Korzystanie z badań leadów i działań zewnętrznych (wersja próbna)

[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Ważna

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalną wersją, aby klienci mogli uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

Lead Research and Outreach zapewnia kompleksowe omówienie badań przeprowadzonych na potencjalnych klientach. Obejmuje to wgląd w firmę potencjalnego klienta, najnowsze wiadomości i inne istotne informacje, które mogą pomóc w dostosowaniu strategii pozyskiwania klientów. Możesz wyświetlić te badania w systemie CRM i w aplikacji osobistej Sales.

Wyświetlanie potencjalnych klientów zbadanych w osobistej aplikacji Sales

Po włączeniu przez administratora funkcji "Lead Research and Outreach" możesz wyświetlić potencjalnych klientów, którzy są badani przez "Lead Research and Outreach" w osobistej aplikacji Sales.

  1. Otwórz aplikację osobistą Sales w aplikacji Teams lub Outlook.

  2. Przejdź do karty Narzędzia główne aplikacji.

  3. Na karcie Zautomatyzowane badania potencjalnych klientów za pomocą karty Sales Agent — Lead Research (Automatyczne badania potencjalnych klientów) wybierz pozycję Wyświetl potencjalnych klientów.

    Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną aplikacji sprzedażowej z kartą funkcji Badanie potencjalnego klienta i dotarcie do niego.

    Strona Potencjalnych klientów zbadanych przez agenta sprzedaży — Lead Research zostanie otwarta z listą potencjalnych klientów, którzy są badani przez dział badań leadów i działań ofertowych.

    ** Zrzut ekranu przedstawiający leady zbadane przez Dział badań leadów i nawiązywania kontaktów w aplikacji Sales personal.

    Note

    • W tej liście wyświetlane są tylko leady, które administrator skonfigurował do sprawdzenia.
    • Wyświetlane są tylko potencjalni klienci, do których masz dostęp w programie CRM.
    • Lead Research and Outreach automatycznie przeprowadza badania potencjalnych klientów po ich utworzeniu lub zmodyfikowaniu w systemie CRM. Możesz zobaczyć stan postępu badań na tej liście.

  4. Aby wyświetlić szczegóły badań potencjalnych klientów, wybierz potencjalnego klienta z listy. Strona szczegółów badań leadowych zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych przez Lead Research and Outreach, w tym kluczowe wnioski oraz informacje o firmie potencjalnego klienta. Dowiedz się więcej na temat szczegółów głównych badań.

Wyświetlanie szczegółów badań potencjalnych klientów w aplikacji osobistej Sales

Funkcja Badanie potencjalnego klienta i dotarcie do niego pokazuje kluczowe zebrane informacje, na przykład jak to, czy potencjalny klient jest osobą decyzyjną, czy jest osobą czy firmą, dzięki czemu można szybko podejmować decyzje o dyskwalifikacji lub dalszym rozpracowywaniu każdego potencjalnego klienta. Najważniejsze informacje firmy, takie jak ich branża, finanse, priorytety strategiczne i wyzwania biznesowe, zostały podsumowane, aby pomóc Ci dowiedzieć się, co musisz wiedzieć o każdym potencjalnym kliencie.

Note

Szczegółowe informacje dotyczące badań w aplikacji osobistej Sales są dostępne przez 90 dni. Jeśli lead został zbadany ponad 90 dni temu, może nadal pojawić się na liście, ale otwarcie jego szczegółów analizy pokazuje ogólny komunikat o błędzie, ponieważ starsze dane analityczne wygasły i zostały usunięte. Jeśli administrator skonfigurował podsumowania badań, które mają być przechowywane w programie CRM, nadal możesz przejrzeć zapisane podsumowanie. Możesz wprowadzić drobne aktualizacje rekordu potencjalnych klientów w systemie CRM, takie jak zaktualizowanie opisu potencjalnego klienta lub dodanie notatki, aby wyzwolić odświeżenie szczegółowych informacji dotyczących badań dla tego potencjalnego klienta.

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły badań wykonywanych na potencjalnym kliencie przez funkcję Badanie potencjalnego klienta i dotarcie do niego.

Wyświetlanie badań potencjalnych klientów w systemie CRM

Podsumowanie badań potencjalnych klientów będzie dostępne w systemie CRM, jeśli administrator skonfigurował tę funkcję. Podsumowanie zawiera krótkie podsumowanie informacji zebranych na temat potencjalnego klienta wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie pełnych szczegółów badań w aplikacji osobistej Sales.

  1. Otwórz swój crm (Microsoft Dynamics 365 Sales lub Salesforce Sales Cloud).

  2. Przejdź do rekordu potencjalnego klienta, który chcesz wyświetlić.

  3. Wyszukaj sekcję Agent sprzedaży na stronie rekordu potencjalnego klienta. Ta sekcja zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych przez Lead Research and Outreach.

  4. Wybierz pozycję Wyświetl szczegóły badań , aby wyświetlić pełny raport badań w aplikacji osobistej Sales.

    Zrzut ekranu przedstawiający aplikację CRM z kartą podsumowania badań nad leadami.

  • Ostatnia aktualizacja o