Oferty, zamówienia i tabele faktur

Usługa Dynamics 365 Sales obsługuje niezawodne oferty, zamówienia sprzedaży (zamówienia) i tworzenie faktur. Ofertę można utworzyć, wybierając produkty bezpośrednio z katalogu produktów, określając cennik (np. hurtowy lub detaliczny) i wprowadzając żądaną liczbę jednostek. Jeśli masz uprawnienia, możesz również zastosować rabaty. System obsługuje wiele modeli cenowych, takich jak hurtowy kontra detaliczny, i można udzielać rabatów na poszczególne pozycje na podstawie ilości lub ręcznego zastąpienia. Ponadto można zastosować ogólne rabaty do całej oferty.

Oferta to formalna oferta produktów lub usług proponowanych w określonych cenach i powiązanych terminach płatności wysyłanych do potencjalnego klienta. Możesz utworzyć ofertę, zapisać ją jako wersję roboczą i określić, czy jest ona aktywna (przedstawiona klientowi) lub zamknięta (ukończona, jako zamówienie, czy nie). Oferta może mieć datę realizacji (gdy została obiecana klientowi), daty wejścia w życie (kiedy musi zostać zaakceptowana lub odrzucona przez klienta) oraz określone daty dostawy. Ponadto oferta może zawierać wiele adresów dostawy (dla poszczególnych pozycji w wierszu) lub ustawienie odbioru osobistego dla elementów, które mają zostać odebrane przez klienta.

Jeśli utworzysz ofertę dla szansy sprzedaży, program Dynamics 365 Sales używa produktów skojarzonych z szansą sprzedaży jako podstawy wersji roboczej. Podczas konwertowania oferty cenowej na zamówienie można pozostawić szansę sprzedaży otwartą lub ją zamknąć. Jeśli go zamkniesz, zostanie zarejestrowana ostateczna kwota przychodu.

Cytat można skojarzyć z następującymi tabelami:

• Co najmniej jeden produkt i jeden cennik

• Co najmniej jeden konkurent

• Możliwość

• Klient

• Co najmniej jedna notatka i załączniki

• Co najmniej jeden adres klienta

  Jednostka quote detail (quote product) reprezentuje element wiersza w cudzysłowie. Każda oferta może zawierać wiele quote detail (quote product) rekordów.

  Jednostka quote close activity reprezentuje działanie generowane po zamknięciu oferty.

  Zamówienie sprzedaży (nazwa jednostki: zamówienie) to oferta, którą akceptuje klient. Po spełnieniu zamówienia zamknij zamówienie i oznaczysz stan jako spełniony. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do Przykład: Realizacja zamówienia sprzedaży.

  Uwaga / Notatka

  Nie można jednocześnie ustawić stanu wielu zamówień na Zrealizowane.

  Faktura to dokument wystawiany do rozliczenia zamówienia.

Informacje pokrewne

Tabela cudzysłowów
Tabela oferty produktu (QuoteDetail)
Tabela Quote Close (QuoteClose)
Tabela (SalesOrder) Zamówień
Tabela Produkt Zamówienia (SalesOrderDetail)
Tabela zamknięcia zamówienia (OrderClose)
Tabela faktur
Tabela produkty faktury (InvoiceDetail)
Przykład: ustawianie ujemnych cen w możliwościach sprzedaży, ofertach i zamówieniach sprzedaży
Przykład: przetwarzanie ofert, zamówień sprzedaży i faktur
Przykład: spełnianie zamówienia sprzedaży
Tabele szans
Tabele sprzedaży
Ustawianie domyślnego poziomu cen dla szans sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury