Instalowanie agenta sprzedaży

Administrator lub użytkownik końcowy może zainstalować agenta sprzedaży. Jako administrator możesz zainstalować agenta sprzedaży na wielu platformach. Jako użytkownik końcowy możesz zainstalować dodatek Outlook i aplikację Teams z Microsoft Marketplace w Outlook lub Teams, o ile administrator ich nie zablokuje wprost. Aby uzyskać informacje o uprawnieniach wymaganych do korzystania z agenta sales, zobacz Uprawnienia wymagane do korzystania z agenta sales.

Automatyczna instalacja dla uprawnionych użytkowników Dynamics 365

Microsoft automatycznie instaluje agenta sprzedaży dla użytkowników, którzy mają licencję na jedną z następujących usług:

Dynamics 365 Sales Enterprise
Dynamics 365 Sales Premium

Kwalifikacja jest regularnie oceniana. Jeśli użytkownik zostanie później przypisany do uprawnionej licencji, agent sprzedaży jest automatycznie instalowany dla tego użytkownika. Istniejące instalacje nie są zmieniane.

Automatyczna instalacja dotyczy również użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Nie zależy to od tego, czy włączono już rozwiązanie Microsoft 365 Copilot, Cowork, Scout lub inną obsługiwaną powierzchnię.

Agent Sales jest dostarczany w postaci jednego pakietu aplikacji Sales, który zawiera komponenty dla obsługiwanych interfejsów. Instalacja pakietu nie daje użytkownikowi licencji ani dostępu do Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, Cowork ani Scout. Użytkownik może uzyskać dostęp do komponentu tylko wtedy, gdy ma już dostęp do jego powierzchni i wymagana funkcja jest włączona.

Powierzchnia	Składnik	Dostęp użytkownika końcowego po automatycznej instalacji	Wymagania dodatkowe
Program Outlook	Okienko boczne programu Outlook dla działów sprzedaży	Użytkownicy mogą natychmiast po instalacji otworzyć aplikację Sprzedaż i panel Sprzedaż . Jeśli doświadczenie Sales jest wyłączone, użytkownicy widzą komunikat, że aplikacja została zablokowana dla ich organizacji.	Użytkownicy muszą mieć dostęp do Outlook oraz uprawnioną licencję Dynamics 365.
Teams	Aplikacja Sales Teams	Użytkownicy mogą otworzyć aplikację Sprzedaż w Teams od razu po instalacji. Jeśli doświadczenie Sales jest wyłączone, użytkownicy widzą komunikat, że aplikacja została zablokowana dla ich organizacji.	Użytkownicy muszą mieć dostęp do Teams oraz uprawnioną licencję Dynamics 365.
Microsoft 365 Copilot	Agent sprzedaży	Agent sprzedaży pojawia się na liście agentów po automatycznej instalacji. Jeśli doświadczenie Sales jest wyłączone, użytkownicy widzą komunikat, że aplikacja została zablokowana dla ich organizacji.	Użytkownicy muszą już mieć dostęp do usługi Microsoft 365 Copilot w ramach odpowiedniej licencji Copilot, a agenci muszą być włączeni w organizacji.
Microsoft 365 Copilot w Dynamics 365	Agent sprzedaży w Dynamics 365	Agent sprzedaży jest dostępny w Dynamics 365 tylko wtedy, gdy Microsoft 365 Copilot jest włączony dla modułu środowiskowego i aplikacji. Sama automatyczna instalacja nie czyni agenta sprzedaży dostępnym w Dynamics 365.	Administrator musi włączyć Microsoft 365 Copilot dla środowiska i modułu aplikacji Dynamics 365.
Współpraca	Wtyczka sprzedażowa	Wtyczka Sales jest widoczna po instalacji, ale domyślnie wyłączona. Użytkownicy mogą go włączyć i używać, gdy Cowork zostanie włączony w organizacji.	Użytkownicy muszą posiadać licencję na dodatek Microsoft 365 Copilot. Administrator AI dzierżawcy musi włączyć rozwiązanie Cowork dla organizacji.
Scout	Wtyczka sprzedażowa	Wtyczka Sales jest widoczna po instalacji, ale domyślnie wyłączona. Użytkownicy mogą ją włączyć i używać, gdy Scout zostanie włączony w organizacji.	Użytkownicy muszą posiadać licencję na dodatek Microsoft 365 Copilot. Administrator AI dzierżawcy musi włączyć rozwiązanie Scout dla organizacji.
Copilot Code	Wtyczka sprzedażowa	Wtyczka Sales jest widoczna po instalacji, ale domyślnie wyłączona. Użytkownicy mogą go włączyć i używać, gdy Copilot Code zostanie włączony dla organizacji.	Użytkownicy muszą posiadać licencję na dodatek Microsoft 365 Copilot. Administrator AI dzierżawy musi włączyć Copilot Code dla organizacji.

