Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Użyj funkcji eksportu i importu rozwiązania w celu migrowania sekwencji z jednego środowiska do innego w Dynamics 365 Sales.
Migrowanie sekwencji
Organizacje używają środowisk przejściowych (środowisk nieprodukcyjnych) do konfigurowania i testowania złożonych kroków, takich jak sekwencje, reguły przypisywania i segmenty. Testując te kroki w środowiskach przejściowych, organizacje unikają zakłóceń w operacjach, oszczędzając czas i pieniądze. Środowiska testowe pomagają również w szkoleniu sprzedawców.
Administratorzy i menedżerowie sprzedaży mogą teraz migrować sekwencje razem z ich encjami zależnymi z jednego środowiska do drugiego. Aby migrować sekwencje wykonaj następujące kroki:
- Tworzenie rozwiązania
- Dodawanie sekwencji do rozwiązania
- Eksportowanie rozwiązania
- Importuj rozwiązanie
Tworzenie rozwiązania
Stwórzmy rozwiązanie sekwencji na przykładzie.
Stwórzmy rozwiązanie sekwencji na przykładzie.
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Personalizacja>Dostosowania>Rozwiązania.
Wybierz Rozwiązanie, a następnie w okienku +Nowe rozwiązanie wprowadź wartości dla następujących pól:
Column Description nazwa wyświetlana Podaj znaczącą nazwę. Wyświetlana nazwa pojawi się na liście rozwiązań i będzie można ją zmienić później. Przykład: Sekwencja liderów APAC Name Podaj unikatową nazwę rozwiązania. To pole jest wypełniane przy użyciu wartości wprowadzonej w polu Nazwa wyświetlana. Przed zapisaniem rozwiązania można to edytować, ale później już nie. Publisher Wybierz wydawcę domyślnego lub utwórz nowego wydawcę. Zalecamy utworzenie wydawcy dla organizacji, aby konsekwentnie korzystać z niego w środowiskach, w których będziesz używać tego rozwiązania. Przykład: Domyślny wydawca CDS. Wersja Określ numer wersji dla rozwiązania. Ten numer wersji będzie umieszczany w nazwie pliku podczas eksportowania rozwiązania. 
Wybierz pozycję Utwórz.
Rozwiązanie zostanie utworzone i wymienione na liście rozwiązań.
Dodajmy teraz do rozwiązania wymagane sekwencje.
Dodawanie sekwencji do rozwiązania
Po utworzeniu rozwiązania należy dodać sekwencje, które mają być wyeksportowane za pośrednictwem rozwiązania.
Otwórz rozwiązanie. W tym przykładzie otwieramy rozwiązanie Sequence APAC Leads.
Wybierz Dodaj istniejące>Więcej>Inne>Sekwencja.
Zostanie otwarta strona Dodaj istniejącą sekwencję z listą sekwencji.Zaznacz i dodaj sekwencje, które mają być dołączane do tego rozwiązania. W tym przykładzie wybieramy i dodajemy Potencjalni klienci APAC.
Do rozwiązania są dodawane sekwencje i ich składniki zależne, takie jak sekwencje, szablony wiadomości e-mail, przepływy procesów biznesowych (BPF), tagi sekwencji i atrybuty.
Aby wyświetlić inne encje zależne dodanych sekwencji, wybierz pozycję Zaawansowane>Pokaż zależności.Uwaga / Notatka
Jeśli sekwencja zawiera składniki zarządzane, nie zostaną dodane do rozwiązania. Dlatego, gdy rozwiązanie jest importowane, kroki, które są zależne od brakujących składników będą wyświetlane jako błąd. Aby rozwiązać błędy w organizacji docelowej, przejdź do Rozwiązywanie problemów z importowaniem rozwiązań w Microsoft Dynamics 365.
Po dodaniu sekwencji wyeksportuj rozwiązanie.
Eksportowanie rozwiązania
Zawsze należy eksportować sekwencję jako rozwiązanie niezarządzane. Niezarządzane składniki zależne sekwencji są automatycznie dodawane do pakietu rozwiązania; składniki zarządzane nie są dodawane. Gdy rozwiązanie jest importowane, kroki, które są zależne od brakujących składników będą wyświetlane jako błąd. Aby rozwiązać błąd, należy zainstalować składniki zależne w środowisku docelowym. Więcej informacji: Instalacja rozwiązania kończy się niepowodzeniem z powodu brakujących zależności.
Można również edytować sekwencje i ich składniki zależne w środowisku docelowym po imporcie.
Na stronie Rozwiązania wybierz rozwiązanie. W tym przykładzie wybierzmy Sequence APAC leads.
Z paska narzędzi wybierz Eksportuj rozwiązanie.
W okienku Przed wyeksportowaniem wybierz Dalej.
Uwaga / Notatka
Po dodaniu sekwencji i jej składników zależnych do rozwiązania oraz jeśli wprowadzono zmiany, które mają zostać wyeksportowane, wybierz Publikuj wszystkie dostosowania. Aktualizacje są dodawane do rozwiązania.
W okienku Eksportuj to rozwiązanie wybierz opcję eksportu jako niezarządzane.
Wybierz opcję Eksportuj.
Przeczytaj więcej o Zarządzanych i niezarządzanych rozwiązaniachWykonanie eksportu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu wyeksportowany plik .zip jest dostępny do pobrania, a na stronie wyświetla się komunikat o pobraniu.
Wybierz opcję Pobierz.
Zapisz plik zip na komputerze lokalnym. Na przykład SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Teraz rozwiązanie jest gotowe do zaimportowania.
Importuj rozwiązanie
W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
Przejdź do Personalizacja>Dostosowania>Rozwiązania.
Na stronie Rozwiązania wybierz Importuj rozwiązanie.
W oknie dialogowym Importowanie rozwiązania wybierz przeglądaj i otwórz pobrane rozwiązanie.
Wybierz Dalej.
W dialogu Informacje o rozwiązaniu wybierz Importuj.
Rozwiązanie jest importowane do środowiska docelowego wraz ze składnikami zależnymi. Ponadto po usunięciu sekwencji składniki zależne pozostają w zaimportowanym środowisku, w przypadku, gdy składniki są używane przez inne sekwencje lub encje.
Uwaga / Notatka
Jeśli importowanie nie powiedzie się z powodu brakujących zależności, w górnej części okienka zostanie wyświetlony komunikat. Aby rozwiązać problemy związane z importowaniem rozwiązań, przejdź do Rozwiązywanie problemów z błędami importowania w Microsoft Dynamics 365.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.