Przeglądanie i zatwierdzanie sugestii dotyczących wzbogacania danych

Jako sprzedawca możesz przeanalizować sugestie, które Data Enrichment oferuje dla posiadanych przez Ciebie rekordów kontaktowych, okazji, leadów i kont. Możesz zaakceptować lub odrzucić te sugestie. Jeśli administrator ustawi Data Enrichment tak, aby automatycznie aktualizował pola, nadal możesz przejrzeć zmiany i w razie potrzeby je cofnąć.

Wymagania wstępne

• Twój administrator musi skonfigurować i ustawić funkcję Data Enrichment opartą na AI. Twój administrator musi włączyć źródła danych, których używasz do komunikacji z klientami. Obsługiwane źródła danych to notatki CRM, Outlook oraz spotkania Teams.
• Musisz kwalifikować się do wzbogacania danych na podstawie dostępu użytkownika zdefiniowanego przez administratora.
• Twoje wspierane dokumenty muszą spełniać kryteria wyboru dokumentów określone przez administratora.

Dołączenie do wzbogacania danych

Gdy po raz pierwszy po włączeniu Data Enrichment otworzysz kwalifikujący się obsługiwany rekord, agent automatycznie Cię rejestruje i zaczyna analizować źródła danych, aby generować sugestie. Nie musisz udzielać wyraźnej zgody.

Po zakończeniu rejestracji w wspieranym rekordzie widzisz następujący baner powiadomienia:

Jeśli rejestracja nie powiodła się z powodu braku uprawnień, zobaczysz baner powiadomienia, który informuje o tym samym.

Włącz lub wyłącz sugestie wzbogacania danych

Domyślnie wszystkie uprawnione sprzedawcy mają włączone sugestie wzbogacania danych. Jeśli nie chcesz, aby agent analizował Twoje notatki CRM, e-maile czy dane ze spotkań Teams czy generował sugestie, możesz wyłączyć agenta na swoim koncie.

1. W lewym dolnym rogu aplikacji Sales Hub wybierz Zmień obszar>Ustawienia osobiste.
2. Wybierz agentów sprzedaży z lewego panelu nawigacyjnego.
3. Wyłącz opcję agent wzbogacania danych, aby ją wyłączyć. Możesz włączyć tę funkcję ponownie w dowolnym momencie, aby ponownie aktywować agenta dla swojego konta.

Wymagania dotyczące generowania sugestii na podstawie wiadomości e-mail

Aby sugestie wzbogacania danych pojawiły się na podstawie Twoich wiadomości e-mail, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Twój administrator musi przyznać uprawnienia Microsoft 365 Services, włączyć wyszukiwanie w Dataverse i włączyć Outlook w ustawieniach wzbogacania danych.
2. Wspierany rekord musi zawierać co najmniej jeden e-mail otrzymany od zewnętrznego kontaktu.
3. Adres e-mail nadawcy musi odpowiadać kontaktowi skojarzonemu z rekordem (na przykład jako kontakt podstawowy, interesariusz lub kontakt podstawowy konta nadrzędnego).
4. Może wystąpić opóźnienie synchronizacji Outlook do programu Graph. Dowiedz się więcej o oczekiwanym opóźnieniu.
5. Generowanie analiz e-maili działa co sześć godzin jako proces w tle, więc sugestie dotyczące wzbogacania mogą wymagać czasu, zanim się pojawią.

Wymagania dotyczące generowania sugestii na podstawie spotkań Teams

Aby propozycje wzbogacania danych pojawiły się na podstawie spotkań Teams, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Twój administrator udziela uprawnień do Microsoft Teams Meetings, umożliwia wyszukiwanie w Dataverse i włącza Teams w ustawieniach wzbogacania danych. Jeśli nie widzisz sugestii na podstawie spotkań Teams, sprawdź u administratora.
2. Spotkanie musi zawierać transkrypt lub streszczenie generowane przez AI. Podsumowania spotkań generowane przez AI są dostępne tylko wtedy, gdy sprzedawca posiada odpowiednią licencję na dostęp do Microsoft 365 Copilot. Jeśli streszczenie generowane przez AI nie jest dostępne, agent korzysta z transkrypcji spotkania.
3. Na spotkaniu musi być co najmniej jeden zewnętrzny uczestnik, który jest kontaktem związanym z dokumentacją (na przykład jako główny kontakt, interesariusz lub główny kontakt konta nadrzędnego).
4. Generowanie wniosków ze spotkań odbywa się co sześć godzin jako proces w tle, więc sugestie wzbogacające ze spotkań mogą potrzebować czasu, by się pojawić.

