Importowanie danych przy użyciu szablonów programu Excel

Importowanie danych przy użyciu szablonów programu Excel zapewnia najprostszy sposób pracy dla użytkownika w ramach Dynamics 365 Sustainability. Ta opcja obejmuje dedykowany szablon programu Excel dla każdej kategorii danych. Każda jednostka w obrębie węgla, wody, danych referencyjnych i emisji jest oddzielona poszczególnymi kartami, które zawierają szczegółowe wskazówki i przykłady dla każdej jednostki i skojarzonych atrybutów.

Można pobrać szablony, dodać dane dla wymaganych obiektów i zaimportować arkusz kalkulacyjny w celu ukończenia importowania danych. Oprócz tych jednostek standardowych w ramach kategorii danych szablony obsługują również dane heterogeniczne.

Nie ma ograniczeń importowania danych z określonej kategorii danych. Szablony można pobrać i dodać encje z jednej kategorii danych do innej, co umożliwia prawdziwie heterogeniczny import danych. Można na przykład pobrać szablon danych referencyjnych i dodać do niego podmioty związane z działaniami dotyczącymi węgla, a następnie zaimportować arkusz kalkulacyjny do jednorazowego importu danych. Mechanizm importu identyfikuje informacje o encji w szablonie, mapuje dane na poprawną encję i importuje je do Dynamics 365 Sustainability.

Note

Importowanie z programu Excel nie obsługuje importowania wszystkich wyszukiwań polimorficznych. Jeśli w szablonie programu Excel brakuje wyszukiwania polimorficznego, możesz użyć importu Power Query. Aby uzyskać instrukcje dotyczące importowania obsługiwanych odnośników polimorficznych przy użyciu szablonów programu Excel, zobacz Krok 2. Ukończ szablon.

Aby przekazać dane przy użyciu szablonów programu Excel, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Pobierz szablon

  1. W lewym okienku nawigacji wybierz Importy danych w obszarze Zarządzanie danymi w obszarze Dane.

  2. Wybierz pozycję Nowy u góry, a następnie wybierz szablon programu Excel z trzech opcji dostępnych do zaimportowania danych.

  3. Pobierz szablon na podstawie przesyłanych danych. Ponieważ każdy import rozpoczyna się od danych referencyjnych, Dynamics 365 Sustainability udostępnia szablon danych referencyjnych jako krok 1. Import zakończy się niepowodzeniem, jeśli nie zawiera danych referencyjnych odnośnie kontekstu. Przekazywanie danych referencyjnych można pominąć, jeśli zostały wcześniej zaimportowane.

    Zrzut ekranu strony przesyłania arkusza kalkulacyjnego.

  4. Wybierz Pobierz szablon dla jednej z kategorii.

Krok 2: Wypełnij szablon

Każdy szablon zawiera arkusz z instrukcjami. W arkuszu instrukcji przedstawiono porady dotyczące korzystania z szablonu oraz listę skrótów.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę arkusza z instrukcjami szablonu programu Excel.

Szablon zawiera zakładkę dla każdej encji. Na każdej karcie encji znajduje się lista atrybutów w modelu danych, które służą do wypełniania danych.

Zrzut ekranu pokazujący kartę encji w szablonie programu Excel.

Każda karta encji zawiera następujące pozycje:

  • Definicja encji.
  • Link do dokumentacji pomocniczej.
  • Atrybut lub nazwa pola. Atrybuty wymagane są wymienione pierwsze i mają niebieskie tło, a atrybuty opcjonalne są wyświetlane jako następne na złotym tle.
  • Wskazanie, czy atrybut lub pole jest wymagane czy opcjonalne.
  • Format atrybutu lub pola w celu poinformowania o tym, jakie informacje są wymagane.
  • Reguły, które należy zastosować, aby zapewnić pomyślny import.
  • Przykładowe dane, które dostarczają użytkownikowi dodatkowych wskazówek na temat typu informacji, które mają zostać dodane do arkusza kalkulacyjnego.
  • Atrybut modelu danych informujący o tym, co każdy z tych atrybutów lub pól reprezentuje w modelu danych.

Note

Szablon blokuje edytowanie tych informacji opisowych, aby upewnić się, że nie zmieniasz zawartości, która może spowodować przerwanie importowania.

Aby zaimportować wyszukiwanie polimorficzne przy użyciu szablonów Excel, wprowadź wartość dla wyszukiwania. Następnie wybierz odpowiednią tabelę z listy rozwijanej w odpowiedniej kolumnie jednostki docelowej. Ta kolumna wskazuje tabelę, w której znajduje się wartość wyszukiwania.

Zrzut ekranu przedstawiający tabelę wartości wyszukiwania.

Wprowadź informacje na poszczególnych kartach, zaczynając od wiersza 10. Z arkusza kalkulacyjnego są importowane tylko informacje wprowadzone od tego wiersza.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób wprowadzania informacji na karcie encji w szablonie programu Excel.

Krok 3: Zaimportuj skoroszyt

  1. Po wypełnieniu szablonu danymi encji, wybierz opcję Importowanie danych, wybierz Importuj arkusz kalkulacyjny, wybierz arkusz kalkulacyjny do importu, a następnie wybierz opcję Dalej.

    Zrzut ekranu przedstawiający stronę, na której jest importowany arkusz kalkulacyjny programu Excel.

  2. W razie potrzeby wprowadź nazwę importu danych oraz opis. Wybierz Połącz.

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób wprowadzania informacji w imporcie szablonu programu Excel.

  3. Wybierz opcję Gotowe.

Szablon zostanie dodany do listy importowania danych. Import zostanie dodany do strony Importy danych. Aktualizacje stanu po zakończeniu importowania.

Zrzut ekranu przedstawiający stan importu arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

Note

Mapowanie danych jest wbudowane w importowanie w celu obsługi szablonu. Po zaimportowaniu szablonu do Dynamics 365 Sustainability mechanizm importu weryfikuje wymagane i opcjonalne atrybuty dla każdej encji, kończy mapowanie, a następnie kończy importowanie danych.

  • Ostatnia aktualizacja o