Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Użyj narzędzia Copilot, aby podsumować rekordy w usłudze Dynamics 365 Sales, takie jak szanse sprzedaży, potencjalni klienci i konta. W tym artykule opisano sposób podsumowywania rekordów za pomocą narzędzia Copilot oraz informacji, które można uzyskać z podsumowań.
Podsumowania są wyświetlane w górnej części rekordu na banerze szczegółowych informacji, co zmniejsza konieczność przełączania się między rekordem a okienkiem bocznym Copilot. Jednak nadal można podsumować rekord w okienku bocznym Copilot przy użyciu monitów lub języka naturalnego. Dowiedz się więcej o czacie z Copilot w języku naturalnym.
Domyślnie baner podsumowania informacji jest dostępny dla okazji, leadów i kont. Aby dodać baner szczegółowych informacji podsumowania do jednostek niestandardowych, skontaktuj się z administratorem, aby skonfigurować baner szczegółowych informacji podsumowania. Jeśli Twój administrator włączył Microsoft 365 Copilot dla Twojej organizacji, w banerze dla kont, leadów i możliwości zobaczysz podsumowanie wygenerowane przez agenta sprzedażowego w Microsoft 365 Copilot. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie szczegółowych informacji z Agenta sprzedaży na banerze podsumowania szczegółowych informacji o rekordzie.
Podsumowanie potencjalnego klienta
Otwórz rekord potencjalnego klienta, aby wyświetlić baner podsumowania informacji. Oto przykładowy baner podsumowania informacji dla rekordu potencjalnego klienta.
Rozwiń baner szczegółowych informacji podsumowania, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Jednak informacje wyświetlane w podsumowaniu różnią się w zależności od tego, czy funkcja agenta kwalifikacji sprzedaży jest włączona, czy nie.
Gdy zarówno agent kwalifikacji sprzedaży, jak i pola podsumowania są skonfigurowane, podsumowanie jest generowane w oparciu o agenta kwalifikacji sprzedaży.
Poniższy zrzut ekranu to przykład sposobu, w jaki rozwinięty baner szczegółowych informacji podsumowania szuka rekordu potencjalnego klienta po włączeniu funkcji Agent kwalifikacji sprzedaży:
Wybierz pozycję Zobacz pełne badania , aby wyświetlić pełne podsumowanie rekordu wygenerowanego przez funkcję Agent kwalifikacji sprzedaży na stronie badań. Informacje zawierają następujące szczegóły wraz z odwołaniami do informacji:
| Typ analizy | Opis |
|---|---|
| Sugerowane akcje | Akcje oparte na profilu i działaniach potencjalnego klienta, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail przypominającej, umawianie połączenia lub kwalifikowanie potencjalnego klienta. |
| Kluczowe spostrzeżenia | Co dzieje się z potencjalnym klientem, dlaczego jest to dobre dopasowanie i zagadnienia budżetowe. |
| Omówienie firmy | Podsumowanie firmy prowadzącej: branży, wielkości, lokalizacji, finansów i wiadomości. |
| Interesariusze | Kluczowi interesariusze (osoby podejmujące decyzje i mające wpływ) w związku z potencjalnym klientem oraz powiązane informacje. |
| Szczegółowe informacje dotyczące konkurentów | Konkurenci, których lider rozważa, w tym ich mocne i słabe strony. |
Poniższy zrzut ekranu to przykład sposobu, w jaki strona szczegółowych informacji o potencjalnych klientach wygląda bez włączonej funkcji Agent kwalifikacji sprzedaży:
Wybierz pozycję Zobacz pełne podsumowanie , aby wyświetlić pełne podsumowanie rekordu wygenerowanego przez Copilot na stronie badań. Te informacje zawierają następujące szczegóły:
Uwaga / Notatka
Aby podsumować rekord potencjalnego klienta, możesz użyć okienka bocznego Copilot. Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie poproś o podsumowanie wprowadzenia.
| Sekcja | Opis |
|---|---|
| Informacje podstawowe | Ocena, źródło potencjalnych klientów, powód stanu i konto nadrzędne dla potencjalnego klienta. |
| Kluczowe spostrzeżenia | Kontynuacja najnowszego działania, preferowana metoda kontaktu, data utworzenia potencjalnego klienta, roczne przychody, zamknięte możliwości związane z potencjalnym klientem, konto nadrzędne, podstawowy kontakt konta nadrzędnego powiązany z potencjalnym klientem i inne informacje wygenerowane przez AI. |
| Szczegółowe informacje dotyczące konkurentów | Konkurenci, którzy są związani z prowadzeniem, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. |
Podsumowanie potencjalnego klienta jest również dostępne jako osadzone środowisko po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej w temacie Kwalifikowanie i konwertowanie potencjalnego klienta na szansę sprzedaży.
