Gerenciar projetos

Depois que você criar os projetos de que precisa, eles estarão disponíveis na guia Todos os projetos. As seguintes informações são exibidas:

  • Nome: O nome do projeto.
  • Data de modificação: A data em que o projeto foi modificado.
  • Pesquisas: O número de pesquisas no projeto.
  • Respostas: O número total de respostas recebidas em todas as pesquisas do projeto.
  • Ambiente: O ambiente no qual o projeto foi criado.

Você pode executar as seguintes ações:

  • Renomear: renomeie o título do seu projeto.
  • Copiar: Crie uma cópia do seu projeto no mesmo ambiente ou em um ambiente diferente.
  • Compartilhar: Compartilhe seu projeto com outras pessoas para colaboração.
  • Atualizar: atualize seu projeto com uma cópia do mesmo projeto.
  • Excluir: Exclua um projeto que você não precisa mais.

Renomear um projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na guia Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto que deseja renomear, selecione as reticências verticais Opções de projeto. e selecione Renomear.

  3. Na caixa de diálogo Renomear seu projeto, insira um novo nome e depois selecione Renomear.

Copiar um projeto

Você pode criar uma cópia de seu projeto no mesmo ambiente ou em um diferente. O Dynamics 365 Customer Voice dá ao novo projeto o mesmo nome do projeto existente e acrescenta - copy a ele. Você poderá renomear o projeto, se desejar.

O que é copiado para o novo projeto?

  • Pesquisas: As pesquisas, junto com suas personalizações, são copiadas como uma nova instância para o novo projeto.
  • Métricas de satisfação: Todas as métricas de satisfação que foram configuradas para suas respectivas perguntas são copiadas para o novo projeto. As métricas de satisfação mantêm seus mapeamentos com as perguntas nas pesquisas recém-criadas.
  • fluxos do Power Automate: Todos os fluxos do Power Automate configurados para o projeto são copiados para o novo projeto.
  • Modelos de e-mail: Todos os modelos de e-mail configurados para as pesquisas são copiados para o novo projeto.

O que não é copiado para o novo projeto?

Os dados de resposta da pesquisa e os dados de métricas de satisfação não são copiados para o novo projeto.

Para copiar um projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na aba Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto que deseja copiar, selecione Opções de projeto. e depois selecione Copiar.

    A tela Copiar projeto para é exibida.

  3. Siga um destes procedimentos:

    • Para copiar seu projeto no mesmo ambiente em que você está trabalhando atualmente, selecione o ambiente listado em Local atual.

      Copiar seu projeto no mesmo ambiente.

    • Para copiar seu projeto para um ambiente diferente, expanda Todos os locais e então selecione um ambiente.

      Copiar seu projeto para um ambiente diferente.

  4. Depois de selecionar um ambiente, selecione Copiar. Uma notificação é exibida no canto superior direito quando o projeto é copiado para o local selecionado.

Compartilhar um projeto

Você pode compartilhar seu projeto com várias pessoas em sua organização para que elas possam colaborar na estrutura e no layout de pesquisas no projeto. As pessoas com as quais o projeto é compartilhado tornam-se coproprietários do projeto compartilhado. Os projetos compartilhados com você estão disponíveis na guia Todos os projetos.

Quando você compartilha um projeto, um grupo do Microsoft 365 é criado na ID do Microsoft Entra e os coproprietários do projeto são adicionados como membros do grupo. Quando você remove um coproprietário do projeto, o coproprietário é removido do grupo do Microsoft Entra ID. Quando você remove todos os coproprietários do projeto, o grupo é mantido com você como único membro. Quando um grupo do Microsoft 365 é criado, uma equipe do Microsoft Dataverse (do tipo grupo da ID do Microsoft Entra) é criada. A equipe do Dataverse recebe a propriedade do projeto e dos dados da pesquisa.

O que um coproprietário pode fazer?

Um coproprietário do projeto tem o mesmo nível de permissões que o proprietário do projeto. Isso significa que um coproprietário pode criar, editar, atualizar, excluir e compartilhar o projeto.

O que um coproprietário não pode fazer?

  • Um coproprietário não pode remover de um projeto compartilhado o criador do projeto.

  • Um coproprietário não pode excluir uma pesquisa criada por outro usuário. A pesquisa só pode ser excluída pelo usuário que a criou. Se um coproprietário tentar excluir um projeto que contenha uma pesquisa criada por outro usuário, um erro será exibido.

  • Um coproprietário não pode mover uma pesquisa criada por outro usuário. A pesquisa só pode ser movida pelo usuário que a criou. Se um coproprietário tentar mover uma pesquisa criada por outro usuário, um erro será exibido.

Como as respostas são compartilhadas?

Se um projeto contém respostas, um coproprietário pode ver todas as respostas em Relatórios no painel esquerdo. Na entidade de respostas da pesquisa Customer Voice, apenas as respostas recebidas após o compartilhamento do projeto serão compartilhadas com os coproprietários. Projetos e pesquisas são de propriedade da equipe do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). Apenas as respostas recebidas depois que o projeto foi compartilhado serão propriedade da equipe do Dataverse. As respostas antigas continuarão sendo propriedade do proprietário do projeto.

Para compartilhar um projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na aba Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto que deseja compartilhar, selecione Opções de projeto. e depois selecione Compartilhar.

  3. No painel Compartilhar, na guia Compartilhar, selecione o nome do usuário na lista Compartilhar com. Você pode selecionar vários usuários.

    Compartilhar um projeto.

    (Opcional: inclua uma mensagem para enviar aos coproprietários.)

  4. Selecione Compartilhar.

    Os coproprietários são exibidos na guia Acesso.

    Proprietários de um projeto.

Nota

Não adicione ou remova usuários diretamente do grupo Microsoft Entra ID ou da equipe Dataverse associada a um projeto Customer Voice, pois isso pode causar descompassos de permissões no backend e levar a falhas de acesso. Para adicionar ou remover usuários, você deve usar a opção Compartilhar no Dynamics 365 Customer Voice. Se você já fez alterações no grupo Microsoft Entra ID ou na equipe do Dataverse, e está enfrentando problemas de acesso, reverta essas modificações e então use a opção Compartilhar para gerenciar o acesso.

Para remover um coproprietário de um projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na aba Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto do qual você deseja remover um coproprietário, selecione Opções de projeto. e depois selecione Compartilhar.

  3. No painel Compartilhar, vá para a guia Acesso e selecione Remover acesso para o usuário que você deseja remover.

    Remover acesso ao projeto.

Nota

Se um co-proprietário criou uma ou mais pesquisas no projeto, o botão Remover acesso fica oculto para esse usuário na aba de Acesso . Para remover tal co-proprietário, o co-proprietário deve primeiro excluir todas as pesquisas que criou no projeto. Uma vez removidos esses questionários, o botão Remover acesso fica visível novamente e o dono do projeto pode remover seu acesso. Esse comportamento impede que pesquisas fiquem órfãs e seus dados de resposta associados.

Titularidade dos dados da pesquisa

Quando um projeto é criado, o criador do projeto é o proprietário do projeto e dos dados da pesquisa (respostas e convites). Quando um projeto é compartilhado, o proprietário do projeto e dos dados da pesquisa (respostas e convites) é a equipe do Microsoft Dataverse (do tipo grupo da ID do Microsoft Entra). A equipe do Dataverse será atribuída ao direito de acesso do proprietário do projeto e será uma equipe proprietária. Mais informações: Utilize as equipes de acesso e de proprietários para colaborar e compartilhar informações

Apenas as respostas e convites recebidos e criados depois que o projeto foi compartilhado serão propriedade da equipe do Dataverse.

A seguinte tabela mostra a propriedade de dados em entidades do Dynamics 365 Customer Voice:

Entidade Projetos de propriedade do usuário Projetos compartilhados
Projeto Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Métrica de satisfação do Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Modelo de email de pesquisa localizado do Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Pesquisa do Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Modelo de e-mail de pesquisa do Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Pergunta da pesquisa Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)
Resposta à pergunta da pesquisa do Customer Voice Criador de projeto Equipe (Dataverse)

Importante

Quando a conta do dono de uma pesquisa ou projeto é excluída do Microsoft Entra ID, ela é excluída temporariamente por 30 dias. Após 30 dias, a conta é totalmente deletada.

  • Se o usuário excluído era dono de uma pesquisa, a pesquisa é automaticamente excluída e todos os outros proprietários do projeto perdem acesso a essa pesquisa. Os dados de resposta à pesquisa são mantidos no Microsoft Dataverse até que a política de retenção seja cumprida. Se a conta for apenas desativada e não excluída, a pesquisa não é deletada, mas as operações nela falharão.
  • Se o usuário excluído era proprietário do projeto, o projeto é excluído. No entanto, se o projeto contiver pesquisas pertencentes a outros usuários ativos, o projeto ainda pode aparecer na lista de projetos.

