Criar um tipo de ordem de trabalho

Os tipos de ordem de trabalho definem os tipos gerais de trabalho que sua organização oferece. Eles permitem que os usuários categorizem e criem diferentes tipos de pedidos de trabalho. Por exemplo, ordens de trabalho para instalação, manutenção preventiva, inspeção ou reparo. Os tipos de ordem de trabalho ajudam a separar as informações da ordem de trabalho em exibições, relatórios e dashboards.

1. No aplicativo Serviço de Campo, altere para a área Configurações .

2. Na seção Ordens de Trabalho , selecione Tipos de Ordem de Trabalho.

3. Na exibição Tipos de Ordem de Trabalho Ativa , selecione Novo para criar um novo ou selecione um tipo de ordem de trabalho existente para alterá-lo.

4. Escolha se um registro de tipo de incidente é necessário ao criar uma ordem de trabalho.

5. Escolha se a Conta de Serviço é necessária para ordens de trabalho que utilizam esse tipo de ordem de trabalho.

   • Exigir Conta de Serviço para trabalhos onde o contexto específico da conta é importante, como localização do serviço, conta de faturamento, lista de preços, configurações de impostos, território de serviço, ativos do cliente, direitos ou instruções de trabalho.
   • Permita ordens de trabalho sem Conta de Serviço para trabalhos onde o contexto do serviço pode vir de um contato, equipe interna, local funcional, projeto, integração ou outro registro específico de processo.

6. Selecione uma lista de preços específica se você quiser usá-la para este tipo de pedido de trabalho.

   Se você permitir ordens de trabalho sem a Conta de Serviço, revise como os usuários fornecem os dados que normalmente vêm da conta. Por exemplo, confirme como a ordem de serviço obtém seu endereço de serviço, contexto de faturamento, lista de preços, território de serviço, configuração tributária e quaisquer instruções específicas da conta. Saiba mais em Configurar requisitos de conta de serviço para ordens de trabalho.

   

7. Selecione Salvar e Fechar.