Uzyskiwanie dostępu do sugestii wzbogacania danych

Do sugestii wzbogacania danych dla wspieranych rekordów możesz uzyskać dostęp na dwa sposoby:

• Otwierając panel wzbogacania danych dla obsługiwanego rekordu. Ta opcja pozwala przeglądać sugestie specyficzne dla danego dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zobacz propozycje wzbogacania danych dla konkretnego rekordu.
• Wybierając sugestie w karuzeli Proponowanych Akcji . Ta opcja pozwala zobaczyć wszystkie dostępne sugestie wzbogacania danych dla typu rekordu w jednym miejscu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zobacz propozycje wzbogacania danych dla wszystkich swoich dokumentów.

Zobacz propozycje wzbogacania danych dla konkretnego rekordu

1. Otwórz kwalifikujący się rekord w aplikacji Sales Hub.

2. W zależności od typu rekordu, uzyskaj dostęp do sugestii wzbogacania danych w jeden z następujących sposobów:

   Typ rekordów	Jak uzyskać dostęp do sugestii dotyczących wzbogacania danych	Które pola są wzbogacane
   Szansa sprzedaży i potencjalny klient	Wybierz przycisk sugestii wzbogacania danych w banerze podsumowania zapisu lub w banerze powiadomień na górze rekordu.	Wszystkie pola oprócz tych pomijanych przez administratora.
   Kontakt biznesowy	Wybierz przycisk sugestii wzbogacania danych w banerze powiadomienia, który pojawia się na górze rekordu.	Tytuł stanowiska (tytuł stanowiska), główny adres e-mail (adres e-mail1), telefon komórkowy (mobilny), telefon służbowy (telefon1), preferowana metoda kontaktu (preferredcontactmethod)
   Account	Sprawdź sekcję Timeline, gdzie znajdziesz e-maile i spotkania z ikoną agenta ( ).	Żadne pole nie jest wzbogacane. Tylko element Timeline jest aktualizowany o wiadomości e-mail i spotkania.

Zobacz propozycje wzbogacania danych dla wszystkich swoich rekordów

Karuzela Sugerowanych działań zapewnia szybki przegląd kolejnych najlepszych działań dostępnych dla Twoich danych, w tym sugestie generowane przez Data Enrichment. Karuzela wyświetla sugestie dotyczące wszystkich kwalifikujących się rekordów, których jesteś właścicielem, dzięki czemu możesz łatwo uzyskiwać do nich dostęp i je przeglądać. Ta opcja eliminuje konieczność otwierania każdego rekordu osobno, aby sprawdzić sugestie.

1. W aplikacji Sales Hub wybierz odpowiednią jednostkę (na przykład Szanse) z lewego panelu nawigacyjnego.
2. Przełącz się na widok siatki tylko do odczytu, wybierając Siatkę tylko do odczytu z góry listy. Karuzela sugerowanych akcji pojawia się na szczycie listy. Propozycje wzbogacania pojawiają się na końcu karuzeli jako ułożone karty, jeśli dostępne są sugestie dotyczące wielu płyt.
3. Wybierz kartę skumulowaną Nowe sugestie wzbogacania. Lista rekordów z sugestiami pojawia się w widoku Rekordy oczekujące na wzbogacenie. Panel wzbogacania danych dla pierwszego rekordu na liście otwiera się po prawej stronie.
4. Aby zobaczyć propozycje innego albumu, postępuj zgodnie z tymi krokami:
   1. Wybierz rekord z listy. Poczekaj na załadowanie składnika Podsumowanie w okienku po prawej stronie.
   2. Rozwiń składnik Podsumowanie i wybierz przycisk Sugestie wzbogacania danych , jeśli jest dostępny. Alternatywnie możesz również wybrać przycisk Sugestie wzbogacania danych na banerze powiadomień, jeśli jest dostępny. Zostanie otwarty panel Wzbogacanie danych, w którym będą wyświetlane sugestie oparte na analizie przez agenta danych ze źródeł włączonych przez administratora, takich jak notatki CRM, e-maile czy spotkania Teams.

