Wdrażanie Agenta do zarządzania wydatkami przy użyciu narzędzia wdrażania Dynamics 365 Agent (wersja zapoznawcza)

Important

Dotyczy Dynamics 365 Project Operations zintegrowanego z ERP i Dynamics 365 Project Operations dla produkcji

Uwaga / Notatka

Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do aplikacji Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Expense Management Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, przejdź do Expense Management (Web, Mobile & Expense Agent) i wybierz pozycję Dołącz.

Ten dokument zawiera intuicyjny interfejs kreatora zaprojektowany w celu ułatwienia konfiguracji. Zawiera wszystkie wymagania wstępne, szczegółowe instrukcje i bezpośrednie linki do odpowiednich ustawień w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Uwaga / Notatka

Aby uruchomić kreatora wdrażania agenta, przejdź do narzędzia Dynamics 365 Agent Deployment w centrum administracyjnym Power Platform.

To narzędzie stale ewoluuje, z ciągłą automatyzacją innych kroków w celu zmniejszenia nakładu pracy ręcznej. Ten dokument został zaktualizowany o najnowsze ulepszenia, dzięki czemu jest on pojedynczym źródłem dla wszystkich wskazówek dotyczących konfiguracji agenta wydatków.

Administratorzy mogą teraz ukończyć cały proces bez przechodzenia między platformami. Aby uzyskać wydajność i prostotę, wszystko, czego potrzebujesz, jest tutaj skonsolidowane.

Przed uruchomieniem kreatora zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi. Dowiedz się więcej o wymaganiach wstępnych w narzędziu wdrażania agenta.

Konfigurowanie agenta wydatków

Uwaga / Notatka

Wszystkie wyświetlane ekrany są przeznaczone dla celów orientacyjnych i mogą się różnić od rzeczywistych ekranów ze względu na zaktualizowane funkcje lub opcje.

Aby skonfigurować agenta wydatków, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Power Platform przy użyciu użytkownika administratora (zalecane).

  2. Przejdź do Copilot>Dynamics 365 aby wyświetlić wszystkich dostępnych agentów. Alternatywnie przejdź do Narzędzia Wdrażania Agenta.

  3. Wybierz Wybierz środowisko i wybierz środowisko docelowe dla konfiguracji agenta wydatków.

  4. Wybierz Dodaj obok Agenta wydatków, aby uruchomić kreatora.

    Zrzut ekranu przedstawiający narzędzie wdrażania agenta w centrum administracyjnym platformy Power Platform.

  5. Na stronie przeglądu przejrzyj ogólne kroki wymagane do skonfigurowania agenta wydatków (opcjonalne, ale zalecane). Następnie wybierz Dalej.

  6. Przed kontynuowaniem sprawdź wszystkie wymagania wstępne. Upewnienie się, że są spełnione, ułatwia bezproblemową konfigurację.

    • Środowisko finansów i operacji: Potrzebujesz co najmniej wersji 10.0.45 (10.0.2345.170 i nowszej), 10.0.46 (10.0.0.2428.108 i nowsze) lub 10.0.47 (10.0.2527.38 i nowsze) środowiska finansowego i operacyjnego w celu zainstalowania agenta.
    • Zainstaluj aplikację Copilot do zastosowań finansowych and Operations i powinna mieć wartość 1.0.3231.4 lub nowszą. Dowiedz się więcej w temacie Konfigurowanie agenta wydatków , aby dowiedzieć się więcej na temat kroków instalowania aplikacji
    • Włącz Copilot w centrum administracyjnym platformy Power Platform.
    • Włącz zużycie komunikatów i rozliczanie w Microsoft Copilot Studio: Link prowadzi do centrum administracyjnego Power Platform, gdzie możesz skonfigurować zużycie komunikatów i rozliczanie.
    • Odśwież jednostki wirtualne (opcjonalne, ale zalecane dla Expense Agent). Chociaż opcjonalne, odświeżanie jednostki wirtualnej przed kolejnymi krokami jest zdecydowanie zalecane. Ten krok może potrwać około 10 minut. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Ukończono z błędami", spróbuj ponownie, wybierając pozycję Odśwież , dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat "Odświeżanie zostało ukończone pomyślnie".

  7. Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz identyfikator użytkownika agenta wydatków , który został już utworzony.

  8. Przypisz wymagane licencje i role do agenta wydatków , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  9. Tworzenie połączeń i aktywowanie przepływów: wybierz przycisk + obok każdego połączenia, wybierz pozycję Utwórz, wybierz konto użytkownika agenta wydatków i zezwól na dostęp. Powtórz dla wszystkich połączeń.

    Uwaga / Notatka

    Twórz połączenia za pomocą wyłącznie użytkownika Expense Agent.

    Zrzut ekranu przedstawiający krok tworzenia połączeń i aktywowania przepływów.

  10. Po zakończeniu wybierz pozycję Dodaj połączenia do agenta.

    Zrzut ekranu przedstawiający pomyślne dodanie połączeń z agentem.

  11. Następnym krokiem jest aktywowanie przepływów — wybierz pozycję Aktywuj przepływy. Jeśli podczas aktywowania przepływów występują błędy, spróbuj ponownie, wybierając pozycję Aktywuj przepływy.

    Zrzut ekranu przedstawiający pomyślne aktywowanie przepływów do agenta.

  12. Po aktywowaniu wszystkich przepływów wybierz pozycję Dalej .

  13. Ostatnim krokiem jest zaktualizowanie zmiennych środowiskowych.

    • Wprowadź ścieżkę folderu z udostępnionej skrzynki pocztowej (wprowadź skrzynkę odbiorczą, jeśli żadna nie została utworzona).

    • Wprowadź udostępniony adres e-mail skrzynki pocztowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli parametrów .

      Zrzut ekranu przedstawiający aktualizowanie zmiennej środowiskowej agenta.

  14. Wybierz pozycję Aktualizuj szczegóły środowiska , aby zapisać, a następnie przycisk Dalej , aby ukończyć konfigurację agenta wydatków.

    Zrzut ekranu przedstawiający pomyślne wdrożenie agenta wydatków.

  • Last updated on