Criar e gerenciar contas de clientes

As contas representam os clientes com os qual sua organização de serviços de campo trabalha. Para processos de serviço baseados em contas, configure contas para acompanhar onde o serviço é entregue e quem recebe as faturas antes de criar ordens de trabalho ou agendar recursos. Alguns tipos de ordem de trabalho permitem criar ordens de trabalho sem uma conta de serviço para cenários como serviço business-to-consumer (B2C), manutenção interna, trabalho centrado em projetos ou integrações que fornecem contexto de serviço de outra fonte.

Existem dois tipos principais de contas:

  • Conta de atendimento é a conta que recebe o serviço realizado no local por um técnico em campo.

  • A conta de faturamento representa a conta que recebe faturas pelo trabalho prestado. Normalmente, é uma conta compartilhada para várias contas de serviço que pertencem a uma organização central.

Por exemplo, uma empresa produtora de vinho possui vários vinhedos. Cada vinhedo é uma conta de serviço. A empresa é a conta de cobrança.

Contas de serviço continuam importantes quando ordens de trabalho usam configurações padrão específicas da conta, como local de serviço, conta de faturamento, lista de preços, configurações de impostos, território de serviço, despesas de deslocamento, modelo de horas de trabalho ou instruções da ordem de trabalho. Se sua organização cria ordens de trabalho sem uma conta de serviço, certifique-se de que o Tipo de Ordem de Trabalho e o processo de negócio relevantes definam como esses detalhes são capturados. Para mais informações, acesse Configurar requisitos de conta de serviço para ordens de trabalho.

Criar uma conta de serviço

  1. No Field Service, selecione a área Serviço. Em Clientes, selecione Contas e, em seguida, selecione Novo.

  2. Insira o nome da conta e o endereço do serviço.

  3. Selecione Código Geográfico na parte superior do formulário para obter a latitude e a longitude do endereço de serviço e, em seguida, selecione OK.

    Você também pode ativar a codificação geográfica automática para obter automaticamente as coordenadas de um endereço de serviço.

  4. (Opcional) Insira as informações na guia Resumo .

    Adicionar ou atualizar as informações resumidas de uma conta não atualiza os pedidos de trabalho existentes, mas é refletido em ordens de trabalho futuras.

  5. (Opcional) Selecione a guia Detalhes e insira as informações do perfil da empresa da conta, as preferências de contato e os padrões de cobrança e envio.

  6. (Opcional) Selecione a guia Atendimento e insira os padrões de contabilidade e serviço para ordens de serviço associadas à conta.

    • Conta de cobrança: define a conta de cobrança na ordem de trabalho quando um dispatcher seleciona essa conta como a conta de serviço. Se você não especificar uma conta de cobrança, a conta de serviço atuará como a conta de serviço e a conta de cobrança.

    • Lista de preços: Define a lista de preços para esta conta. Se você especificar uma conta de cobrança, os pedidos de trabalho usarão a lista de preços no registro da conta de cobrança. Se a lista de preços selecionada não contiver produtos ou serviços, o preço sugerido no registro do produto será usado.

    • Isenção de imposto: determina se o imposto sobre vendas é adicionado ao preço das ordens de serviço. Defina como Sim para não adicionar imposto sobre vendas. Defina como Não para especificar um código de imposto para o preço e a fatura da ordem de serviço.

    • Território de Serviço: Define as regiões geográficas para contas, ordens de serviço e recursos, que são usadas em ordens de serviço e agendamento de recursos.

    • Tipo de Cobrança de Viagem: Determina o preço e o faturamento do custo de viagem cobrado de um técnico de campo como um produto de ordem de serviço.

      • Por hora: uma quantidade que representa a Duração Real da Viagem na reserva de uma ordem de serviço a cada 60 minutos. Por exemplo, se o preço do valor unitário do encargo de viagem for 60 e a duração real da viagem for de 30 minutos, o produto da ordem de serviço do encargo de viagem terá o preço de US$ 30.

      • Quilometragem: uma quantidade que representa os quilômetros percorridos na reserva de uma ordem de serviço. Por exemplo, se o preço do valor unitário da taxa de viagem for 1 e as milhas percorridas forem 20, o produto da ordem de serviço da cobrança de viagem terá o preço de US$ 20.

      • Fixado: essa quantidade é 1. Por exemplo, se o preço unitário da Cobrança de Viagem for 50, o preço do produto da ordem de serviço da cobrança de viagem será US$ 50, independentemente da distância ou do tempo percorrido.

      • Nenhum: nenhuma taxa de viagem é adicionada à ordem de serviço.

    • Modelo de Horário de Trabalho: Modelo de trabalho a ser usado para esta conta.

    • Instruções da ordem de serviço: uma nota de texto que preenche o campo Instruções nas ordens de serviço. Use esta nota para ajudar os técnicos a seguir processos específicos para esta conta.

  7. Selecione Salvar e Fechar.

Próximas etapas

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