Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Domyślnie widget Asystent jest dostępny tylko w standardowych formularzach, Kontakt, Potencjalny klient, Konto i Sprawa. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Asystent w niestandardowych formularzach.
Dodaj widget
Uwaga / Notatka
- Widżet asystenta można dodać tylko w aplikacjach ujednoliconego interfejsu.
- Nie można dodać widżetu asystenta, używając nowego interfejsu w Power Apps.
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
W obszarze Składniki rozwiń sekcję Encje, a następnie wybierz odpowiednią encję. Wybierz Formularze.
Na liście formularzy wybierz formularz, do którego chcesz dodać widget Asystent.
Przejdź do karty Wstawianie i dodaj do formularza sekcję z kolumną.
Wybierz dodaną sekcję. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Asystent.
Widget Asystent jest dodawany do sekcji.
Uwaga / Notatka
- Po dodaniu widżetu do formularza ikona asystenta na pasku narzędzi stanie się nieaktywna i nie można dodać go do tego samego formularza.
- Po otwarciu formularza i wyświetleniu, że ikona asystenta jest nieaktywna, określa, że widżet asystenta jest już dodawany do formularza.
Zapisz i opublikuj formularz.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.
Informacje pokrewne
Konfigurowanie asystenta
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami