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Organizações de serviços frequentemente gerenciam processos de execução em campo e financeiros em sistemas separados, integrações personalizadas ou modelos operacionais desconectados. As equipes de campo focam na conclusão de reparos, instalações, inspeções e manutenção. As equipes de projeto e finanças precisam de um entendimento consistente de mão de obra, materiais e uso para apuração de custos, faturamento e monitoramento de desempenho. Sem uma conexão padrão entre execução em campo e finanças do projeto, as organizações enfrentam complexidade adicional, conciliação manual e visibilidade limitada de ponta a ponta.
A integração pronta para uso entre Microsoft Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Operations fornece um mecanismo suportado para conectar a execução em campo com as finanças do projeto. Essa integração utiliza recursos de produtos prontos para conectar ordens de trabalho, tarefas de projetos, mão de obra, materiais e transações financeiras.
Ao usar essa integração, o trabalho de serviço capturado no Field Service pode fluir para as Project Operations e processos financeiros posteriores ao usar um modelo consistente de produto da Microsoft. Essa integração ajuda as organizações a reduzir o esforço de integração personalizada, melhorar a consistência entre custos e faturamento, fortalecer a visibilidade entre serviços e projetos e garantir resultados financeiros e operacionais mais previsíveis.
Essa integração foi projetada para organizações que usam:
Serviço de Campo, Operações de Projetos, Finanças e Gestão da Cadeia de Suprimentos, que fornecem um serviço, projeto e orquestração financeira de ponta a ponta completos.
Serviço de campo, finanças e gerenciamento de cadeia de suprimentos, sem usar o aplicativo Operações de Projeto. Um conjunto mínimo de formulários de configuração de Operações de Projeto é inserido no Serviço de Campo, permitindo que os usuários gerenciem projetos sem alternar aplicativos. O usuário que instala a integração deve ter uma licença do Project Operations.
Serviço de campo e operações de projeto, sem usar o Gerenciamento de Finanças e Cadeia de Suprimentos. Essa abordagem dá suporte ao alinhamento financeiro e de serviço orientado por projeto no Project Operations. Essa abordagem pode ser usada para integração com outras soluções ERP ou para fins de execução e gerenciamento diretos.
Visão geral do fluxo de integração
Este diagrama mostra como as atividades de Serviço de Campo, Operações de Projeto e Finanças se conectam a um processo contínuo.
Field Service
Os trabalhadores da linha de frente criam ordens de trabalho para entrega de serviços, cada uma vinculada a um projeto no Project Operations, que serve como contêiner financeiro. Essa ordem de trabalho e associação de projeto fornece o contexto para interpretar o custo, a receita e a cobrança.
Quando um trabalhador de linha de frente define uma quantidade estimada ou duração estimada para o produto ou serviço da ordem de trabalho, o sistema cria linhas de estimativa de material em Project Operations. A estimativa deve ser maior que zero. Se a integração do Dynamics 365 Finance estiver habilitada, o sistema criará linhas de previsão no Finance.
Quando o trabalho em campo é concluído e o status do produto ou linha de serviço da ordem de trabalho está definido como Usado, o sistema calcula preços e custos aplicáveis para serviços e produtos com base nos dados operacionais capturados na ordem de trabalho. Os dados de uso são capturados como MULs (Logs de Uso de Material).
Após os técnicos registrarem e enviarem horas no Field Service para trabalho associado a um projeto ou tarefa de projeto, as entradas de tempo são transferidas para o Project Operations. Essas entradas seguem os fluxos de precificação e aprovação do Project Operations. Uma vez aprovado, o status da aprovação é sincronizado de volta com o Field Service.
Operações de projeto
Os gerentes de projeto podem criar ordens de trabalho vinculadas a um projeto ou a uma tarefa do projeto no Project Operations. O agendamento e a execução permanecem no Serviço de Campo.
Os MULs (Logs de Uso de Materiais) representam o consumo bruto de materiais e serviços. Elas são convertidas em linhas do diário do projeto (custo e receita), que são revisadas e aprovadas para garantir a precisão financeira.
Depois de aprovadas, as linhas do diário geram os valores reais do projeto, os registros financeiros confiáveis vinculados ao projeto e à linha de contrato.
Esses dados reais geram faturas proforma de rascunho para revisão e ajuste. Em seguida, as faturas preliminares são confirmadas para faturamento.
As entradas de tempo em Field Service e Project Operations são revisadas para o projeto. Apenas as entradas aprovadas geram dados reais financeiros e atualizam o progresso da tarefa. Estimativas e dados reais mostram a ordem de trabalho associada para rastreabilidade.
Finance
Se a integração com Dynamics 365 Finance estiver habilitada, o sistema gera linhas de diário do Project Operations Integration para transferir os dados financeiros aprovados, incluindo entradas de tempo aprovadas, do Project Operations para o setor financeiro.
As finanças convertem essas linhas do diário em registros do razão auxiliar, aplicam a lógica contábil, executam o reconhecimento de receita e lançam faturas de clientes na contabilidade.
O resultado é um fluxo financeiro contínuo: desde a ordem de trabalho até a linha de projeto e contrato, passando pela fatura proforma, até a fatura registrada nas Finanças.