Note

Dodatkowe wymagania z poprzedniej tabeli dotyczą tylko dostępu do agenta sprzedaży na każdej powierzchni. Poszczególne funkcje w agencie mogą wymagać dodatkowych licencji.

Administratorzy nadal kontrolują dostęp do aplikacji Sprzedaż i jej funkcji. Automatyczna instalacja nie zastępuje blokad aplikacji, kontroli dostępu do platformy, ustawień dostępu agenta sprzedaży ani istniejących uprawnień użytkowników. Aby skonfigurować dostęp do funkcji, zobacz Konfiguruj ustawienia dostępu dla funkcji w agencie sprzedaży oraz Zarządzaj dostępem do agenta sprzedaży w aplikacjach Microsoft.

Instalacja wdrożona przez administratora

Agent sprzedaży można zainstalować jako zintegrowaną aplikację na wielu platformach lub jako pojedynczą aplikację na jednej platformie. Niezależnie od wybranej metody możesz rozpocząć od centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 lub witryny Microsoft Marketplace, aby zainstalować ją w programie Outlook i przypisać użytkowników. Jeśli rozpoczniesz pracę z witryny Marketplace, zakończysz instalację w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Tak czy inaczej, zalecamy zainstalowanie go przez administratora w celu uzyskania najlepszej wydajności i użyteczności.

Ponadto aby zainstalować aplikację w usłudze Teams, musisz przejść do centrum administracyjnego usługi Microsoft Teams i utworzyć zasady konfiguracji, aby zainstalować aplikację i przypisać użytkowników. Jeśli zainstalujesz Agenta sprzedaży w Teams z usługi Marketplace, zostanie on zainstalowany tylko personalnie dla Ciebie, a nie dla Twoich użytkowników.

Aby wdrożyć i zainstalować agenta sales dla aplikacji Outlook i Microsoft 365, musisz być administratorem platformy Microsoft 365. Aby wdrożyć i zainstalować agenta sprzedaży dla usługi Teams, musisz być administratorem usługi Teams.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania agenta sprzedaży w usługach Outlook, Teams i Microsoft 365 Copilot, zobacz Instalowanie agenta sprzedaży w usłudze Outlook i Microsoft 365 Copilot oraz Instalowanie i przypinanie agenta sprzedaży w usłudze Teams.

Ważna

Po zainstalowaniu agenta sales w Outlook i usłudze Teams należy również skonfigurować agenta sales w Microsoft 365 Copilot aby użyć możliwości czatu agenta sprzedaży w Outlook i Microsoft 365 Copilot.

Note

Jeśli użytkownicy korzystają z usługi Salesforce, upewnij się, że platforma Microsoft Power Platform nie jest zablokowana. Stan można sprawdzić na stronie Użycie protokołu OAuth połączonych aplikacji w usłudze Salesforce. Jeśli jest on zablokowany, musisz go odblokować, aby móc używać agenta sprzedaży. Może upłynąć do 24 godzin, zanim dodatek zostanie wyświetlony dla użytkowników.

Instalacja wdrożona przez użytkownika

Jako użytkownik końcowy możesz zainstalować dodatek do Outlooka i aplikację Teams z poziomu Microsoft Marketplace w Outlooku lub Teams, o ile nie są jawnie blokowane przez administratora.

Po zainstalowaniu dodatku programu Outlook jest on uznawany za wdrożony przez użytkownika zamiast wdrożony przez administratora i nie będzie miał pełnej obsługi funkcji. Dodatki wdrożone przez użytkownika nie obsługują powiadomień banerowych agenta sprzedaży, które pojawiają się w górnej części nowych wiadomości e-mail lub odpowiedzi. Ponadto agent sprzedaży nie jest automatycznie dodawany do zaproszeń na spotkanie. Możesz jednak ręcznie dodać agenta sprzedaży do spotkania, aby uzyskać podsumowania spotkań.

Ważna

Ten artykuł zawiera instrukcje dla użytkowników biznesowych bez uprawnień administratora w celu zainstalowania agenta sprzedaży. Jeśli jesteś administratorem programu CRM próbującym zainstalować agenta sprzedaży dla zespołu sprzedaży, zobacz Przewodnik wdrażania agenta sprzedaży dla klientów usługi Dynamics 365 lub Przewodnik wdrażania agenta sprzedaży dla klientów usługi Salesforce zgodnie z wymaganiami.
Jeśli pobieranie dodatków jest wyłączone dla twojej organizacji, może nie być możliwe zainstalowanie agenta sprzedaży. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.
Jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook, możesz rozważyć przełączenie do agenta Sales, ponieważ możesz zrobić znacznie więcej z agentem sprzedaży. Więcej informacji: Różnica między agentem sprzedaży a aplikacją Dynamics 365 dla programu Outlook