Criar uma ordem de serviço

Uma ordem de serviço no Dynamics 365 Field Service possui informações sobre qual trabalho precisa ser feito. As ordens de serviço são usadas para coordenar e agendar recursos e atividades. Elas podem ser usadas para diferentes tipos de trabalho, como instalações, reparos ou manutenção preventiva.

O sistema determina a localização da ordem de trabalho examinando um endereço de serviço inserido manualmente primeiro e, em seguida, o endereço do local funcional , se definido, em seguida, o Endereço de Serviço da conta.

O requisito da Conta de Serviço depende do Tipo de Ordem de Trabalho selecionado. Para processos de serviço baseados em conta, a Conta de Serviço pode fornecer padrões importantes como endereço de serviço, conta de faturamento, lista de preços, configurações de impostos, território de serviço e instruções de trabalho. Se o Tipo de Ordem de Trabalho selecionado permitir ordens de trabalho sem Conta de Serviço, você pode criar uma ordem de trabalho sem precisar selecionar uma conta. Nesse caso, insira os detalhes de serviço, faturamento, localização e agendamento diretamente na ordem de trabalho ou através dos registros relacionados usados pelo seu processo.

Depois que uma ordem de trabalho é criada, ela é agendada manualmente, com o assistente de agendamento ou por meio do suplemento de Otimização de Agendamento de Recursos. Depois que o trabalho for concluído, um supervisor o examinará e o aprovará.

Escolher um método de criação de ordem de trabalho

Use a tabela a seguir para encontrar o método de criação correto para seu cenário.

Pré-requisitos

Você precisa ter pelo menos uma das seguintes funções de segurança do Serviço de Campo:

• Field Service - Despachante
• Serviço de Campo - Administrador

Criar uma ordem de serviço manualmente

Do formulário de ordem de serviço

1. No Field Service, altere para a área Serviço.

2. Na seção Agendamento, selecione Ordens de Serviço.

3. Selecione Novo.

   

4. No mínimo, insira as informações nos seguintes campos obrigatórios.

   • Para Conta de Serviço, selecione uma conta da lista ou crie uma nova conta de serviço se o Tipo de Ordem de Trabalho selecionado exigir uma. Se o Tipo de Ordem de Trabalho selecionado permitir ordens de trabalho sem Conta de Serviço, deixe o campo em branco quando a ordem de trabalho usar outro contexto de serviço.
   • Para Tipo de Ordem de Serviço, selecione um tipo de ordem de serviço na lista ou crie um novo tipo de ordem de serviço.
   • Para Status do Sistema, selecione Não agendado.
   • Para Lista de Preços, selecione uma lista de preços ou crie uma nova lista de preços.
   • Se impostos estiverem habilitados, escolha se a ordem de serviço é Tributável ou não. Se a ordem de serviço não for tributável, os produtos e serviços da ordem de serviço também não serão considerados tributáveis, independentemente dessa configuração tributável no produto ou serviço.

   Dica

   Se você está criando ordens de trabalho para serviço business-to-consumer (B2C), manutenção interna, trabalho centrado em projetos ou outro processo onde o contexto do serviço nem sempre vem de uma conta, pergunte ao seu administrador de Serviço de Campo se o Tipo de Ordem de Trabalho apropriado permite ordens de trabalho sem Conta de Serviço. Para mais informações, acesse Configurar requisitos de conta de serviço para ordens de trabalho.

5. Dê informações opcionais para a ordem de serviço, como tarefas de serviço, produtos, serviços ou artigos de conhecimento. Você também pode adicionar essas informações mais tarde.

   Se você não adicionar uma tarefa de serviço ou um tipo de incidente à ordem de serviço, o sistema vai definir a duração estimada da ordem de serviço como a duração da reserva padrão. Você pode alterar esse valor atualizando os Metadados de Configuração de Reserva da msdyn_workorder table. Para obter mais informações, vá até Editar configurações para entidades habilitadas para agendamento.

6. Selecione Salvar ou Salvar e fechar.

Na página Primeiros passos

1. Como administrador do Field Service ou administrador do sistema no aplicativo Field Service, acesse a página Introdução.

2. Selecione Criar na seção Criar suas ordens de serviço.

3. Preencha as informações básicas sobre a ordem de serviço.

4. No formulário, adicione quantas tarefas, produtos e serviços forem necessários.

5. Se você deseja agendar imediatamente a ordem de serviço, selecione Salvar e Reservar. Selecione Salvar e Fechar para salvar apenas a ordem de serviço.

Criar ordens de trabalho a partir de um caso

Para criar ordens de trabalho de um caso, saiba mais em Criar uma ordem de trabalho com base em um caso.

Criar ordens de trabalho a partir de um contrato

Para criar ordens de trabalho de um contrato, saiba mais em Criar ordens de trabalho de um contrato.

Criar ordens de trabalho a partir de uma oportunidade

Para criar ordens de trabalho a partir de uma oportunidade, saiba mais em Criar uma ordem de trabalho com base em uma oportunidade.

Criar ordens de trabalho usando Power Automate

Para automatizar a criação da ordem de trabalho com base em gatilhos ou condições, saiba mais em Criar ordens de trabalho usando Power Automate.

Criar ordens de trabalho usando a API

Para criar várias ordens de trabalho usando a API, saiba mais em Criar ordens de trabalho usando a API Web do Dataverse.

Próximas etapas

• Criar tipos de ordem de serviço
• Definir os status de reserva

Informações relacionadas

Se você tiver problemas ao criar pedidos de trabalho, confira os seguintes artigos de solução de problemas:

• Erros de criação de ordem de trabalho
• O status da ordem de trabalho está travado
• As ordens de serviço do acordo não são geradas