Antes de o proprietário sair, outro proprietário do projeto deve criar uma cópia do projeto para preservar as pesquisas e manter o acesso total. Recomendamos o uso de uma conta de serviço para criar e possuir pesquisas e projetos, a fim de evitar interrupções quando usuários individuais deixam a organização.

Atualizar um projeto

Você pode atualizar seu projeto com a cópia do mesmo projeto. A cópia pode residir no mesmo ambiente ou em outro. Ao atualizar uma cópia do projeto, você pode fazer alterações incrementais enquanto sua pesquisa é enviada aos respondentes e você recebe respostas, sem interromper a pesquisa.

Nota

Um projeto pode ser atualizado apenas a partir de uma cópia de si mesmo, e não de qualquer outro projeto.

Os seguintes componentes podem ser atualizados:

  • Projeto
    • Nome
    • Métricas de satisfação
  • Pesquisa
    • Título
    • Descrição
    • Nome
    • Perguntas e opções de resposta correspondentes
    • Personalizações de pesquisas
    • Configurações de distribuição do questionário
    • Modelos de email e seus idiomas correspondentes

Nota

Quando você atualiza um projeto, os modelos de e-mail existentes das pesquisas não são atualizados. Em vez disso, modelos duplicados de e-mail são criados para cada modelo da pesquisa de origem. Por exemplo, existem dois projetos, P1 e P1-copy. Existem dois levantamentos S1 e S2 no projeto. A Pesquisa S2 contém um modelo de e-mail ET1. Quando você atualiza o projeto P1 com o projeto P1-copy, o modelo de e-mail ET1 não é atualizado. Em vez disso, um modelo duplicado de e-mail ET1 é criado no projeto P1. O modelo de email de duplicata é selecionado por padrão.

Vamos entender a operação de atualização com o exemplo a seguir.

Você trabalha em uma empresa chamada Contoso e cria e finaliza pesquisas nos seguintes ambientes:

  • Desenvolvimento: O ambiente onde você cria e testa pesquisas.

  • Produção: O ambiente para pesquisas ao vivo, onde você move pesquisas finalizadas e as compartilha com os entrevistados.

Você moveu uma pesquisa de satisfação do cliente para o ambiente de produção e deseja fazer as seguintes alterações:

  • Adicionar uma pergunta
  • Alterar o tema de cores
  • Adicionar uma imagem em segundo plano

Como política da empresa, você não pode editar pesquisas diretamente no ambiente de produção. Portanto, você cria uma cópia da pesquisa no ambiente de desenvolvimento e faz as alterações necessárias. Agora você atualiza a pesquisa no ambiente de produção usando a cópia que você criou e atualizou no ambiente de desenvolvimento.

Nota

Se uma pesquisa estiver disponível apenas no ambiente de destino, mas não no ambiente de origem, a pesquisa no ambiente de destino será excluída quando você executar a ação de atualização no projeto de destino. Por exemplo, se o projeto de origem tiver duas pesquisas (S1 e S2) e o projeto de destino tiver três pesquisas (S1, S2 e S3), S3 será excluído quando você atualizar o projeto de destino com o projeto de origem. Quando o S3 é excluído, todos os seus dados associados, como respostas de pesquisas e convites para pesquisas, são excluídos.

Para atualizar o projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na aba Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto que deseja atualizar, selecione Opções de projeto. e depois selecione Atualizar.

    Selecionar Atualizar no menu de atalho.

  3. Na tela Atualizar projeto, selecione o projeto no qual seu projeto precisa ser atualizado.

    Selecione um projeto do qual deseja atualizar os dados.

  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar.

Uma notificação é exibida no canto superior direito quando o projeto é atualizado.

Excluir um projeto

Você pode excluir um projeto caso não precise mais dele. Excluir um projeto remove suas pesquisas, métricas de satisfação, modelos de email, dados de resposta à pesquisa e dados de métricas de satisfação. Os fluxos do Power Automate associados às pesquisas foram desativados. A exclusão de um projeto é permanente e não pode ser revertida.

Nota

Se um projeto contiver pesquisas criadas por outros coproprietários, o projeto só poderá ser excluído após as pesquisas serem excluídas pelos respectivos coproprietários.

Para excluir um projeto

  1. Entre no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na aba Todos os projetos, passe o mouse sobre o projeto que deseja excluir, selecione Opções de projeto. e depois selecione Excluir.

  3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Excluir.

Consulte também

Criar um projeto
Criar uma pesquisa
Gerenciar pesquisas

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