Wzbogacanie potencjalnych klientów przy użyciu powiązanych informacji
Uwaga / Notatka
Wzbogacone podsumowanie leadów jest dostępne tylko wtedy, gdy funkcja agenta kwalifikacji sprzedaży jest wyłączona. Jeśli agent jest włączony, łączy się z rekordami konta i kontaktu na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta oraz innych czynników. Dowiedz się więcej w nagłówku strony Główne badania.
Copilot może wzbogacić potencjalnych klientów o informacje z usługi Dynamics 365 Sales i LinkedIn, takie jak:
- Możliwe kontakty na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta.
- Sugerowane profile serwisu LinkedIn dla kontaktu, jeśli masz licencję narzędzia LinkedIn Sales Navigator.
Po wybraniu potencjalnego klienta Copilot sugeruje inne rekordy, które mogą być skojarzone z potencjalnym klientem i z których może uzyskać więcej informacji.
- Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie poproś o podsumowanie potencjalnego klienta.
Jeśli Copilot znajdzie możliwe dopasowanie rekordów kontaktów na podstawie adresu e-mail potencjalnego klienta, wyświetla je po podsumowaniu. Dowiedz się więcej w Jak Copilot dopasowuje potencjalnych klientów z kontaktami i czy mogę dostosować pasujące pola?. - Aby połączyć potencjalnego klienta z rekordem kontaktu, umieść wskaźnik myszy na rekordzie kontaktu w karcie odpowiedzi, wybierz ikonę wielokropka (...), a następnie wybierz pozycję Połącz.
- Wygeneruj nowe podsumowanie dla potencjalnego klienta.
Copilot używa informacji z połączonego rekordu kontaktu, aby wzbogacić podsumowanie potencjalnego klienta. Nowe podsumowanie zawiera również sekcję o nazwie Dodaj brakujące informacje , która zawiera szczegółowe informacje na temat rekordu połączonego kontaktu, takich jak miasto kontaktu, stan, numery telefonów i kod pocztowy. - Aby zaktualizować rekord potencjalnego klienta o sugerowane wartości, wybierz Aktualizuj wszystko.
Podsumowanie klienta
Otwórz rekord klienta, aby wyświetlić baner szczegółowych informacji podsumowania. Oto przykładowy wygląd baneru podsumowania informacji dla rekordu konta.
Po rozwinięciu banera podsumowania możesz zobaczyć szczegółowe informacje. Oto przykładowy, rozwinięty baner podsumowania informacji dla rekordu klienta.
Wybierz pozycję Zobacz pełne podsumowanie, aby wyświetlić pełne podsumowanie zapisu wygenerowanego przez Copilot w wyskakującym oknie. Oto przykładowy wygląd okna podręcznego dla rekordu klienta:
Uwaga / Notatka
Aby podsumować rekord konta, możesz użyć okienka bocznego Copilot. Otwórz aplikację Copilot w okienku bocznym, a następnie poproś o podsumowanie konta.
Podsumowanie konta zawiera następujące informacje:
- Podstawowe informacje: Roczny przychód, liczba pracowników, kraj/region i konto nadrzędne.
- Kluczowe informacje: jak długo konto zostało skojarzone z twoją organizacją, jego domeną, łączną wartością zamkniętych szans sprzedaży, ostatnio zamkniętą szansą sprzedaży, najnowszym działaniem i innymi informacjami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję.
-
Potencjalni klienci, szanse sprzedaży i sprawy: Otwarci potencjalni klienci, szanse sprzedaży i sprawy, które są skojarzone z klientem i do których masz dostęp do odczytu. W każdej sekcji jest wyświetlanych maksymalnie 10 rekordów. Aby można było wyświetlić przypadki, organizacja musi mieć aplikację Dynamics 365 Customer Service.
