz. Użytkownicy mogą później zmienić tytuł, jeśli chcą.