Tabele szans

Tabela Szans reprezentuje potencjalną sprzedaż dla nowych lub stałych klientów. Ułatwia ona prognozowanie przyszłych wymagań biznesowych i przychodów ze sprzedaży. Możesz utworzyć nową szansę sprzedaży w usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement, aby monitorować zapytanie od istniejącego klienta lub przekształcić kwalifikowanego potencjalnego klienta w szansę sprzedaży. Sprzedawcy często wykorzystują okazje sprzedażowe, aby śledzić procesy sprzedażowe, nad którymi pracują.

Możesz śledzić szacowany przychód, szacowaną datę zamknięcia oraz ocenę szansy sprzedaży oraz etap, w którym znajduje się szansa sprzedaży. Możesz śledzić nazwę potencjalnego klienta i nazwę sprzedawcy. Możesz monitorować działania związane z potencjalną sprzedażą, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail i zadania.

Możliwość musi być skojarzona z jednym kontem lub kontaktem. Konto i kontakt mogą mieć powiązania z wieloma możliwościami. Szanse sprzedaży zawierają informacje o konkurencji, co umożliwia analizowanie i tworzenie skutecznych strategii sprzedaży.

Każda okazja może mieć skojarzonych z nią wiele produktów. Tabela produktów szans sprzedaży reprezentuje skojarzenie między szansą sprzedaży a produktem.

Po ustaleniu, czy potencjalny klient, czy istniejący klient chce kupić produkt lub usługę, możesz zamknąć szansę sprzedaży. Po zamknięciu okazji dezaktywujesz ją, ale nie usuwasz jej. Ta dezaktywacja umożliwia jej ponowne otwarcie później. Po zamknięciu szansy sprzedaży zostanie utworzone działanie zamknięcia szansy sprzedaży. Tabela zamknięcia szans sprzedaży reprezentuje to działanie. Za pomocą tej tabeli można przechowywać informacje o przychodach, dlaczego zamknięto szansę sprzedaży, datę zamknięcia i konkurenta. Zawiera również informacje o użytkowniku, który utworzył możliwość.

Aby podać pełny zestaw informacji o zaangażowaniu w sprzedaż, połącz następujące tabele z okazją sprzedaży: działania, notatki i załączniki, konkurenci, oferty, zamówienia i literatura sprzedaży.

Tworzenie szansy
Konwertowanie szansy sprzedaży na ofertę, zamówienie sprzedaży lub fakturę
Tabela okazji
Tabela produktów objętych szansą sprzedaży (OpportunityProduct)
Tabela Zamykanie Okazji (OpportunityClose)
Przykład: Tworzenie szansy sprzedaży (wcześnie wiązanie)
Przykład: Pobieranie szansy sprzedaży (wcześnie wiązanie)
Przykład: Konwertowanie szansy sprzedaży na ofertę (wczesne wiązanie)
Jednostki sprzedaży
Jednostki oferty, zamówienia i faktury
Ustawianie domyślnego poziomu cen dla szans sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury

  • Last updated on