Ręczne przeglądanie i zatwierdzanie sugestii

Jeśli administrator skonfigurował agenta na potrzeby aktualizacji ręcznych, należy ręcznie przejrzeć i zatwierdzić sugestie. Jak sprawdzić, czy administrator włączył aktualizacje ręczne lub aktualizacje automatyczne?

1. Na karcie Sugestie okienka Wzbogacanie danych umieść wskaźnik myszy na ikonie informacji obok każdej sugestii, aby wyświetlić szczegółowe informacje o źródle sugestii. Jeśli sugestia opiera się na spotkaniu Teams, informacje źródłowe zawierają link do spotkania w kalendarzu. Jeśli nie byłeś częścią spotkania, link nie działa.

2. Przejrzyj sugestie i wykonaj jedną z następujących akcji:

   • Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie sugestie, wybierz pozycję Zaakceptuj wszystkie lub Odrzuć wszystkie w dolnej części okienka.
   • Aby zaakceptować lub odrzucić poszczególne sugestie, umieść kursor nad każdą sugestią i wybierz ikonę Akceptuj (znacznik wyboru) lub ikonę Odrzuć (znak krzyżowy).

     Uwaga / Notatka

     • Jeśli odrzucisz propozycję nagrania, nie zobaczysz jej już w tej płycie. Nie ma możliwości cofnięcia lub odzyskania odrzuconych sugestii.
     • Aby wyświetlić zaakceptowane zmiany, wybierz kartę Historia w okienku Wzbogacanie danych. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie historii zmian.

   Zmiany dotyczą obsługiwanego rekordu zaraz po zaakceptowaniu sugestii. Jeśli nie masz pewności co do sugestii, możesz pozostawić ją bez podjęcia żadnych działań. Sugestia pozostaje w okienku do momentu zaakceptowania lub odrzucenia. Jednak sugestie są okresowo odświeżane na podstawie nowych sygnałów ze źródeł danych, które włącza administrator, takich jak notatki CRM, e-maile czy dane ze spotkań Teams, a niektóre sugestie mogą zostać usunięte, jeśli staną się nieistotne na podstawie zaktualizowanego kontekstu.

Przeglądanie i przywracanie automatycznych aktualizacji

Jeśli administrator skonfiguruje Data Enrichment tak, aby automatycznie aktualizował pola w obsługiwanych rekordach, możesz przejrzeć zmiany i w razie potrzeby je przywrócić.

1. Na karcie Aktualizacje okienka Wzbogacanie danych umieść wskaźnik myszy na ikonie informacji obok każdej sugestii, aby wyświetlić szczegółowe informacje o źródle sugestii. Przejrzyj sugestie i wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Aby zachować lub przywrócić wszystkie zmiany, wybierz pozycję Zachowaj wszystkie lub Cofnij wszystkie odpowiednio w dolnej części okienka.
   • Aby zachować lub przywrócić poszczególne aktualizacje, umieść kursor na każdej sugestii i wybierz odpowiednio ikonę Zachowaj (znacznik wyboru) lub ikonę Cofnij (znacznik krzyżowy).
   • Aby zachować kilka zmian i przywrócić resztę, wybierz pozycję Zachowaj dla zmian, które chcesz zachować. Następnie wybierz pozycję Cofnij wszystko w dolnej części okienka, aby przywrócić pozostałe zmiany; Działa to na oba sposoby. Jeśli cofniesz aktualizację, zmiana zostanie śledzona na karcie Historia wraz z nazwą użytkownika, który go przywrócił. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie historii zmian.

