Sposoby ponownego obliczania prognozy

Prognoza odzwierciedla rurociąg na żywo — ale dane dotyczące prognozy nie zawsze są natychmiast aktualizowane. Zrozumienie, kiedy i jak odbywa się ponowne obliczanie, pomaga uniknąć podejmowania decyzji dotyczących nieaktualnych liczb i wiedzieć, kiedy wyzwolić odświeżanie ręczne.

Podczas aktualizowania bazowych rekordów, dostosowywania wartości prognozy lub aktualizacji hierarchii prognozy, dane prognozy zostaną ponownie obliczone, aby odzwierciedlić zmiany. Prognozy są przeliczane przy użyciu metod opisanych w tym artykule.

Automatyczne przeliczanie delty

Ponowne obliczenie delty następuje natychmiast w następujących scenariuszach:

  • Po zaktualizowaniu podstawowych rekordów na stronie Prognozy.

  • Po dostosowaniu wartości prognozy.

Automatyczne pełne przeliczanie

Pełne przeliczenie następuje na koniec każdego miesiąca dla okresów rocznych oraz na koniec każdego dnia dla okresu bieżącego. Prognoza musi być w stanie aktywnym. Metoda ta uwzględnia następujące zmiany:

  • Aktualizacje podstawowych rekordów poza stroną Prognozy. Na przykład aktualizacje podstawowych rekordów na stronie Możliwości.

  • Aktualizacje hierarchii prognoz.

Ręczne pełne przeliczenie

Możesz w dowolnym momencie uruchomić ręczne przeliczenie. Jest to przydatne w następujących scenariuszach:

  • Chcesz przeliczyć dane prognozy dla okresów przeszłych lub przyszłych.

  • Chcesz, aby pełne przeliczenie nastąpiło natychmiast, zamiast czekać do końca dnia.

Przykład sposobów ponownego obliczania prognozy

Wskazówka

Kluczowe informacje: Aktualizacje wprowadzone bezpośrednio na stronie Prognozy (w tym korekty wartości) są natychmiast odzwierciedlone. Aktualizacje wprowadzone na stronie Szanse lub w hierarchii prognozy trwają dłużej — do końca dnia obecnego okresu lub wymagają ręcznego przeliczenia dla poprzednich okresów.

Poznajmy różne metody z przykładem. Rozważmy scenariusz, w którym masz prognozę z 4 okresami kwartalnymi i okresem rocznym. Załóżmy, że jesteś obecnie w czwartym kwartale. W poniższej tabeli przedstawiono, kiedy i w jaki sposób dane prognozy są aktualizowane dla różnych scenariuszy i okresów.

Scenariusz Bieżący kwartał (Q4) Zakończone kwartały Roczny
Zaktualizowałeś szacowany przychód z bazowej szansy z 100 000 do 200 000 na stronie Prognozy. Zaktualizuj natychmiast Zaktualizuj natychmiast Zaktualizuj natychmiast
Zaktualizowano szacowany przychód z powiązanej szansy z 100 000 na 200 000 na stronie Okazje. Aktualizuj na koniec dnia Aktualizacja dopiero po ręcznym przeliczeniu Zaktualizowano pod koniec miesiąca.
Zaktualizowano hierarchię prognoz. Aktualizuj na koniec dnia Aktualizacja dopiero po ręcznym przeliczeniu Aktualizuj na koniec miesiąca
Dostosowałeś wartość prognozy dla Q4 Zaktualizuj natychmiast Zaktualizuj natychmiast Zaktualizuj natychmiast

Co się dzieje podczas przeliczania?

Kiedy nastąpi ponowne obliczenie, w danych prognozy wprowadzane są następujące aktualizacje:

  • Agregacje i podsumowania dla danych podstawowych są ponownie obliczane.

  • Wszelkie inne zmiany mające wpływ na wartości prognozy są odświeżane.

  • Zmiany w hierarchii prognoz są stosowane dopiero po pełnym przeliczeniu.

Uwaga

  • Przeliczany jest tylko bieżący okres prognozy podczas wykonywania codziennego zadania.
  • W wartościach prognozy, które zostały skorygowane ręcznie, nie są wprowadzone żadne zmiany.
  • Nie są wprowadzane żadne zmiany w kolumnie Przewidywania. Prognozy są przeliczane dopiero co siedem dni. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie informacji w nagłówku kolumny zostanie wyświetlona data ostatniego ponownego obliczenia.

Ręczne ponowne obliczanie prognoz
Wyświetl prognozę
Konfiguruj prognozę w swojej organizacji
Rozwiązywanie problemów dotyczących prognoz

  • Last updated on