Wybierz sekcję, aby wyświetlić szczegóły skojarzonych rekordów. Aby podsumować konkretnego potencjalnego klienta, szansę sprzedaży lub sprawę, przesuń kursor nad rekord i wybierz opcję Podsumuj.
Aby podsumować konto, Copilot używa informacji zawartych w rekordzie klienta oraz skojarzonych potencjalnych klientów, szansach sprzedaży i sprawach. Aby dowiedzieć się, które pola są wymagane do wygenerowania podsumowania, zobacz Atrybuty domyślne używane w podsumowaniach kont.
Aby przejść do szczegółów konta w okienku bocznym Copilot, wybierz sugerowane propozycje wyświetlane poniżej podsumowania. Jeśli masz licencję LinkedIn Sales Navigator, sugerowany jest również monit Znajdź odpowiednie konta Sales Navigator.
Czy chcesz wyświetlić podsumowanie różnych pól?
Podsumowanie szansy sprzedaży
Otwórz rekord szansy sprzedaży, aby wyświetlić baner szczegółowych informacji podsumowania. Baner zapewnia ogólne spojrzenie na możliwości. Po rozwinięciu banera podsumowania możesz zobaczyć szczegółowe informacje.
Wybierz pozycję Zobacz pełne podsumowanie, aby wyświetlić pełne podsumowanie zapisu wygenerowanego przez Copilot w wyskakującym oknie.
Podsumowanie szans sprzedaży zawiera następujące informacje, jeśli informacje są dostępne w rekordzie szansy sprzedaży:
- Podstawowe informacje: Szacowany przychód, szacowana data zamknięcia, kontakt z kluczem i nazwa konta.
- Kluczowe informacje: jak długo konto zostało skojarzone z Twoją organizacją, łączna wartość zamkniętych szans sprzedaży, ostatnio zamknięta szansa sprzedaży, postęp w najnowszej szansie sprzedaży, kontakt na koncie z największą liczbie szans sprzedaży i inne informacje generowane przez sztuczną inteligencję.
- Szczegółowe informacje o produkcie: wszystkie produkty skojarzone z szansą sprzedaży wraz z budżetem i szacowanymi przychodami.
- Informacje o ofercie: liczba ofert udostępnionych szansie sprzedaży wraz z datą ostatniej oferty.
- Wgląd w konkurencję: konkurenci, którzy są związani z okazją, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami.
Uwaga / Notatka
Aby podsumować rekord szansy sprzedaży, możesz użyć okienka bocznego Copilot. Otwórz Copilot w okienku bocznym, a następnie poproś o podsumowanie możliwości.
Aby podsumować szansę sprzedaży, funkcja Copilot używa informacji z rekordu szansy sprzedaży i powiązanych rekordów. Aby dowiedzieć się, które pola są wymagane do wygenerowania podsumowania, zobacz Atrybuty domyślne używane w podsumowaniach szans sprzedaży.
Czy chcesz wyświetlić podsumowanie różnych pól?
Wyświetlanie widżetu podsumowania możliwości
Domyślnie, gdy otworzysz możliwość, widżet podsumowania możliwości jest wyświetlany powyżej widżetu "Up next" w formularzu "Możliwość". Wyświetla szczegółowe informacje o szansie sprzedaży, podobnie jak podsumowanie szans sprzedaży wyświetlane w okienku bocznym Copilot lub na stronie podręcznej.
Jeśli widżet podsumowania szansy sprzedaży nie jest wyświetlany w formularzu Szansy sprzedaży , skontaktuj się z administratorem i poproś go o włączenie.
Wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji z badań szansy sprzedaży
Jeśli agent szans sprzedaży jest skonfigurowany dla Twojej organizacji, możesz wyświetlić wnikliwe informacje badawcze dotyczące tej szansy sprzedaży. Wgląd dostarcza kompleksowy przegląd szansy, w tym zarządzanie ryzykiem, kluczowe informacje i sygnały oraz głębsze analizy różnych aspektów szansy, takich jak interesariusze, trudności, potrzeby i kondycja szansy. Dowiedz się więcej na stronie badań nad możliwościami.