Wyświetlanie wiadomości e-mail skojarzonych z wzbogacaniem danych

Funkcja Data Enrichment oparta na AI kojarzy e-maile z obsługiwanym rekordem na podstawie kilku kryteriów, aby zapewnić ich trafność i kontekst. Kluczowe kryteria obejmują:

• Uczestnicy wiadomości e-mail: W wiadomości e-mail uczestniczą sprzedawca przypisany do rekordu i co najmniej jeden kontakt powiązany z rekordem.
• Istotność: Treść e-maila zawiera słowa kluczowe lub frazy wskazujące na związek z dokumentem, takie jak wzmianki o produktach, usługach czy warunkach umowy.

Aby wyświetlić skojarzone wiadomości e-mail:

1. Otwórz kwalifikujący się rekord w aplikacji Sales Hub.

2. W sekcji Oś czasu poszukaj wiadomości e-mail z ikoną agenta ( ). Te e-maile nie są domyślnie śledzone i są widoczne tylko na osi czasu, nawet jeśli administrator konfiguruje Data Enrichment dla automatycznych aktualizacji.

3. Wybierz Śledź w wiadomości e-mail, aby śledzić tę wiadomość w obsługiwanym rekordzie i udostępnić ją innym użytkownikom.

4. Wybierz Niepowiązane? Jeśli uważasz, że e-mail nie jest powiązany z rekordem. Następnie możesz wybrać, czy chcesz usunąć e-mail z obecnego rekordu, czy przypisać go do innego rekordu.

Wyświetlanie sugestii uczestników projektu

Funkcja Wzbogacania danych sugeruje dodawanie kontaktów jako interesariuszy, gdy dodajesz je do e-maili lub spotkań związanych z obsługiwanym rekordem.

Aby wyświetlić sugestie uczestników projektu:

1. Na karcie Powiązane rekordy okienka Wzbogacanie danych wyświetl listę sugerowanych uczestników projektu na podstawie ostatnich interakcji z pocztą e-mail.
2. Umieść kursor na sugestii uczestnika projektu i wybierz ikonę Informacje , aby wyświetlić źródło sugestii.
3. (Aktualizacja ręczna) Umieść kursor na sugestii i podejmij jedno z następujących działań:
   • Wybierz ikonę Akceptuj (znaczek check), aby dodać interesariusza do rekordu.
   • Wybierz ikonę Odrzuć (znacznik krzyżowy), aby odrzucić sugestię.
4. (Aktualizacja automatyczna) Interesariusz jest automatycznie dodawany do rejestru. Umieść kursor na sugestii i wykonaj jedną z następujących akcji:
   • Wybierz ikonę Zachowaj (znacznik wyboru), aby zachować uczestnika projektu.
   • Wybierz ikonę Cofnij (krzyżyk), aby usunąć interesariusza z rekordu, jeśli uważasz, że sugestia jest błędna.
5. (Opcjonalnie) Aby zmienić rolę interesariusza, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Dodawanie interesariuszy i decydentów do szansy sprzedaży.

Wyświetlanie historii zmian

Zmiany wprowadzone przez agenta w celu wzbogacania danych są śledzone oddzielnie w historii zmian wzbogacania danych.

Widoczne informacje zależą od sposobu konfigurowania wzbogacania danych:

• Aktualizacje automatyczne: pokazuje aktualizacje wprowadzone przez agenta i wszystkie zmiany, które odwróciłeś.
• Aktualizacje ręczne: pokazuje zmiany zaakceptowane na podstawie sugestii.

Aby wyświetlić historię zmian:

W zakładce Historia w panelu wzbogacania danych zobacz listę zmian wprowadzonych w obsługiwanym rekordzie na podstawie sugestii wzbogacania danych.

Informacje pokrewne

• Edytowanie ustawień wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji
• Najczęściej zadawane pytania dotyczące wzbogacania danych opartych na AI
• FAQ dotyczące odpowiedzialnej AI o wzbogacaniu danych opartych na AI