Temas na Descoberta Eletrônica (Premium)

Ao criar um novo documento, você geralmente começa com uma ou mais ideias que deseja transmitir no documento e, em seguida, compõe o documento usando palavras alinhadas a essas ideias. Quanto mais prevalente é uma ideia, mais frequentes tendem a ser as palavras relacionadas a essa ideia. Esse método também se alinha à forma como os leitores consomem documentos. As coisas importantes a entender da leitura de um documento são as principais ideias que o documento está tentando transmitir. Isso também inclui quais ideias aparecem, onde e quais são as relações entre as ideias.

Esse processo pode ser estendido para como um revisor de Descoberta Eletrônica deseja consumir um conjunto de documentos em um caso. Eles querem ver quais ideias estão presentes nos conjuntos de revisão e quais documentos estão falando sobre essas ideias. Se encontrarem um documento específico de interesse, eles querem poder ver documentos que discutam ideias semelhantes.

A funcionalidade Temas na Descoberta Eletrônica (Premium) tenta imitar como os humanos raciocinam sobre documentos, analisando os temas discutidos em um conjunto de revisão e atribuindo um tema aos documentos no conjunto de revisão. Na Descoberta Eletrônica (Premium), os Temas vão um passo além e identificam o tema dominante em cada conjunto de revisão e documento. O tema dominante é aquele que aparece com mais frequência em um documento.

Como funcionam os temas?

A funcionalidade Temas analisa documentos com texto em um conjunto de revisão para analisar temas comuns que aparecem em todos os documentos no conjunto de revisão. A Descoberta Eletrônica (Premium) atribui esses temas aos documentos nos quais eles são exibidos. Ela também rotula cada tema com as palavras usadas nos documentos que são representantes do tema. Como um documento pode conter vários tipos de assunto, a Descoberta Eletrônica (Premium) geralmente atribui vários temas a conjuntos e documentos de revisão. Isso é conhecido como a lista de temas. O tema que aparece com mais destaque em um conjunto de revisão ou documento é designado como seu tema dominante.

Configuração de temas

Os temas são suportados para casos e se aplicam a todos os conjuntos de revisão dentro deles. Você pode definir as configurações de temas ao criar uma nova ocorrência ou atualizar as configurações de tema de uma ocorrência existente.

Configurar Temas ao criar uma nova ocorrência

Para configurar temas ao criar uma nova ocorrência, conclua as seguintes etapas:

1. No portal do Microsoft Purview, navegue até Descoberta Eletrônica>Premium.
2. Selecione a guia Casos e abra um caso de Descoberta Eletrônica (Premium) e, em seguida, selecione Criar um caso.
3. Na página Nome e descrição , nomeie o caso e preencha as opções de formato Descrição, Número e Caso , conforme aplicável. Selecione Avançar para continuar.
4. Na página Membros e configurações , selecione Agrupar itens por tema. Selecione as seguintes opções de tema, conforme aplicável:
   • Número máximo de temas: Especifica o número máximo de temas que podem ser gerados ao executar análises nos dados em conjuntos de revisão incluídos em um caso. Para obter mais informações sobre limites, consulte Limites na Descoberta Eletrônica (Premium).
   • Adicionar identificadores numéricos aos temas: Os números (que identificam um tema) são incluídos na geração de temas.
   • Definir automaticamente o número máximo de temas: Em certas situações, pode não haver documentos suficientes em um conjunto de revisão para produzir o número desejado de temas para o caso. Quando esta configuração está habilitada, a Descoberta Eletrônica (Premium) ajusta de forma dinâmica o número máximo de temas em vez de tentar impor.
5. Se você precisar excluir palavras-chave associadas a temas, insira o texto ou a expressão regular necessária no campo Texto a ser ignorado . No campo Aplicar a , selecione Temas para aplicar o texto ou a expressão regular a todos os temas.
6. Preencha o outro campo na página Membros e configurações , conforme aplicável, e selecione Avançar.
7. Na página Resumo , revise as configurações da ocorrência e selecione Enviar para criar a ocorrência.

Depois que uma nova ocorrência é criada, as análises são executadas automaticamente nos dados quando os conjuntos de revisão são adicionados à ocorrência. Os temas para os conjuntos de revisão são gerados como parte do processamento de análise.

Configurar temas para uma ocorrência existente

Para configurar temas para um caso existente, conclua as seguintes etapas:

1. No portal do Microsoft Purview, navegue até Descoberta Eletrônica>Premium.
2. Selecione a guia Casos e abra um caso de Descoberta Eletrônica (Premium).
3. Selecione a guia Configurações e escolha Selecionar na card de pesquisa & análise.
4. Na página Pesquisar & análise , marque a caixa de seleção Temas e configure as seguintes opções, conforme aplicável:
   • Número máximo de temas: Especifica o número máximo de temas que podem ser gerados ao executar análises nos dados em conjuntos de revisão incluídos em um caso. Para obter mais informações sobre limites, consulte Limites na Descoberta Eletrônica (Premium).
   • Incluir temas de números: Os números (que identificam um tema) são incluídos na geração de temas.
   • Ajuste o número máximo de temas dinamicamente: Em certas situações, pode não haver documentos suficientes em um conjunto de revisão para produzir o número desejado de temas para o caso. Quando esta configuração está habilitada, a Descoberta Eletrônica (Premium) ajusta de forma dinâmica o número máximo de temas em vez de tentar impor.
5. Se você precisar excluir palavras-chave associadas a temas, selecione Editar na seção Ignorar texto . Insira o texto ou a expressão regular necessária no campo Texto (Expressões regulares têm suporte). No campo Aplicar a , selecione Temas para aplicar o texto ou a expressão regular a todos os temas.
6. Selecione Salvar para salvar as configurações de tema.
7. Navegue até o conjunto de revisão caso queira aplicar as novas configurações de tema e selecione Análise>Executar documento & análise de email.
8. Selecione Sim para confirmar que você deseja executar análises no conjunto de revisão.

Após a conclusão do trabalho de análise, você pode exibir os temas que foram gerados para o conjunto de revisão filtrando os documentos no conjunto de revisão por tema.

Filtrando documentos por tema

Filtrar documentos por tema pode economizar significativamente tempo ao revisá-los. Por exemplo, se você estiver procurando documentos que discutam um tópico específico, poderá filtrar os documentos pelo tema dominante relacionado a esse tópico. Você também pode filtrar documentos por outros temas na lista de temas para localizar documentos semelhantes a um documento no qual você está interessado. Para exibir os temas de um documento como uma coluna na lista de documentos do conjunto de revisão, selecione Personalizar colunas e selecione Tema dominante e Lista de temas.

Para filtrar documentos por tema, conclua as seguintes etapas:

1. Em um conjunto de revisão, escolha Filtros e expanda as opções para Análise & codificação preditiva.
2. Selecione Tema dominante e Lista de temas e, em seguida, selecione Concluído para adicionar esses filtros ao conjunto de revisão.
3. Use os controles condicionais conforme necessário para filtrar os documentos por temas específicos para cada um desses filtros.

Para filtrar documentos por tema usando filtros avançados (versão prévia), conclua as seguintes etapas:

1. Em um conjunto de revisão, escolha Selecionar um filtro e selecione Tema dominante.
2. Selecione um operador a ser usado com o tema Dominante e defina o valor a ser usado com o operador.
3. Use um filtro de lista de temas de adição e o operador e os valores aplicáveis a esse filtro. Você pode configurar os operadores AND e OR para filtrar documentos por uma combinação dos valores da lista Tema dominante e Temas .